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晶泰控股(02228)漲超9% 與DoveTree完成總訂單規模約470億港元的管線合作簽約
金吾財訊 | 晶泰控股(02228)股價走高，截至發稿，漲超9%，報7.2港元，成交額10.36億港元。消息面上，晶泰控股8月5日宣佈與DoveTree完成總訂單規模約470億港元(59.9億美元)的管線合作簽約，並已收到協議約定的首付款約4億港元(5100萬美元)。根據協議條款，晶泰科技與DoveTree就多款處於臨牀前階段的大分子及小分子創新藥資產達成合作，並將針對一系列DoveTree指定的靶點進行新藥研發，DoveTree獨家享有相關藥物全球範圍的獨家開發和商業化權利。作爲回報，除首付款外，晶泰科技還有權獲得約3.85億港元(4900萬美元)的進一步付款，以及金額達約462億港元(58.9億美元)的潛在里程碑付款及銷售分成。此次合作創下人工智能(AI)+機器人新藥研發領域訂單規模的新紀錄。金吾財訊
8月6日 週三
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港股開盤受壓 恒指低開0.15% 理想汽車(02015)跌1.95%
金吾財訊 | 港股開盤受壓，恒指低開0.15%，國企指數低開0.21%，恒生科技指數低開0.31%。理想汽車(02015)跌1.95%，聯想集團(00992)跌1.89%，翰森製藥(03692)跌1.82%。漲幅方面，新東方(09901)漲1.61%，金沙中國(01928)漲0.66%，東方海外國際(00316)漲0.58%，恆安國際(01044)漲0.52%。百勝中國(09987)低開6.15%，公司公佈6月止六個月中期財報，總收入57.68億美元，按年增加2.3%。錄得純利5.07億美元，增長1.6%，每股盈利1.36美元。每股派息24美仙。單計第二季度，總收入27.87億美元，按年增加4%。純利2.15億美元，增長1.4%，每股盈利58美仙。經營利潤增長14%至3.04億美元，經營利潤率10.9%，上升100個基點，齊創第二季度新高，主要受惠餐廳利潤率增長和管理費用減少。珍酒李渡(06979)跌1.17%，公司發盈警，預期截至2025年6月30日止6個月股東應占淨利潤較去年同期下降23%至24%。上述下降是由於經濟的不確定性及若干近期政策致使白酒消費減少（尤其是在商務及社交宴請及送禮場合）以及截至2024年6月30日止六個月的相對較高的收入及經調整淨利潤（非國際財務報告準則計量）的影響。上美股份(02145)高開3.06%，公司發盈喜，預期截至2025年6月30日止六個月公司利潤介乎約5.4億元至5.6億元人民幣，較截至2024年6月30日止六個月的公司利潤約4.124億元人民幣，增加約30.9%至35.8%。根據目前可得資料，收入及利潤增加主要由於集團科學抗衰護膚品牌韓束全渠道多品類的佈局帶來的收入持續增長及中國嬰童功效護膚品牌 newpage 一頁的收入同比大幅增長。時代天使(06699)高開9.89%，公司發盈喜，預期集團截至2025年6月30日止六個月期間的淨利潤約爲1340萬美元至1480萬美元，較去年同期的約210萬美元增加約538.1%至604.8%。主要由於以下原因：(1) 集團核心內地業務受惠於爲因應激烈競爭而進行的策略性價格調整，而內地以外收入則持續增長；(2)內地以外生產工廠設立進度的延遲，導致2025年上半年投資及經營開支較低；及(3)2024年上半年淨利潤比較基數較低。港灣家族辦公室業務發展總監 郭家耀表示，美股週二先升後回，科技股出現回吐，拖累大市表現向下，三大指數均錄得跌幅收市。美元走勢向下，美國十年期債息回升至4.2厘水平，金價持續強勢，油價表現偏軟。港股預託證券個別發展，預料大市早段缺乏方向。內地股市昨日向好，滬綜指高開高走，收市上升1%，滬深兩市成交額亦略爲增加。港股表現向上，內地經濟數據理想，帶動內地股市及港股造好，指數重上24,900點水平，尾市升幅略爲收窄，整體成交較爲清淡。藍籌股普遍向上，市場減息預期升溫，有利後市表現，預料指數有望重上25,500點水平，下方支持在24,500點附近。*本文由FIU金融資訊智能生成算法生成，版本爲 V1.0.4，生成時間 2025-8-6金吾財訊
8月6日 週三
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【特約大V】鄧聲興：港股有反彈機會，但阻力仍大，維持25000區間上落
金吾財訊 | 恒指週二(5日)收市報24902，升169點或0.68%。大市全日成交2293億元。國指升57點或0.65%，報8951；科指漲39點或0.73%，報5521。電視廣播(00511)(TVB)收漲2.7%，報4.14元；公司重申對截至今年12月底止年度EBITDA按年持續改善及實現正數淨利潤的預期。中國鐵塔(00788)績後升3.8%，報11.42元；公司中期股東應占盈利57.57億元人民幣，按年增長8.01%，派中期息0.1325元。道指週二(5日) 收市報44111點，跌61點。標指跌0.49%，報6299點；納指回落0.65%，報20916點；重磅股表現中，亞馬遜股價收市回升1%，但輝達(Nvidia)股價跌1%，微軟降低1.5%。特斯拉(Tesla)7月份歐洲電動車銷售繼續急跌，股價回吐0.2%。Salesforce下滑1.9%，爲跌幅最大道指成份股。UnitedHealth急彈4.2%，爲表現最強道指成份股。亞太股市今早(6日)個別走，日經225指數現時報40553點，升3點或0.01%。南韓綜合指數現時報3184點，跌13點或0.41%。港股有反彈機會，但阻力仍大，維持25000區間上落。快手－Ｗ(01024)快手在2025世界人工智能大會上展示可靈AI最新成果，發佈創意工作臺“靈動畫布”並升級多圖參考功能，目前全球創作者已突破4500萬。平臺生態與商業化持續增長，AI設計協作龍頭Figma即將美股上市，有望爲影像視訊生成賽道帶來估值催化。快手靈境大模型應用場景不斷擴展，企業客戶滲透率穩步提升，預計2025年相關收入將超過1.4億美元。平臺通過AI技術賦能內容創作，吸引Freepik、藍色遊標等衆多創作者分享使用體驗，進一步強化社區黏性。隨着AI功能持續迭代和商業化模式優化，快手內容生態與變現能力同步增強，利潤率有望持續改善。在短視頻行業競爭加劇的背景下，快手憑藉技術創新與內容生態優勢，正構建差異化競爭壁壘，長期增長動能充沛。目標價$91，止蝕價$68.5。(筆者未持有上述股份)作者：香港股票分析師協會主席鄧聲興博士金吾財訊
8月6日 週三
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【券商聚焦】交銀國際下調信義能源(03868)評級至中性 指電價下降超預期 短期限電風險加大
金吾財訊 | 交銀國際研報指，信義能源(03868)上半年盈利4.50億元（人民幣，下同），同比增23.4%。由於光照較強，利用小時增長超3%，但平均電價下降12%，低於該機構預期。該機構預計由於電價全面市場化將壓縮新建項目收益率，公司未來收購速度將明顯放緩。1H25公司已將港元借款全部置換爲人民幣借款，推動期末平均借款利率環比下降0.62個百分點至2.88%。財務費用減少19%和所得稅率大降是盈利增長的重要原因，但該機構預計進一步下降空間已較有限。另外，1H25全國光伏發電利用率同比下降3個百分點至94%，但由於136號文和分佈式光伏新政導致的搶裝，中國內地光伏新增裝機高達212吉瓦，同比大增107%。儘管搶裝結束後裝機將放緩，但該機構預計併網容量激增仍將導致短期內光伏限電風險加大。該機構將2025-27年盈利下調6%/7%/9%，由於市場整體估值提升，將估值基準由9.5倍市盈率提高至10倍，並由2025年切換至2026年，上調目標價至1.28港元（原1.17港元），對應5.0%的2026年股息率。公司股價近期大漲後已接近目標價，該機構認爲在不確定性較多的情況下估值吸引力有限，評級下調至中性。金吾財訊
8月6日 週三
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巨星傳奇(06683)與久事文傳於周杰倫演唱會上海站推出系列合作項目
金吾財訊 | 巨星傳奇(06683)公佈，近日上海星創智權文化創意有限公司(公司之全資附屬公司)與上海久事文化傳播有限公司訂立合作協議，其主要內容如下。集團及久事文傳將於2025年9月至10月在上海旅遊節全面展開IP及文旅聯乘合作。屆時雙方將進行IP業務戰略合作，包括共同於同期舉行的周杰倫演唱會上海站推出“尋找周同學上海站”項目。根據有關協議，雙方將在上海六個地標性地點擺放周同學巨型肖像，並設立多處周同學相關的快閃點和主題場景，公交系統、蘇州河遊船及黃浦江輪渡亦將全面融入周同學主題元素。此活動由雙方共同招商與運營，爲集團至今最大型的一次周同學綜合IP、文旅及演唱會的活動。金吾財訊
8月6日 週三
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【券商聚焦】開源證券首予綠源集團控股(02451)“買入”評級 指公司是行業格局重塑的受益者之一
金吾財訊 | 開源證券發研報指，電動兩輪車行業邁入高質量發展階段，預計2025年及以後行業總量增長將恢復穩態，以自然換新爲主要拉動，即時配送、國內共享騎行等爲行業潛在增長點。展望2025年，該機構預計行業基本面有望呈現量價齊升趨勢。出貨量方面，在以舊換新和經銷商補庫的帶動下，該機構預計行業動銷將展現強勁勢頭。產品價格方面，頭部品牌迴歸中高端產品推新，產品價格帶自2024年起逐步上移。新國標正式版落地後，行業將全面迴歸高質量產品競爭，屆時，該機構看好綠源集團控股(02451)憑藉技術儲備和差異化定位，成爲行業格局重塑的受益者之一。該機構表示，(1)研發端：公司持續投入五大核心繫統：液冷電機系統、固態電氣系統、數字電池維護系統、安全駕駛系統、智能互聯繫統。2024年，公司研發投入達2.31億元(同比增長22.1%)，進一步鞏固液冷電動車技術壁壘，提升產品競爭力。(2)產品端：公司已經打造出多元化的產品矩陣，構建了覆蓋經濟型、中端及豪華車型的完整產品譜系，並提出重點佈局中高端市場的戰略發展。該機構看好，以S系列、Moda系列以及F系列爲主的多元化產品矩陣託底公司的發展，2025年S95、F35、Cola10等產品的研發打造將順利佈局行業中高端化產品迭代更新風口。(3)新業務：全球電助力車市場藍海已現，預計市場規模從2024年的350億美元增至2030年的620億美元，CAGR高達10%。公司方面，綠源集團首推高端品牌LIVA，同時已在泰國、印尼、菲律賓等多個海外市場建立了經銷網絡，通過自營電商平臺及社交媒體渠道銷售公司產品。該機構首次覆蓋，給予綠源集團控股“買入”評級。金吾財訊
8月6日 週三
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【券商聚焦】交銀國際：7月進入乘用車消費淡季，交付量同比增速趨緩
金吾財訊 | 交銀國際表示，7月進入乘用車消費淡季，交付量同比增速趨緩。根據部分已公佈的2025年7月車企交付數據，得益於以舊換新政策，7月新能源車市場依然維持同比增長態勢，但由於新能源滲透率已經連續4個月維持在50%以上，且7月爲乘用車銷售的傳統淡季，因此當月新能源車市場整體交付量同比增速有所放緩，環比下滑，其中11家車企銷量同比+11.2%，環比-6.2%。3-4季度多款新車待上市，包括理想i6、全新小鵬P7、智界R7和智界S7的改款，將進一步豐富市場供給。隨着“金九銀十”傳統銷售旺季臨近，該機構預計8月整體銷量環比改善。行業看好比亞迪(01211/買入)智駕+出口；小鵬汽車(09868/XPEVUS/買入）M03MAX/G7/增程車型陸續上市，帶動銷量和毛利率提升；吉利汽車(00175/買入)私有化極氪後推動內部資源整合。金吾財訊
8月6日 週三
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【券商聚焦】交銀國際維持信義光能(00968)買入評級 指光伏供給側迎轉機
金吾財訊 | 交銀國際研報指，信義光能(00968)上半年盈利7.5億元（人民幣，下同），同比降58.8%，超預告中值6%。光伏玻璃收銷量增長17.5%，但平均售價下跌21%，並對閒置窯爐計提3.1億元固定資產減值。該機構指，光伏玻璃價格5月以來大幅下跌，但中國內地在產產能已由5月底的10.0萬噸降至目前的8.9萬噸，後續或仍將有較大規模減產，該機構預計8月起價格將見底回升。目前多晶硅產能收儲計劃正在商議中，利好公司收回投資成本。在政策推動下光伏供給側迎轉機。該機構續指，7月1日中央財經委第六次會議召開，7月3日工信部部長主持召開光伏企業座談會，強調綜合治理光伏行業低價無序競爭，推動落後產能有序退出。基於不得低於成本銷售的政策要求，光伏主材價格大漲，該機構關注該要求會否推廣至光伏玻璃。該機構下調2025-27年盈利48%/29%/25%，估值由1.2倍市賬率下調至1.0倍，並切換至2026年，下調目標價至3.70港元（原4.28港元），維持買入評級。金吾財訊
8月6日 週三
