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黑石(BX)新設亞太基礎設施投資部門 聘請KKR高管統籌佈局
金吾財訊 | 黑石集團 (BX) 週四發佈人事與業務架構調整公告，設立專項部門專注亞太地區基礎設施投資，聘請 Ami Momaya 擔任該板塊負責人。Momaya 擁有深厚基建投資履歷，此前任職 KKR 印度董事總經理，也曾在國家基建投資基金、摩根士丹利投資管理擔任核心投資崗位。黑石全球基建負責人表示，基礎設施是集團長期戰略核心，亞太區域經濟增長帶來大量基建投資機遇，搭建本地專業團隊可充分依託黑石全球資金、行業經驗，佈局支撐區域經濟發展的核心資產。目前黑石基建板塊總管理資產規模達 840 億美元，旗下已持有亞太頭部數據中心平臺 AirTrunk，本次新設部門將進一步加碼區域算力、交通、能源等基建賽道。金吾財訊
7月16日 週四
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美光科技(MU)官宣與多家車企供應鏈佈局汽車存儲 佈局中長期增量賽道
金吾財訊 | 美光科技 (MU) 週四官宣與多家汽車零部件供應商、整車廠達成長期戰略客戶協議，加碼車載存儲賽道佈局，合作對象涵蓋高通 (QCOM)、偉世通 (VC)、哈曼、電裝、現代摩比斯等產業鏈企業，疊加此前與通用汽車 (GM)、福特 (F) 簽署的同類合作，完善車載存儲供應鏈覆蓋體系。企業高管表示，智能汽車產業升級高度依賴存儲硬件支撐車載交互、自動駕駛功能，系列長期供應鏈協議能夠保障車企高端車型穩定獲取存儲產品，助力整車打造更安全智能的車載體驗。儘管汽車業務持續落地訂單，二級市場情緒偏弱，公司盤前股價下跌 4.5%。車載存儲爲存儲行業中長期增量賽道，自動駕駛、車載大屏持續拉動高容量存儲需求，美光持續綁定上下游車企鎖定長期訂單，對沖消費級存儲週期波動。金吾財訊
7月16日 週四
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SpaceX(SPCX)上市一月股價大幅回調 分析師多空觀點劇烈分歧
金吾財訊 | 完成史上最大規模 IPO 滿一個月後，SpaceX (SPCX) 股價持續回落，上市首周衝高至 225.64 美元高點後震盪下行，本週收盤 135.27 美元，盤中最低 132.18 美元，巨大回撤引發市場對企業長期價值的深度博弈，各路分析師觀點出現顯著分化。看空陣營認爲估值與基本面嚴重脫節，SA 分析師給出強烈賣出評級，企業約 2 萬億美元估值缺乏對應盈利支撐，目前僅星鏈業務實現盈利，其餘核心業務持續虧損，流通股僅 3%-5%，後續股份供給擴容將帶來估值壓力；另有分析師表示當前股價已提前透支遠期成長空間，火星等長期項目短期難以兌現收益。看多觀點則認爲深度回調帶來配置機會，股價消化前期炒作泡沫後具備長期投資價值，但同時提示個股受地緣、宏觀及自身經營多重風險擾動，需控制持倉比例。多空分歧核心圍繞星鏈盈利持續性、航天發射業務盈利拐點、遠期太空項目回報週期展開，後續企業季度經營數據將成爲驗證估值合理性的關鍵依據。金吾財訊
7月16日 週四
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【新股IPO】亦諾微醫藥(Immvira Bioscience Inc.)向港交所主板遞交上市申請
金吾財訊 | 據港交所7月16日文件，亦諾微醫藥（Immvira Bioscience Inc.）向港交所主板遞交上市申請，聯席保薦人及整體協調人爲花旗、中金公司；公司此前兩次港股招股書均到期失效，本次爲第三次遞表，未在其他證券市場掛牌。股權架構方面，創始團隊構成一致行動主體，合計持股 22.80% 爲核心實控羣體；IPO 前完成多輪私募融資，高瓴、華蓋等知名機構爲主要外部投資方，股權結構多元，無單一絕對控股股東。企業是專注溶瘤病毒與工程外泌體的創新生物藥企，搭建雙核心管線：兩款實體瘤溶瘤免疫候選藥、五款外泌體產品。核心品種 MVR-T3011 進入 II 期臨牀，覆蓋膀胱癌、頭頸鱗癌等多實體瘤適應症，賽道前景廣闊，對應全球溶瘤免疫藥物市場持續擴容。財務層面，公司尚未有商業化藥品銷售收入，營收僅來自授權合作，2023-2025 年收入依次 677.2 萬元、320 萬元、130.8 萬元，2026 年前五月無營收；同期年度虧損分別 4.82 億元、5.24 億元、5.19 億元，2026 年前五月虧損 1.37 億元，三年累計虧損超 16.6 億元，虧損主要源於大額臨牀與研發投入。本次募資將全部用於管線臨牀推進、實驗室產能建設、全球臨牀網絡搭建、新藥研發及補充運營現金流，持續加碼溶瘤病毒與外泌體技術商業化開發。金吾財訊
7月16日 週四
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Anthropic洽談新增數十億美元鉅額信貸備戰IPO 最早或於9月落地
金吾財訊 | 據報道，AI 企業 Anthropic 正在與銀行磋商新增數十億美元信貸額度，爲今年晚些時候 IPO 鋪路。本次新增融資將疊加去年落地的 25 億美元五年期循環信貸，進一步充實企業現金流；機構測算公司上市後估值有望觸及 1 萬億美元及以上，IPO 最早或於 9 月落地，相關安排尚未最終敲定，企業未來數週將開啓與公開投資者的溝通路演，本次潛在 IPO 由高盛、摩根士丹利聯合承銷。Anthropic 背靠亞馬遜 (AMZN) 投資，是微軟 (MSFT) 加持的 OpenAI (OPENAI) 核心競爭對手，旗下 Claude 大模型帶動營收高速擴張，今年 5 月年化收入達到 470 億美元，大幅超出 2025 年 100 億美元全年營收目標。5 月企業完成一輪 650 億美元融資，投後估值 9650 億美元，超越 OpenAI 登頂全球估值最高 AI 初創企業。行業上市進程出現明顯分化，OpenAI 緊隨其後在 6 月向 SEC 祕密遞交 IPO 材料，但市場傳出企業計劃推遲至 2027 年上市；疊加蘋果 (AAPL) 上週起訴 OpenAI 及前員工竊取商業機密，多重變數持續干擾其上市推進節奏。金吾財訊
7月16日 週四
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Lyft拓展與Curb合作落地紐約 平臺接入本地持證出租車資源
金吾財訊 | 網約車平臺 Lyft (LYFT) 官宣擴大與出行服務商 Curb 的合作範圍，新增紐約市服務覆蓋，當地用戶可通過 Lyft 應用匹配合規持證出租車，繼洛杉磯、舊金山後落地第三座核心城市，也是本次規模最大的一次系統整合，接入 Curb 在紐約數千臺出租車運力。乘客勾選標準打車、優先接送、經濟型等候等服務後，系統將自動匹配周邊合規出租車，原有 Lyft 全功能均可正常使用，包含預估價展示、人車信息覈驗、車內安全工具、小費支付、司機評分查詢等配套服務，用戶也可自主關閉出租車匹配功能。本次運力擴容是 Lyft 長期戰略落地環節，通過對接線下合規出租車運營商拓寬出行供給，豐富平臺運力選擇，完善全場景出行服務體系。金吾財訊
7月16日 週四
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Snowflake(SNOW)向CEO授予百萬份業績限制性股權 分五檔股價目標綁定長期市值增長
金吾財訊 | 雲數據平臺企業 Snowflake (SNOW) 向美國 SEC 提交披露文件，宣佈向首席執行官 Sridhar Ramaswamy 授予 100 萬份業績掛鉤限制性股票單位，納入管理層長期薪酬體系，全部解鎖條件與公司二級市場股價階段性目標深度綁定。本次股權分爲五批階梯解鎖，對應逐級抬高的 90 日平均股價門檻：首批 10 萬股對應均價 324 美元，第二批 15 萬股門檻 375 美元，剩餘三批對應價格分別爲 427 美元、479 美元、531 美元。整套激勵方案設計目標爲，在完全稀釋口徑下推動公司股東市值最高增加 1000 億美元，測算基準爲 7 月 15 日普通股收盤價，扣除員工購股、債務結算預留股份等特殊調整項。服務期限與考覈週期同步設定，前兩批股權的任職考覈要求至 2029 年 9 月 15 日達標，後三批則需任職至 2030 年 9 月 15 日。若對應考覈週期結束未能達成對應股價目標，該批次全部業績股權將直接作廢沒收。金吾財訊
7月16日 週四
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美國住宅建築商信心連續第二個月下滑 降至今年以來最低水平
金吾財訊 | 美國7月NAHB房產市場指數 34，預期35，前值由35修正爲36。美國6月成屋簽約銷售指數月率 -5.4%，預期-0.5%，前值由3.80%修正爲3.5%。美國5月商業庫存月率 0.3%，預期0.3%，前值由0.50%修正爲0.6%。美國住宅建築商信心連續第二個月下滑，降至今年以來最低水平，受借貸成本高企以及材料和土地價格上漲拖累。美國全國住宅建築商協會(NAHB)和富國週四聯合發佈的數據顯示，7月市場狀況指數下降2點至34。經濟學家此前預期爲35。該指數低於50意味着認爲市場狀況不佳的建築商多於認爲狀況良好的建築商。該指數已連續15個月低於40，爲2012年以來最長。NAHB首席經濟學家Robert Dietz在聲明中表示：“可負擔性問題仍是住宅建築行業面臨的首要挑戰。居高不下的抵押貸款利率、高昂的土地成本、建築材料價格上漲以及熟練勞動力持續短缺，繼續對市場造成影響。”信心指數有三個部分，分別爲當前銷售指標、預期銷售指標和客流指標。這三個分項指數7月均出現下降金吾財訊
7月16日 週四
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據悉月之暗面將發佈超大參數開源大模型Kimi K3 綜合性能對標並有望超越Opus 4.8
金吾財訊 | 據兩名知情人士消息，國內 AI 初創企業月之暗面即將推出全新大模型 Kimi K3，綜合性能對標並有望超越 Anthropic 旗下旗艦模型 Opus 4.8，體現中美頂尖 AI 研發水平差距持續縮小。該模型參數規模落在 2 萬億至 3 萬億區間，將成爲國內當前參數體量最大的人工智能基礎模型。行業測算顯示 Anthropic Opus 4.8 參數約 1.5 萬億至 2 萬億，未對外官方披露準確數值；多方評測基準測算結果顯示，Kimi K3 綜合能力預期優於 Opus 4.8。產品分發模式形成差異化競爭，這款模型採用開放權重模式，面向公衆免費開放下載使用，而 Anthropic、OpenAI 等美國頭部機構的高端前沿模型均採取閉源運營模式，本次開源超大參數模型將直接衝擊海外頭部廠商現有產品格局。金吾財訊
7月16日 週四
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花旗上調雲巨頭資本開支預期 指2027年三大科技企業合計資本支出或超8000億美元
金吾財訊 | 花旗發佈行業研報，大幅上調 Alphabet、Meta、亞馬遜三家超大規模雲廠商資本開支預期，測算 2027 年三者合計資本支出將達 8010 億美元，鉅額 AI 基建投入將導致 2027、2028 兩年企業自由現金流轉負，同時預判三家企業二季度營收與盈利將超出市場一致預期。 分項開支上調幅度顯著，Alphabet 2027 年資本開支預期上調 21% 至 3080 億美元，Meta 上調 22% 至 2050 億美元，亞馬遜上調 12% 至 2880 億美元。Meta 擴產對應 14 吉瓦算力建設目標，行業 AI 算力軍備競賽推高資本投入規模。花旗指出負自由現金流屬於主動戰略佈局，源於行業算力需求長期高景氣，並非經營承壓。細分業務增長預期同步更新，谷歌雲 2026 年二季度營收同比增 68.5%，2027 年營收 1900 億美元同比增 93.5%，報告首次將自研 TPU 芯片銷售收入納入雲業務測算，對應 2027 年 TPU 相關收入 620 億美元。亞馬遜 AWS 2026 全年營收增速 33.5%，2027 年升至 40%，AI 應用普及拉動雲基礎設施需求。廣告與電商環境同步改善，有望支撐二、三季度業績持續走強。金吾財訊
7月16日 週四
