Energy TransferLP(ET)敲定17.5億美元次級票據發行方案 募資優化負債

金吾財訊 | 美國大型油氣管道運營商Energy TransferLP(ET)披露17.5億美元2057到期次級票據定價方案，通過債務置換調整資本結構，降低長期財務付息壓力，本次發行由花旗、摩根大通等五家機構聯合簿記承銷。

本次融資分爲兩檔同期限次級次級票據，均按面值100%平價發行：2026A系列規模6.5億美元，初始固定票面利率6.55%；2026B系列規模11億美元，初始票面利率6.70%，兩檔債券到期日均爲2057年。扣除發行相關費用前，本次募資淨規模約17.325億美元，債券預計2026年7月20日完成交割，交割落地需滿足常規發行交割條件。

公司明確募資四大使用方向，核心爲置換存量高息資本工具：其一，全額贖回存量6.50%H系列固定利率重置累積可贖回永續優先股，該批優先股自2026年8月15日起進入贖回窗口期，公司將另行單獨發佈正式贖回通知；其二，償還商業票據及循環信貸額度內存量借款，優化短期負債規模；其三，用於置換其他存量債務；其四，補充合夥企業日常經營通用資金。