Prestige(PBH)宣佈以約1.5億美元完成收購LaCorium併發行4億美元高級債券

金吾財訊 | 美國知名消費保健品公司Prestige Consumer Healthcare Inc.(PBH)宣佈，已正式完成對澳大利亞治療性護膚企業LaCorium Health(LaCorium)的收購。與此同時，公司還完成了一項總額爲4億美元的高級票據定價，用以優化其資本結構。

Prestige透露，該筆交易已於2026年7月1日正式交割。根據雙方於同年5月13日達成的最終協議，Prestige以約1.5億美元的現金價格全資收購LaCorium，收購資金完全來自公司自有現金及現有信貸額度，未增發新股。

LaCorium於1998年在澳大利亞創立，是當地治療性護膚領域的領軍企業，旗下擁有Dermal Therapy®、Flexitol®和Crampeze®等知名品牌，產品線覆蓋脣部護理、溼疹及痤瘡治療、足部護理等多個細分領域。數據顯示，LaCorium約75%的銷售額來自澳大利亞本土，其中在脣部護理和足部護理市場分別高居市佔率第一和第三位。目前，該企業年營收約4000萬美元。Prestige預計，在業務完全整合併發揮協同效應後，LaCorium將爲公司帶來約1200萬美元的EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)，併成爲拉動公司長期營收增長的新引擎。

在推進外延式併購的同時，Prestige也完成了資本市場的再融資動作。公司已在一項私募發行中，對總額爲4億美元、票面利率爲6.25%、2034年到期的高級無擔保票據進行了定價，預計將於7月15日左右完成發行。

據悉，本次發行的淨募集資金將聯合公司賬面現金，用於悉數贖回將於2028年1月到期、票面利率爲5.125%的4億美元舊債。儘管新發債券的利率(6.25%)高於將被贖回的舊債，會導致利息支出有所上升，但Prestige表示，這一財務變化已包含在公司此前公佈的中期業績展望中。此舉成功將公司的債務期限延長至2034年，進一步增強財務流動性。

Prestige同時宣佈，將於2026年8月6日(星期四)美股開盤前公佈2027財年第一季度的財務業績，並於美東時間當天上午8:30召開業績電話會議。