SK海力士推進納斯達克上市進程 鉅額募資落地產能與設備升級

金吾財訊 | 韓國AI存儲芯片企業SK海力士(HXSCL)已向美國證券交易委員會提交修訂版F-1上市註冊文件，正式啓動納斯達克上市籌備工作，本次上市股票代碼擬定爲SKHY，發行標的爲美國存托股份(ADS)，單份ADS對應普通股具體份額暫未對外披露。公司普通股面值5000韓元，目前於韓國KRX KOSPI市場掛牌交易。根據公司6月24日董事會決議，本次美股上市新增普通股發行上限爲1779萬股，佔決議生效時公司已發行總股本7.12702億股的2.50%，新股發行規模可控。

本次上市募資用途已明確規劃，公司計劃將募集淨額投入總額45.5萬億韓元的韓國本土生產設施擴建項目，同時劃撥部分資金採購EUV光刻機設備，該設備採購項目總預算11.9萬億韓元，所有設備預計在2027年12月底前完成交付落地，全面助力高端存儲芯片產能升級。針對項目資金缺口，SK海力士表示將通過經營現金流、新增信貸額度、債務發行及其他融資渠道補足，保障產能建設與設備採購項目順利推進。

本次美股IPO由多家國際頂級投行聯合承銷，美國銀行、花旗集團、高盛、摩根大通共同擔任全球協調人，保障上市流程穩步推進。公司此前披露，股票預計於7月10日正式開啓交易，本次上市計劃募資規模達45.45萬億韓元，摺合294億美元。作爲英偉達(NVDA)核心HBM高帶寬內存供應商，SK海力士深耕AI存儲芯片賽道，同時與三星(SSNLF)、美光科技(MU)形成行業競爭格局，產品廣泛配套全球AI處理器產業鏈。