QXO(QXO)宣佈12.5億美元高級債券早期要約收購獲逾99%支持

金吾財訊 | 北美建築材料分銷商QXO, Inc.(QXO)宣佈，其全資子公司Titanium MergerCo, Inc.針對TopBuild Corp.兩筆總計12.5億美元的在冊高級票據發起的現金要約收購及徵求同意，已取得壓倒性的早期結果。該舉措是QXO推進併購TopBuild交易的關鍵環節。

據要約與信息代理機構D.F. King & Co., Inc.統計，截至紐約時間2026年6月11日17:00的早期投標截止時間，兩筆債券的持有人表現出極高的參與意願，整體接納率均超過99%：

1)4.125% 2032年到期高級票據： 未償還本金總額爲5億美元，已有效遞交且未撤回的本金金額爲4.97723億美元，佔比達99.54%。

2)5.625% 2034年到期高級票據： 未償還本金總額爲7.5億美元，已有效遞交且未撤回的本金金額爲7.47893億美元，佔比達99.72%。

根據要約條款，在早期截止日期前有效遞交的債券持有人，將有權獲得每1,000美元本金1,011.25美元的總對價(其中包括50美元的早期遞交獎勵款項)，並獲得截至結算日(不含)的應計未付利息。而在早期截止日後至最終到期日之間遞交的持有人，將只能獲得961.25美元的要約對價。

根據日程，本次現金要約收購及徵求同意的常規截止日期爲紐約時間2026年6月29日17:00。QXO表示，公司預計將延長該截止日期，以使債券的清算結算日與QXO對TopBuild的整體併購交割時間保持一致。摩根士丹利在此次債務重組交易中擔任交易經理兼徵求代理。