Ciena(CIEN)完成28.75億美元零息可轉換優先票據私募發行 優化資本結構

金吾財訊 | Ciena(CIEN)宣佈成功完成此前披露的私募債券發行，最終發行本金總額爲28.75億美元、2031年到期的可轉換優先票據，票面利率爲0.00%。此次最終發行額包含了初始購買者全額行使超額配售權的3.75億美元。本次發行的可轉換優先票據由Ciena的全資國內子公司提供無條件高級無擔保擔保，且僅面向符合經修訂的美國1933年《證券法》第144A條規則的合格機構買家(QIB)進行私募，不對公衆公開銷售。

根據公告，Ciena計劃將本次募資淨額用於多項資本優化舉措，包括執行可轉換票據對沖和認股權證交易；在發行同時回購約30萬股公司普通股；償還現有信貸安排下約11.4億美元的定期貸款；以及支付相關費用和支出；提升供應鏈能力及日常公司運營等。