金克地產(KIM)運營子公司擬發售5億美元可交換高級票據

金吾財訊 | 金克地產(KIM)宣佈，其運營子公司Kimco Realty OP, LLC計劃在市場和其他條件允許的情況下，面向合格機構買家(QIB)私募發售總本金爲5億美元、2031年到期的可交換高級票據。

同時，Kimco OP預計還將向初始購買者授予一項選擇權，允許其在票據首次發行之日起13天內，額外購買最多7500萬美元的票據。母公司Kimco Realty Corporation將爲該期票據提供全額且無條件的無擔保高級擔保。

資本配置方面，Kimco明確本次募資所得款項淨額擬用於：1)股票回購： 公司計劃動用不超過約1.25億美元的募資淨額，在本次票據定價的同時，通過初始購買者或其關聯機構以私下協商的交易方式同步回購Kimco的普通股。 2)日常運營與償債： 剩餘的募資淨額將用於一般企業用途，包括但不限於償還或贖回現有債務，以及爲未來的優質收購、投資和資產改造開發機會提供資金提供流動性支持。