手機產業鏈板塊走強 舜宇光學科技(02382)漲7.13% 科技硬件行業迎來結構性升級機遇

金吾財訊 | 手機產業鏈板塊部分走強，聯想集團(00992)漲24.39%，舜宇光學科技(02382)漲7.13%，偉仕佳傑(00856)漲5.09%，瑞聲科技(02018)漲3.97%，建滔集團(00148)漲3.28%，丘鈦科技(01478)漲1.94%。

消息面上，花旗泛亞科技會議釋放多條產業信號，科技硬件行業迎來結構性升級機遇。2026至2027年蘋果產品迭代、摺疊機硬件革新將帶動產業鏈升級，AI邊緣設備、帶屏AI眼鏡需求持續升溫。同時AI算力需求對沖行業週期疲軟，推動數據中心、網絡及車用半導體復甦，硬件廠商加速擴產高毛利產品。

細分賽道成長動能持續分化，多家核心廠商成長路徑清晰。立訊精密持續發力數據中心與汽車業務，舜宇光學機器人業務邁入十億營收階段，康耐特光學鎖定未來三年AI眼鏡訂單，豪威科技圖像傳感器業務自今年二季度起有望逐季復甦。此外，ASMPT先進封裝設備訂單充足，行業景氣度延續。

行業商業模式同步迭代升級，國內AI軟件及服務商加速擺脫傳統項目制，轉向Token計費與訂閱模式。該模式轉型將有效拉昇行業盈利水平，疊加半導體、硬件終端、數據中心的技術與產能升級，科技產業鏈整體迎來利潤修復與價值重塑窗口。