算力硬件股活躍 劍橋科技(06166)漲5.13% 機構指率先進入硅光光模塊大批量量產公司有望享受行業紅利

金吾財訊 | 算力硬件股活躍，截至發稿，劍橋科技(06166)漲5.13%，長飛光纖光纜(06869)漲4.56%，匯聚科技(01729)漲2.78%。

西部證券發研報指，2025年以來，受益於AI算力需求持續增長，光模塊行業維持高景氣。一方面，硅光光模塊憑藉高集成度、低能耗、低成本的優點，逐漸受到終端客戶認可，另一方面，在EML方案原材料短缺下，硅光方案成爲重點產能供給補充。該機構續指，技術升級上，率先進入硅光光模塊大批量量產的公司有望享受行業加速期的高毛利，以及受益於行業份額的鞏固和聚攏。供需關係上，頭部硅光模塊廠商有望得到供應鏈端的供應優先保障，核心物料如硅光芯片、CW光源等環節的廠商有望加速國產替代，實現份額突破。