特斯拉Optimus Gen 3初步定型？馬斯克給供應鏈定下量產紅線
特斯拉正加速推進Optimus機器人量產，已下發零件採購指引，要求供應商今年年底具備年產10萬台零件的能力。馬斯克已批准Optimus Gen 3設計並設定嚴格產能指標，目前弗里蒙特工廠已完成專用產線改造。儘管技術複雜度高且量產初期速度緩慢，特斯拉仍計畫2026年實現規模化生產。目前機器人主要應用於內部工廠場景，尚無公開銷售計劃，供應鏈端對需求持續性持審慎態度。此舉顯示特斯拉將機器人提升至戰略核心，但量產規模與市場化應用仍面臨技術迭代及資本開支平衡的挑戰。
TradingKey - 據《晚點 LatePost》報導，多位特斯拉（TSLA）供應鏈人士透露，特斯拉近期已向供應商下發具體的 Optimus 零件採購指引，要求在今年 9 月將產能提升至 1000 台/週，到年底進一步提高到 2000 至 2500 台/週。按照年底的週產能推算，供應商將在年底具備每年向特斯拉供應約 10 萬台 Optimus 零組件的能力。
據了解，給供應鏈下單前，在 6 月底的一次高階主管會議上，馬斯克評審通過了 Optimus 的最新版本，這意味著研發三年多的 Optimus Gen 3 終於將走出實驗室，進入量產階段。
馬斯克下達產能硬指標：年底前達標，否則調整團隊
據媒體報導，會上，馬斯克給團隊下達了明確的要求：年底前實現產能目標，否則整個 Optimus 採購團隊將被撤換。一位供應鏈人士說，這比任何訂單指引都更能傳遞特斯拉的決心。
在此之前，Optimus 專案已經歷了漫長的等待。自從 2022 年 AI Day 亮相以來，特斯拉幾乎沒有向外界揭露完整的進展。據供應鏈人士透露，去年第四季至今，特斯拉每月採購的機器人零件僅約 50 台，團隊的大部分精力都花在了重新優化設計上。
從供應鏈接觸的需求來看，Optimus 在過去半年迭代了 Alpha、Beta、C 三個版本。新的設計調整了腰部、手部和頸部的致動器，增加了自由度，使用了更多輕量化材料，讓機器人能執行更靈巧的操作。
弗里蒙特產線完成改造，馬斯克稱量產初期將“極其緩慢”
今年 5 月，特斯拉正式停產 Model S 和 Model X，將加州弗里蒙特工廠的產線改造為 Optimus 專用生產線，整個改造歷時大約 4 個月。特斯拉同時也在德州建設新的機器人工廠。
馬斯克在 7 月 1 日參觀弗里蒙特生產線後公開表示，Optimus 的生產起初會極其緩慢，因為涉及約 1 萬個獨特的零組件和全新工藝，技術複雜度遠超汽車製造。
據特斯拉副總裁陶琳先前透露，公司計劃於 2026 年底實現規模化量產。根據特斯拉官方規劃， 2026 年產量目標為 5 萬至 10 萬台，2027 年有望提升至 50 萬至 100 萬台。
10萬台產能之後：Optimus的市場需求在哪裡？
量產時間表明確後，一個更現實的問題擺在眼前：這些造出來的機器人將用在哪裡？
目前 Optimus 已經在特斯拉工廠的點膠、組裝、搬運等封閉工序中工作，但這些場景並不需要機器人具備較強的泛化能力，其他公司的機器人同樣在做這些事。特斯拉目前也尚未公布明確的對外銷售計劃，這意味著每一台 Optimus 都計入資本支出，而不是營收。
多位供應鏈人士對此保持謹慎樂觀。一位供應鏈人士坦言：「不能說特斯拉準備造這麼多，只能說特斯拉準備買這麼多零件，也可能買回去先堆倉庫裡。」
多位人士表示，Optimus 的量產需求可能還會變化，但特斯拉對供應商的潛在要求是準備好 10 萬套/年的產能，做不到的公司可能就拿不到訂單。對於跟了特斯拉近四年的供應商來說，這是一個必須接下的賭注。
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