TradingKey 每日市場簡報：AI 強勢與地緣政治局勢轉變推動新高
AI 播客
主要股指全面走高，受油價下跌及 AI 增長動能推動。超微 (AMD) 公布亮眼財報後股價飆升逾 18%，美光科技 (MU) 延續漲勢。康寧 (GLW) 與輝達 (NVDA) 達成 5 億美元 AI 基礎設施協議，迪士尼 (DIS) 受串流媒體及主題樂園業務帶動上漲。美超微 (SMCI) 因 AI 數據中心需求強勁獲利超預期，股價大漲。Keel Infrastructure (KEEL) 在轉向 AI 基礎設施的戰略佈局下股價上揚。Joby Aviation (JOBY) 受優於預期財報及成功演示推動，股價飆升。伊朗總統表示與美國就核協議展開富有成效對話。美國 4 月 ADP 私人就業人數增幅創 15 個月新高。日圓短線急升，市場猜測日本政府再次干預。Anthropic 與 SpaceX 簽署 300MW 算力協議。Nvidia 與康寧簽署長期協議，將增強光通訊產能。
追蹤市場趨勢
TradingKey - S&P 500 上漲 1.46% 至 7,365.12 點，Nasdaq 綜合指數 飆升 2.02% 至 25,838.94 點，而道瓊工業平均指數 上漲 1.24% 至 49,910.59 點。在油價大幅下跌以及 AI 領域持續增長的動能推動下，主要股指全面走高。
超微 (AMD) 在公布表現優異的 AI 驅動季度財報和強勁的未來展望後，股價飆升超過 18%。美光科技 (MU) 延續漲勢，推動其市值突破 7,500 億美元。康寧 (GLW) 在與輝達 (NVDA) 達成 5 億美元的 AI 基礎設施協議後大幅上揚，而迪士尼 (DIS) 則受串流媒體和主題樂園部門表現優於預期的推動而上漲。
美超微 (SMCI) 為模組化 AI 伺服器與儲存解決方案開發商及供應商，週三收盤價為 34.65 美元，上漲 24.51%。在公布其財政第三季業績顯示獲利超預期、毛利擴張且 AI 數據中心需求強勁後，該股股價大幅飆升。投資者目前的焦點集中在管理層高於市場共識的營收展望，以及其 AI 基礎設施持續增長的故事。
Keel Infrastructure (KEEL) 專門開發及營運高效能運算與 AI 工作負載所需的數據中心，週三收盤價為 4.12 美元，漲幅達 16.71%。在 Chardan 將 Keel 描述為「轉型中的故事股」，特別是關於其向 AI 和高效能運算基礎設施的戰略轉型後，該股在正規交易時段走高。市場參與者正密切關注該公司在執行以 AI 為核心的數據中心戰略方面的進展。
Joby Aviation (JOBY) 是一家開發 eVTOL（電力垂直起降）飛行器的公司，週三收盤報 10.52 美元，上漲 21.2%。隨著投資者對優於預期的第一季財報以及在紐約成功進行的高調 eVTOL 演示做出反應，該股股價強勢上揚。成交量達到 6,690 萬股，比其三個月平均成交量 2,560 萬股高出約 161%。儘管 Joby Aviation 於 2020 年上市，但目前股價相較於首次公開發行價仍持平。
市場要聞
川普表示，美國與伊朗在過去 24 小時內進行了富有成效的對話，伊朗已同意不持有核武器。 他指出，協議最早可能在下週他預定出訪前簽署，儘管他先前曾評論說現在考慮面對面和平談判「為時過早」，並指出談判中仍存在「距離與不確定性」。川普補充道，即使油價飆升至每桶 200 美元，這樣的結果也是值得的。
美國 4 月 ADP 私人部門就業人數增加 10.9 萬人，創下 15 個月以來新高，儘管製造業表現疲軟。 具體而言，教育與健康服務部門增加了 6.1 萬個工作崗位，持續引領就業增長。相比之下，川普政府曾希望透過關稅政策復甦的製造業僅增加了 2,000 個職位，增長十分有限。
美國財政部正在延長其「拖延策略」，將債務發行水平維持至 2027 年，儘管依賴短期債務所帶來的風險正在增加。 財政部維持發行策略不變，凍結中長期美債拍賣規模，同時繼續依賴短期票據進行融資。下週計畫進行 1,250 億美元的再融資操作，淨融資額約為 416 億美元。美國財政部借款諮詢委員會 (TBAC) 預計，為應對赤字壓力，新財政年度可能需要擴大長期債務發行規模，而市場已在定價中反映了供應增加的預期。
日圓短線急升，引發市場對日本政府再次干預的猜測。 週三，日圓大幅走強，美元兌日圓 (USD/JPY) 跌破 157 大關。市場普遍認為日本當局再次干預，將 157 確立為新的防線。儘管日本外匯存底充足，但 IMF 指南限制了每年允許的干預次數，使當局在政策空間上與市場陷入深度的戰略僵局。
Anthropic 與 SpaceX 簽署了一項 300 兆瓦 (MW) 的算力協議，以滿足日益增長的 AI 需求。 Anthropic 將獲得來自 SpaceX「Colossus 1」大型數據中心超過 300 兆瓦的電力資源。Anthropic 表示，這項合作將顯著擴大其運算資源，並允許該公司提高其 AI 產品的使用限制。此外，Anthropic 表達了「有意與 SpaceX 合作開發數十億瓦級軌道 AI 算力」的意願。
Nvidia (NVDA) 與康寧 (Corning) 簽署了一項長期協議，康寧的光通訊連接產能將增長十倍，而 Nvidia 將獲得多達 1,800 萬股的認股權。 康寧將把其在美國的光通訊連接產能擴大 10 倍，並將光纖產量提高 50% 以上，同時建設三座新工廠並創造 3,000 多個工作崗位。作為合作的一部分，Nvidia 投資了 5 億美元以獲取多達 1,800 萬股的認股權證，其中包括 300 萬份預付權證 and 1,500 萬份傳統權證。
十大最活躍成交股票
下表列出上週五市場中交易最趨活絡的前十大個股。在龐大交易量與優異流動性的支撐下，這些資產已成為追蹤全球市場動態的關鍵指標。
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