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TradingKey - 川普宣布美國將掌管荷莫茲海峽並收取「過路費」，加上南韓股市暴跌，皆令市場情緒低落，三大指數全線下跌，SpaceX 和 SK 海力士 ADR 跌近發行價，記憶體股重挫，費城半導體指數跌逾 5%。截至收盤，道瓊指數跌 0.26%，報 52498.64 點；那斯達克綜合指數跌 1.55%，報 25873.18 點；標普 500 指數跌 0.79%，報 7515.34 點。

Tradingkey - 兩大原油期貨飆升接近10%，截至發稿，WTI原油漲9.22%，報78.09美元；布蘭特原油漲9.39%，報83.15美元。據悉，由美國海軍主導的聯合海事資訊中心表示，美國軍方將於格林威治時間7月14日20:00開始執行對所有伊朗港口及伊朗沿海地區的海上封鎖。封鎖適用於所有船舶，無論其懸掛何種國旗。封鎖覆蓋整個伊朗海岸線，包括但不限於伊朗各港口及石油碼頭。封鎖不會妨礙中立船隻經荷姆茲海峽往返非伊朗目的地的過境通行。人道主義物資運輸將獲准通行，但須接受檢查。

TradingKey - 週一，SpaceX（SPCX）盤中下跌逾5%，最低報137.5美元，即將跌破135美元的招股價。距離6月16日最高價的225.64美元，已下跌接近40%。在近日蘋果起訴OpenAI後，SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在社群媒體上出言互相嘲諷。馬斯克首先在X平台發文，對奧特曼隔空喊話，稱其「偷走了一個開源AI慈善機構之後，現在又偷走了蘋果的手機技術！下一步還準備幹什麼？」 奧特曼在回擊反諷馬斯克：「真正向公開市場投資者兜售短期太空數據中心概念的人是你。」

TradingKey - 聯準會理事沃什 (Christopher Waller) 最新表態釋放明確偏鷹信號，稱若核心通膨持續維持高位，聯準會不排除在近期緊縮貨幣政策，直接打破了先前市場對政策轉向降息的寬鬆預期。沃什表示，若後續經濟數據顯示通膨率仍顯著高於 2% 的政策目標，聯準會短期內或需進一步升息，當前貨幣政策正處於關鍵的「十字路口」。他指出，政策方向將由週二發布的 CPI 報告等最新經濟數據決定。他並不主張過早升息，避免因此觸發經濟衰退；但他同時強調，當前就業市場運作平穩，聯準會需避免重蹈數年前的失誤——在價格上漲壓力升溫時反應遲緩、遲遲未作出應對。

Tradingkey - 美東時間7月13日，記憶體類股今日整體受挫，截至發稿，晟碟（SNDK）跌12.32%，SK海力士（SKHY）跌8.97%，威騰電子（WDC）跌6.97%，希捷科技（STX）跌5.86%，美光科技（MU）跌4.99%。需要注意的是，記憶體類股的下跌與韓股遭拋售有著不可分割的聯繫——韓國KOSPI暴跌逾8%觸及熔斷，SK海力士暴跌15%，三星跌逾10%。

TradingKey - 美東時間7月13日，英特爾（INTC）股價跌至近一個月新低，截至發稿，跌4.29%，報105.13美元。據悉，英特爾競爭對手台積電（TSM）公布6月營收數據。數據顯示，單月合併營收達到4426.8億新台幣，較去年同期大幅增長67.9%。前6個月台積電合併營收合計約2.40兆新台幣，較去年同期增長35.6%。

TradingKey - 美東時間7月13日，黃金現貨跌逾2%，截至發稿，報。據悉，美國總統川普在社群媒體上表示：「我們要接管霍爾木茲海峽，而伊朗一無所有。」具體而言，美國總統川普表示，霍爾木茲海峽是開放的，無論有無伊朗，都將保持開放。我們將恢復「封鎖伊朗」行動，之所以如此命名，是因為它僅阻止伊朗的船隻或客戶進出。所有其他國家都將公平、開放地使用該海峽。從今往後，美國將被稱為「霍爾木茲海峽守護者」，但作為守護者，且出於公平原則，美國將就所有貨物運輸收取20%的費用，以補償為這個世界動盪地區提供安全與保障所需的一切成本。相關程序和組建工作將立即啟動。感謝各位對此事的關注！

TradingKey - 隨著美國銀行股第二季財報季正式啟幕，摩根大通（JPM）、花旗（C）、美國銀行（BAC）、高盛（GS）和富國銀行（WFC）將於 7 月 14 日同日公布 Q2 業績。

TradingKey - 過去一週，AI 產業的競爭焦點從「效能」轉向了「價格」。從馬斯克的 SpaceXAI（SPCX）到 OpenAI，再到 Meta（META），三家巨頭接連發布了新一代 AI 模型。但這次，大家比的不只是誰更「聰明」，還有誰更「便宜」。

TradingKey - 美東時間 7 月 13 日，美股盤前，三大指數期貨集體下跌。截至發稿，那斯達克 100 指數期貨跌 0.83%，標普 500 指數期貨跌 0.26%，道瓊指數期貨跌 0.03%。

TradingKey - 週一，Meta（META）宣布將追加 400 億美元投資路易斯安那州 Hyperion 資料中心，使該項目總投資額突破 500 億美元，躍升為全球規模最大的 AI 基礎建設項目之一。

TradingKey - 全球半導體產業正經歷一場前所未有的價格風暴，其漲價浪潮已從 AI 晶片所需的先進製程，逐步蔓延至成熟製程領域。台積電（TSM）計劃自 2027 年 1 月起上調成熟製程晶圓代工價格，這是其逾三年來首次調整成熟製程報價。

TradingKey - 美東時間7月12日，就在主流投行紛紛將2026年標普500指數目標價上修至7500點-8100點區間之時，Wellington-Altus私人財富首席市場策略師詹姆斯·索恩（James E. Thorne）給出了一個更為大膽的長期預測：標普500指數有望在未來五年內（即2031年前）觸及14000點大關，意味著該指數將從目前約7500點的水平近乎翻倍。

TradingKey - 美東時間週二（7月13日）10點，聯準會主席沃什將出席美國眾議院金融服務委員會聽證會，就聯準會半年度貨幣政策報告接受議員質詢。這將是沃什就任聯準會主席後首次向國會提交半年度貨幣政策報告。隨後，他還將於7月15日出席參議院銀行委員會聽證會。

TradingKey - 近日，輝達（NVDA）執行長黃仁勳攜 CFO Colette Kress、投資人關係主管 Toshiya Hari，親自出席摩根士丹利在加州舉辦的非交易路演（NDR），直面機構投資人對產品進度、ASIC 競爭和成長持續性的三重質疑。

TradingKey - 首爾時間7月13日，韓國政府今日正式公布2027財年預算方案，財政總支出首次突破800兆韓元（約合5300億美元），較今年727.9兆韓元大幅躍升，創下韓國史上最大規模支出紀錄。這一「超級預算」的底氣，主要來自全球人工智慧浪潮下韓國半導體產業帶來的超預期稅收紅利。

美伊衝突再度升級，比特幣反彈受阻，本週CPI與沃什國會首秀恐推動其繼續下行。

TradingKey - 美國將於本週二公布 6 月消費者物價指數（CPI）數據，這是本週全球金融市場最重要的總體經濟事件之一。由於 5 月美國通膨明顯升溫，以及近期中東局勢、油價波動、聯準會會議紀錄以及非農數據共同改變市場預期，6 月 CPI 會顯著地影響聯準會下一步政策判斷，同時也會直接決定美股、美元（USD）和黃金（XAUUSD）的短線走勢。

日韓股市迎來黑色星期一，KOSPI 暴跌超 8% 觸及熔斷，日經225跌近2%，SK海力士暴跌15%，三星跌超10%，鎧俠跌超12%。

TradingKey - 7月13日亞盤時段，南韓股市遭遇「黑色星期一」。儘管三星電子被爆已完成特斯拉 AI5 晶片投片並準備生產，但公司股價收盤仍跌超 10%，領跌 KOSPI 指數。南韓交易所盤中緊急啟動「側車機制」（Sidecar），暫停程式化賣盤。