證券之星

截至午間收盤，中證科創創業人工智能指數上漲5.8%，中證人工智能主題指數上漲4.7%，上證科創板人工智能指數上漲3.7%。市場觀點指出，此輪算力擴產力度超出市場預期。伴隨生成式AI商業化落地提速、企業級AI應用與雲端智能體持續滲透，全球九大核心雲服務商在7月底密集上調資本支出計劃，海內外大廠加碼智算中心、GPU集羣、自研芯片及配套基礎設施建設，共同推動AI算力供給進入新一輪擴張潮。

8月4日，算力租賃概念集體走強。個股方面，蓮花控股(600186.SH)股價實現漲停。消息面上值得關注的是7月30日晚，蓮花控股發佈公告，披露了公司算力業務最新進展情況。公告顯示，2026年7月，蓮花控股合計斥資5.39億元購買算力服務器，且設備已全部交付。當月，蓮花控股還與8家公司簽訂算力租賃服務合同，總金額達8.15億元，相關服務均已交付落地。對此有分析人士指出蓮花控股單月大額採購與訂單同步落地，標誌着公司算力業務進入了規模化擴張的新階段。持續的硬件投入，表明公司對算力市場長期前景的信心，也清晰傳遞出其擴大市場份額的戰略意圖。從市場實際供需來看，中國信通院數據顯示，2026年一季度國內算力...

今日早盤，人形機器人板塊震盪上行，截至午間收盤，國證機器人產業指數上漲2.3%。同花順iFinD數據顯示，機器人ETF易方達(159530，聯接基金A/C：020972/020973)半日獲1800萬份淨申購。消息面上，宇樹科技衝刺“人形機器人第一股”，公司將於8月5日確定發行價，8月10日啓動新股申購，預計8月下旬正式掛牌上市。有觀點認爲，宇樹科技2025年全球出貨超5500臺，以32.1%的市場佔有率位居全球第一，其上市將重塑市場對人形機器人整條產業鏈的估值錨定。

今日早盤，科技成長板塊走強，CPO、算力租賃、PCB等方向漲幅居前，科創板系列指數集體上漲，截至午間收盤，科創成長指數上漲6.2%，科創200指數上漲5.0%，科創100指數上漲4.4%，科創綜指上漲3.8%，科創50指數上漲2.9%。同花順iFinD數據顯示，科創50ETF易方達(588080，聯接基金A/C/Y：011608/011609/022895)昨日獲12.5億元資金淨流入。

8月4日早盤，市場高開高走，A股三大指數集體上漲，全市場成交額約1.4萬億元。板塊題材上，元件、CPO、電子化學品、PCB等板塊漲幅居前，銀行、白酒、機場航運等板塊跌幅居前。港股今日調整，通信設備、醫療服務等板塊表現活躍。截至午間收盤，中證A500指數上漲1.4%，滬深300指數上漲0.9%，創業板指數上漲4.8%，上證科創板50成份指數上漲2.9%，恒生中國企業指數下跌0.9%。同花順iFinD數據顯示，創業板ETF易方達(159915，聯接基金A/C/Y：110026/004744/022907)半日成交額57.3億元，居全市場ETF第一。

截至10:32，中證人工智能主題指數上漲3.5%，成份股中，協創數據上漲10.4%，新易盛上漲10.2%。同花順iFinD數據顯示，截至昨日，人工智能ETF易方達(159819)近一月獲近8億元資金淨流入。近期，海內外大廠集中上修資本支出計劃。海外方面，亞馬遜將2026年資本支出從2000億美元上調至2200億美元，Meta將區間下限從1250億美元提至1300億美元，微軟二季度資本支出達410億美元、同比大增70%，谷歌全年資本支出上調至1950-2050億美元；集邦諮詢昨日更新預期，2026年九大雲廠商合計資本支出突破8867億美元、同比增幅近90%，同步上調AI服務器出貨年增長至近31%...

01. 宏觀要聞1、市場監管總局：北京、上海等20地確定爲全國商業祕密保護創新試點據第一財經，市場監管總局辦公廳發佈關於推廣第一批全國商業祕密保護創新試點典型經驗做法的通知。其中，北京市海淀區、北京市通州區、天津市濱海高新區等多地確定爲第一批全國商業祕密保護創新試點。2、韓國財長：將致力於改善股市結構和穩定性 着重加快落實ETF措施韓國財政部長在內閣會議上發表講話稱，韓國將致力於改善市場基本面，以緩和股市波動，確保長期的結構性穩定。韓國近期已出臺針對單隻股票槓桿ETF的補充措施，並將重點推進這些措施的迅速落實。3、日本央行數據：日本上週五干預金額約5.3萬億日元據財聯社消息，日本央行數據顯示，...

證券之星 劉鳳茹在歷經10家機構激烈競逐、力壓兩家四川本土國資後，華潤雙鶴(600062.SH)最終以56.56億元、溢價超104%的代價勝出，劍指利爾化學(002258.SZ)實控權。前者爲華潤集團大健康領域化藥業務平臺，後者是國內最大的氯代吡啶類農藥原藥和製劑的生產企業。這樁“A喫A”的併購中，表面是向農藥賽道的橫向擴張，實則是華潤雙鶴借利爾化學合成生物製造平臺，向創新生物製造賽道發起的一場戰略卡位。而證券之星注意到，收購方華潤雙鶴深陷傳統業務失速、營收連續收縮的困局。被收購方利爾化學經營波動同樣劇烈，二級市場從漲停快速切換至回調模式，折射出資金對交易前景的疑慮。需要注意的是，華潤雙鶴近年...

2026年08月04日，國家金融監督管理總局常德監管分局覈准謝小青湖南安鄉農村商業銀行股份有限公司董事會祕書任職資格。公告內容如下：國家金融監督管理總局常德監管分局關於謝小青湖南安鄉農村商業銀行股份有限公司董事會祕書任職資格的批覆常金復〔2026〕30號湖南安鄉農村商業銀行股份有限公司：《湖南安鄉農村商業銀行股份有限公司關於對謝小青進行任職資格覈准的請示》（安農商銀〔2026〕26號）收悉。經審覈，現批覆如下：一、覈准謝小青湖南安鄉農村商業銀行股份有限公司董事會祕書的任職資格。二、你行應要求上述覈准任職資格人員嚴格遵守金融監管總局有關監管規定，自本行政許可決定作出之日起3個月內到任，並按要求及...

2026年08月04日，國家金融監督管理總局常德監管分局覈准宋璐湖南石門農村商業銀行股份有限公司董事會祕書任職資格。公告內容如下：國家金融監督管理總局常德監管分局關於宋璐湖南石門農村商業銀行股份有限公司董事會祕書任職資格的批覆常金復〔2026〕29號湖南石門農村商業銀行股份有限公司：《湖南石門農村商業銀行股份有限公司關於對宋璐進行任職資格覈准的請示》（石農商〔2026〕90號）收悉。經審覈，現批覆如下：一、覈准宋璐湖南石門農村商業銀行股份有限公司董事會祕書的任職資格。二、你行應要求上述覈准任職資格人員嚴格遵守金融監管總局有關監管規定，自本行政許可決定作出之日起3個月內到任，並按要求及時報告到任...

在科創板衆多上市公司中，金博股份的故事帶着一種特殊的張力——營收在增長，虧損在擴大；老業務在萎縮，新業務在爆發。這家以碳基複合材料起家的企業，正經歷着一場從單一賽道向平臺化轉型的“成人禮”。一場營收與虧損並存的轉型翻開金博股份2025年年報，一組矛盾的數據格外扎眼：全年實現營業收入8.03億元，同比增長49.54%；但歸屬於上市公司股東的淨利潤卻虧損12.81億元，扣非淨利潤虧損13.24億元，虧損規模較上年進一步擴大。更令人意外的是，2026年一季報顯示公司仍在虧損，但營收已達2.11億元，同比增長32.17%，虧損規模已有所收窄。營收增長與虧損擴大同時發生，原因藏在一場深刻的業務重構之中。...

2026年07月28日，福建金融監管局覈准劉嚴曦恆豐銀行股份有限公司福州分行行長助理任職資格。公告內容如下：福建金融監管局關於劉嚴曦恆豐銀行福州分行行長助理任職資格的批覆閩金復〔2026〕179號恆豐銀行股份有限公司：《恆豐銀行股份有限公司關於劉嚴曦同志任職資格覈准的請示》（恆銀報〔2026〕204號）收悉。經審覈，現批覆如下：一、覈准劉嚴曦恆豐銀行股份有限公司福州分行行長助理的任職資格。二、你行應要求上述覈准任職資格人員嚴格遵守金融監管總局有關監管規定，自本行政許可決定作出之日起3個月內到任，並按要求及時報告到任情況。未在上述規定期限內到任的，本批覆文件失效，由決定機關辦理行政許可註銷手續。...

2026年7月，正值以嶺藥業(002603.SZ)登陸深交所十五週年之際，中醫藥產業迎來政策密集落地期。7月9日《國家基本藥物目錄(2026年版)》正式發佈，7月13日《國民健康“十五五”規劃》印發，7月23日《中醫藥振興發展“十五五”規劃》全文公佈，三重頂層制度在短時間內相繼出臺，標誌着中醫藥傳承創新已從行業共識全面進入制度落地階段。對於深耕創新中藥領域30餘年的以嶺藥業而言，政策導向與自身發展節奏形成共振，正處於上市以來的新一輪價值釋放週期。頂層設計錨定產業方向 中醫藥邁入全產業鏈升級階段《國民健康“十五五”規劃》明確提出，“強化中醫藥基礎研究，充分利用現代科學技術闡述中醫藥作用機理”，並...

證券之星 吳凡7月29日，良品鋪子(603719.SH)披露了對上交所年報問詢函的回覆公告，就貨幣資金、經營業績、子公司虧損等五大問題逐一作出說明。這份長達近80頁的回覆，將這家休閒零食頭部企業近三年的經營困境完整呈現在投資者面前。在回覆函中，良品鋪子坦言，受休閒零食行業消費需求疲軟的整體影響，同時疊加量販零食渠道衝擊、線上流量成本上升等多重壓力，公司線上、線下業務均出現規模下降、毛利率下滑的趨勢。而公司近期披露的2026年業績預告則顯示，得益於營收及毛利率的同比提升，預計上半年淨利潤實現扭虧爲盈。但需留意的是，公司各業態表現在一季度呈現分化，電商渠道收入同比大幅增長，線下加盟和直營業務卻繼續...

證券之星 李若菡營收規模停滯不前，盈利能力長期承壓，是老牌炊具企業愛仕達(002403.SZ)近年來持續面臨的難題。2026年半年度業績預告顯示，公司預計淨虧損爲8700.85萬元至1.24億元。證券之星注意到，受國內市場線下渠道持續收縮、海外線下消費需求復甦乏力等因素影響，公司去年國內外市場同步遇冷，導致炊具及小家電兩大板塊收入收縮。2026年以來，公司外銷業務持續收縮，疊加原材料價格上漲、銷售費用走高，進一步擠壓企業盈利空間。被愛仕達寄予厚望的機器人業務目前收入體量較小，短期難扛營收大旗。與此同時，受行業競爭激烈及3C業務階段性低毛利率等因素影響，該業務毛利率持續下滑，盈利壓力亦隨之加劇。...

2026年07月30日，國家金融監督管理總局常德監管分局覈准徐威衆誠汽車保險股份有限公司中心支公司副總經理（主持工作）任職資格。公告內容如下：國家金融監督管理總局常德監管分局關於徐威衆誠汽車保險股份有限公司中心支公司副總經理（主持工作）任職資格的批覆常金復〔2026〕28號衆誠汽車保險股份有限公司湖南分公司：《衆誠汽車保險股份有限公司湖南分公司關於覈准徐威任職資格的請示》（衆誠保險湘〔2026〕58號）及相關資料收悉。經審覈，現批覆如下：一、覈准徐威衆誠汽車保險股份有限公司中心支公司副總經理（主持工作）的任職資格。二、你公司應要求上述覈准任職資格人員嚴格遵守金融監管總局有關監管規定，自本行政許...

8月4日，三大股指早盤漲跌不一，其中中證A500指數小幅走高。截至上午10:20，A500ETF南方(159352)漲1.05%。相關成分股中，新易盛漲8.49%、中際旭創漲7.95%、北方華創漲2.40%，寧德時代、兆易創新、寒武紀等小幅跟漲。(以上所列股票僅爲指數成份股，無特定推薦之意)7月下旬以來，A股市場持續調整。對此，中信證券解讀表示，A股本輪調整更多是擁擠交易的修正，而非韓國式的去槓桿衝擊，這體現在三方面：一是整體槓桿情況比較安全，7月上漲股票數量接近全A一半，明顯超過6月；二是相比全球歷史上典型的去槓桿行情，當前的融資回落幅度並不算大；三是ETF市場呈現持續的資金流入，科技類ET...

8月4日，醫藥板塊盤初拉昇，截至9:52，中證創新藥產業指數上漲3.4%，成份股中，藥明康德、凱萊英漲停。昨日，藥明康德發佈公告全面上調2026年業績指引，全年收入從513-530億元上調至585-605億元，持續經營收入增速從18%-22%大幅上調至35%-39%。同時，公司加速全球產能佈局，資本開支從65-75億元上調至75-85億元，經調整自由現金流從105-115億元上調至135-145億元，收入、利潤、現金流三線全面上調。此外，1-7月中國創新藥BD交易總金額達1063億美元，全球前十BD交易中國獨佔8席，海外買方對中國創新資產的付費意願持續走高。業內指出，CXO龍頭業績指引大幅上調...

截至9:38，中證半導體材料設備主題指數上漲0.8%。同花順iFinD數據顯示，半導體設備ETF易方達(159558)昨日獲資金淨流入7.3億元。近日，SK海力士與閃迪聯合發佈高帶寬閃存(HBF)行業首套標準規範，HBF兼具接近HBM的高速傳輸能力與NAND閃存大容量優勢，定位介於HBM與固態硬盤之間的新型存儲層級。谷歌與Tenstorrent同步加入該聯盟，推動產業生態加速成形。此外，存儲三大原廠已完成2027全年產能分配，DRAM與HBM產能已全部售罄。市場分析指出，HBM擠佔效應加劇供需緊張，存儲漲價驅動利潤釋放。在AI需求持續增長、先進產能擴張相對緩慢的背景下，存儲技術持續迭代升級，正...