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存储芯片集体大涨，长鑫科技市值一度突破四万亿元
7月31日早盘存储芯片大幅高开，长鑫科技(688825)股价大涨，市值一度突破四万亿人民币。消息面上值得关注的是韩国Kospi指数日内大涨超16%，SK海力士大涨超28%，三星电子涨超24%。国金证券指出每轮存储大周期(08年、16年等)的开启都是由新兴技术推动产品升级和创新，进而催生新产品的总量、渗透率和存储器价值量的提升，推动存储器市场规模上升一个台阶，随着AI驱动需求提升，当下我们走在新一轮存储大周期的起点。看好模型和应用落地后对存储需求长期且大量的拉动。根据公司招股说明书的数据，2030年全球存储芯片市场规模有望增长至5710亿，25-30年市场规模CAGR达30.56%。证券之星
7月31日 周五
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国家金融监督管理总局青岛监管局核准曲云龙渣打银行（中国）有限公司青岛分行行长任职资格
2026年07月24日，国家金融监督管理总局青岛监管局核准曲云龙渣打银行（中国）有限公司青岛分行行长任职资格。公告内容如下：国家金融监督管理总局青岛监管局关于曲云龙渣打银行（中国）有限公司青岛分行行长任职资格的批复青金复〔2026〕145号渣打银行（中国）有限公司：《关于核准曲云龙渣打银行（中国）有限公司青岛分行行长任职资格的申请》（渣打中国（综合）〔2026〕23号）及相关说明解释材料收悉，经审核，现批复如下：一、核准曲云龙渣打银行（中国）有限公司青岛分行行长的任职资格。二、你行应要求上述核准任职资格人员严格遵守金融监管总局有关监管规定，自本行政许可决定作出之日起3个月内到任，并在到任后10...证券之星
7月31日 周五
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【异动股】半导体材料板块拉升，和林微纳(688661.CN)涨20.0%
今日早盘，截至09:45，半导体材料板块拉升。和林微纳(688661.CN)涨20.00%报82.14元，神工股份(688233.CN)涨14.50%报102.83元，臻宝科技(688797.CN)涨14.24%报343.87元，欧莱新材(688530.CN)涨13.71%报44.63元，凯德石英(920179.CN)涨11.89%报49.01元，强一股份(688809.CN)涨11.40%报460.09元，天岳先进(688234.CN)涨10.40%报89.81元，路维光电(688401.CN)涨10.34%报64.0元。财华社
7月31日 周五
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【异动股】CPO概念板块拉升，蘅东光(920045.CN)涨21.62%
今日早盘，截至09:45，CPO概念板块拉升。蘅东光(920045.CN)涨21.62%报263.5元，罗博特科(300757.CN)涨17.98%报422.39元，智立方(301312.CN)涨17.65%报61.78元，炬光科技(688167.CN)涨17.40%报185.28元，长芯博创(300548.CN)涨16.15%报147.81元，杰普特(688025.CN)涨14.98%报292.52元，联特科技(301205.CN)涨14.53%报231.0元，光库科技(300620.CN)涨14.15%报218.24元。财华社
7月31日 周五
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隔晚美股芯片股集体飙涨 带动存储概念股盘初强势反攻 兆易创新（03986）涨24.94%
金吾财讯 | 港股存储概念股盘初全线强势反攻，截止发稿，南方两倍做多海力士（07709）涨56.23%，南方两倍做多三星电子（07747）涨45.05%，兆易创新（03986）涨24.94%，澜起科技（06809）涨18.93%，伟仕佳杰（00856）涨6.87%。消息面上，隔夜美股市场芯片股集体飙涨，费城半导体指数一度涨逾8%，存储概念股集体暴力拉升，闪迪涨超25%，美光科技、SK海力士ADR、西部数据、希捷科技均涨逾10%。此外，市场资料显示，SK集团会长崔泰源买入3600股SK海力士。按昨日SK海力士收盘价920美元计算，价值约合331万美元。日前，韩国存储芯片巨头三星电子发布的二季度财报亦披露，由于人工智能（AI）旺盛需求持续推动存储芯片业务增长，公司Q2营收、利润双双大增，其中营业利润同比暴增1814%，再创历史新高。同期净利润为71.62万亿韩元（约合496亿美元），同比暴涨1299.9%。销售额171.50万亿韩元。金吾财讯
7月31日 周五
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【特约大V】邓声兴：美储局内部分歧加剧，恒指料随外围反弹
金吾财讯 | 恒指周四（30日）收市报25858 点，升50点或0.2%。大市全日成交3048亿元。国指升21点或0.25%，报8644点；科指跌60点或1.25%，报4803点。新东方（09901）上季多赚7.7倍，股价飙升18.8%，报47.44元，为最省镜的蓝筹。中国光通讯设备制造龙头中际旭创（03308）今天首挂，跌2%，报960元。百威亚太（01876）中期多赚逾15%，涨1.7%，报7.05元。复星国际（00656）料半年盈利倍增，涨7.9%，报4.79元。道指周四（30日）收市报52208点，升613点或1.19%。标指上扬1.66%，报7437点；纳指涨2.78%，报25122点；纳指100攀高3.36%，报28106点；微软业绩理想，股价收市抽高15.5%，为表现最强道指成份股，市值单日增加4500亿美元，创股市之最；反观Meta收入预测逊色，加上上季现金流急降引发忧虑，股价泻8%，连跌11天，7月15日以来累计下挫21%。苹果公司周四收市后公布业绩，股价回吐1.4%，一同放榜的亚马逊则抽高3.9%。亚太股市今早（31日）个别走，日经225指数现时报65289点，升3421点或5.53%。台湾加权指数指数现时报42698点，升2765点或6.93%。美储局内部分歧加剧，恒指料随外围反弹。京东集团-W（09618）京东集团正处于AI全球化布局加速兑现与物流盈利能力持续释放的双重催化窗口——旗下欧洲线上零售平台Joybuy已于今年3月正式登陆欧洲，覆盖英国、德国、荷兰、法国、比利时及卢森堡六国，并于7月16日正式启动POP开放平台计划，从封闭自营向“自营严选＋第三方精选”转型；京东物流已为Joybuy在欧洲运营超60个仓库和快递站点，“211”服务覆盖30余个欧洲主要城市，超4,000万消费者可享“上午下单、下午收货”的极速配送体验。物流分部业绩同样亮眼，2026年首季总收入达606亿元人民币，同比大增29%，期内利润同比增长41.6%。值得留意的是，京东于《财富》2026年世界500强排名跃升至第41位，较去年上升3位，连续11年上榜并3年蝉联内地民营企业第一。预期第二季non-GAAP净利润按年增长15%至85亿元，高于市场预期。京东正处于AI全球化布局加速、物流盈利能力释放及财富500强品牌溢价的三重利好交汇点，中线估值重构空间值得跟进。目标价143，止蚀价$116（笔者为证监会持牌人士及笔者未持有上述股份）作者：香港股票分析师协会主席邓声兴博士金吾财讯
7月31日 周五
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国家统计局：7月非制造业商务活动指数为49.0% 比上月下降1.2个百分点
金吾财讯 | 国家统计局公布数据显示，7月份，非制造业商务活动指数为49.0%，比上月下降1.2个百分点，非制造业景气水平较上月下降。分行业看，建筑业商务活动指数为47.0%，比上月下降2.0个百分点；服务业商务活动指数为49.3%，比上月下降1.1个百分点。从服务业行业看，邮政、电信广播电视及卫星传输服务、文化体育娱乐等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间；资本市场服务、房地产等行业商务活动指数均低于临界点。新订单指数为44.4%，比上月下降3.6个百分点，表明非制造业市场需求景气水平回落。分行业看，建筑业新订单指数为40.1%，比上月下降6.2个百分点；服务业新订单指数为45.2%，比上月下降3.2个百分点。投入品价格指数为49.7%，与上月持平，仍低于临界点，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平继续回落。分行业看，建筑业投入品价格指数为48.7%，比上月下降1.7个百分点；服务业投入品价格指数为49.9%，比上月上升0.3个百分点。销售价格指数为47.9%，比上月下降0.5个百分点，表明非制造业企业销售价格总体水平降幅有所扩大。分行业看，建筑业销售价格指数为47.7%，比上月下降2.1个百分点；服务业销售价格指数为47.9%，比上月下降0.3个百分点。从业人员指数为45.4%，比上月下降0.4个百分点，表明非制造业企业用工景气度有所回落。分行业看，建筑业从业人员指数为40.9%，比上月下降1.4个百分点；服务业从业人员指数为46.2%，比上月下降0.2个百分点。业务活动预期指数为55.4%，比上月上升0.1个百分点，表明非制造业企业对市场发展信心增强。分行业看，建筑业业务活动预期指数为51.8%，比上月上升0.7个百分点；服务业业务活动预期指数为56.0%，与上月持平。金吾财讯
7月31日 周五
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国家统计局：7月制造业采购经理指数为49.2% 比上月下降1.1个百分点
金吾财讯 | 国家统计局公布数据显示，7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降1.1个百分点，景气水平有所回落。从企业规模看，大、中、小型企业PMI分别为49.5%、49.7%和47.4%，比上月下降1.2个、0.8个和0.8个百分点，均低于临界点。从分类指数看，构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数、原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。生产指数为49.9%，比上月下降1.5个百分点，表明制造业生产活动有所放缓。新订单指数为48.5%，比上月下降2.7个百分点，表明制造业市场需求回落。原材料库存指数为48.3%，比上月下降0.1个百分点，表明制造业主要原材料库存量继续减少。从业人员指数为49.0%，比上月上升0.5个百分点，表明制造业企业用工景气度有所回升。供应商配送时间指数为49.5%，比上月下降0.4个百分点，表明制造业原材料供应商交货时间较上月延长。金吾财讯
7月31日 周五
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港股异动 | 存储暴力反弹！两倍做多海力士ETF大涨逾60%，兆易创新涨超26%
华盛资讯7月31日讯，存储盘初暴力反弹！两倍做多海力士ETF大涨逾60%，两倍做多三星电子涨近50%，兆易创新涨超26%，澜起科技涨近17%。消息面上，SK集团会长崔泰源7月30日买入3620股SK海力士；同时微软Meta亚马逊财报“修复”AI信仰。半导体股集体走强，中际旭创涨逾22%，华虹宏力涨超14%。相关资讯增持！SK集团会长崔泰源7月30日买入3620股SK海力士据Newsis报道，SK集团会长崔泰源7月30日崔泰源7月30日通过场内交易买入3620股SK海力士普通股。按韩股SK海力士收盘价约920美元（1322000韩元）计算，价值约合约331万美元。这是崔泰源第一次直接持有SK海力...华盛证券
7月31日 周五
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【券商聚焦】广发证券：下半年运动鞋服代工公司业绩有望拐点向上
金吾财讯 | 广发证券研究认为，短期看，外需回暖，内需企稳，多数代表性海外运动鞋服公司营收指引谨慎乐观，且去库顺利，库存良性，加之美国关税政策逐步明朗化，预计下游客户下单节奏有望恢复正常，同时，25H2受美国对等关税和贸易摩擦影响，运动鞋服代工公司业绩基数较低，因此26H2运动鞋服代工公司业绩有望拐点向上，长期看，受贸易环境和地缘政治扰动，近年来拥有较多海外产能的运动鞋服代工公司其产能的稀缺性有望进一步凸显，加之品牌端的供应商集中化趋势助力，运动鞋服代工公司份额持续提升，且运动鞋服行业市场空间大，景气度较高，运动鞋服代工行业公司护城河宽，竞争力强，具备全球产能布局能力，下游客户质量优秀，长期业绩有望保持稳健增长。金吾财讯
7月31日 周五
