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韩股转升！韩国财长称将致力于改善股市结构和稳定性
韩国KOSPI指数日内再度升逾1%，SK海力士、三星电子相继转升。南方两倍做多海力士 升 2%， 南方两倍做多三星电子 升 0.87%。SK海力士夜盘升逾 1%， 3倍做多韩国ETF-Direxion升 5%， 韩国ETF-iShares MSCI升 2%。消息面上，韩国财政部长在内阁会议上发表讲话称，韩国将致力于改善股市结构和稳定性，韩国将着重加快落实ETF措施。韩国财政部长具润哲（Koo Yun Cheol）在内阁会议上表示，韩国将致力于改善市场基本面，以缓和股市波动，确保长期的结构性稳定。韩国近期已出台针对单只股票杠杆ETF的补充措施，并将重点推进这些措施的迅速落实。老虎证券
8月4日 周二
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银行股集体回调 重庆农村商业银行（03618）跌2.62%、青岛银行（03866）跌2.16%
金吾财讯 | 银行股集体回调，重庆农村商业银行（03618）跌2.62%，青岛银行（03866）跌2.16%，徽商银行（03698）跌2.10%，浙商银行（02016）跌2.07%，交通银行（03328）跌1.98%，农业银行（01288）跌1.94%，工商银行（01398）跌1.93%，建设银行（00939）跌1.85%，邮储银行（01658）跌1.78%。市场风险偏好上行，资金持续从高股息防御板块流出，叠加市场对净息差持续承压的预期，带动银行板块集体回调。不过，中信证券表示，本周政策信号密集，四部门《关于健全金融机构治理的实施意见》压实股东与“关键少数”责任，利好商业银行可持续发展。资金面上，近一月宽基ETF由净赎回转为持续净申购，南向资金亦延续增持，助力当周A股与H股银行同步走强。进一步看，基本面视角，预计2季度银行息差表现良好、资本市场和财富业务驱动中收增长，在此背景下银行营收增速保持稳定良好态势，盈利增速或将小幅上行。投资视角看，上周银行板块延续7月以来的积极趋势，但受市场风格影响周内指数大幅波动。该机构预计，未来两周A股波动率仍将保持偏高水平，银行板块相对收益或将走弱；但经营格局稳定和宏观叙事等长逻辑仍在继续演绎，全年绝对收益空间仍将延续。金吾财讯
8月4日 周二
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汽车股走弱 赛力斯（09927）跌5.00%、小鹏集团-W（09868）跌3.55%
金吾财讯 | 市场担忧行业价格竞争持续加剧、销量增长承压，汽车股走弱，赛力斯（09927）跌5.00%，小鹏集团-W（09868）跌3.55%，理想汽车-W（02015）跌3.38%，奇瑞汽车（09973）跌3.35%，吉利汽车（00175）跌3.06%，岚图汽车（07489）跌3.04%，蔚来-SW（09866）跌1.98%，零跑汽车（09863）跌2.02%。国元证券表示，多家车企发布具身智能计划，汽车科技竞争持续。7月28日，比亚迪官方回应称，计划八月其人形机器人在“迪空间”亮相发布；29日，零跑旗下湖州凌昇精密制造有限公司成立经营范围涵盖汽车零部件及配件制造、工业机器人制造及智能机器人研发等，标志零跑开始涉及具身智能领域。此外，曹操出行宣布正式开放Robotaxi主驾无安全员测试；上汽集团与飞书达成合作，双方将围绕AI研发及组织协同开展合作；上汽通用五菱与清华大学联合研究中心首批V2G规模化应用试点揭牌。国元证券指，随着补贴退坡，内卷消退，汽车行业聚焦市场份额、盈利和科技进步。内需市场和外需市场同样重要。建议透过上半年市场下行压力，关注具有强产品力企业的长期向上，以及科技对汽车的赋能作用。金吾财讯
8月4日 周二
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国富量子（00290）跌近8% 拟折让逾12%配股 净筹约3.46亿港元
金吾财讯 | 国富量子（00290）折价配股，拖累早盘股价表现，截至发稿，报1.68港元，跌7.97%，成交额3.68以港元。公司拟以先旧后新方式，配售合共约2.1875亿股股份，占扩大后股本约2.08%，配售价每股1.6港元，较8月3日收市价每股1.82港元折让约12.09%配售事项所得款项总额约3.5亿港元，净额约3.46亿港元，拟将其中约7000万港元拟用于小型算力中心建设，约1亿港元用于探索量子计算在药物发现及新材料发现的应用，约1.2亿港元用于量子产业基金，约3000万港元用于量子金融学院，约2600万港元用于营运资金。金吾财讯
8月4日 周二
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港股异动 | AI硬件股集体走高，中际旭创劲升12%，获全球顶级长线基金增持；兆易创新、华虹宏力升近6%
华盛资讯8月4日讯，AI硬件股集体走高，中际旭创劲升12%，获全球顶级长线基金The Capital Group增持；长飞光纤光缆升逾8%，兆易创新、华虹宏力升近6%，澜起科技、建滔集团升逾3.5%，中芯国际升近3%。相关资讯中际旭创获The Capital Group Companies, Inc.增持275.7万股 每股作价980港元香港联交所最新数据显示，7月30日，The Capital Group Companies， Inc．增持中际旭创（03308）275.7万股，每股作价980港元，总金额约为27.02亿港元。增持后最新持股数目为275.7万股，持股比例为5.06%。据悉，Th...华盛证券
8月4日 周二
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药明康德（02359）中期业绩提振医药外包概念股 凯莱英（06821）涨7.98%
金吾财讯 | 药明康德（02359）中期业绩强劲，推动股价大涨逾14%，同步提振医药外包概念股，凯莱英（06821）涨7.98%，康龙化成（03759）涨7.58%，泰格医药（03347）涨5.62%，金斯瑞生物科技（01548）涨6.01%，药明生物（02269）涨4.95%，昭衍新药（06127）涨4.93%，维亚生物（01873）涨1.96%。据药明康德公告，上半年公司实现营业收入288.97亿元，同比增长38.93%；归属于上市公司股东的净利润110.8亿元，同比增长29.43%；扣非净利润105.72亿元，同比增长89.39%。公司计划上半年向全体股东每10股派发现金红利5.10元。金吾财讯
8月4日 周二
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药明康德（02359）AH股齐走高 中期归母净利突破百亿 中金指其长期盈利能力再次得到验证
金吾财讯 | 药明康德（02359）中期业绩超市场预期，带动股价高开近10%，最新报179.5港元，涨幅10.19%，成交额3.13亿港元。对应A股药明康德（603259）同步走高，暂报140.50元人民币，涨幅9.34%。据业绩公告显示，上半年公司实现营收288.97亿元，同比增长38.9%；归母净利润110.8亿元，同比增长29.4%；经调整Non-IFRS归母净利润115.7亿元，同比大增83.2%。单季度看，今年二季度公司实现收入164.6亿元，同比增长47.7%；归母净利润64.3亿元，同比增长31.5%；经调整Non-IFRS归母净利润69.7亿元，同比增长91.7%。中金公司表示，由于公司需求旺盛、效率提高，上调26/27年净利润19.8%/32.2%至204亿元/253亿元，维持A/H股跑赢行业评级。考虑到公司长期盈利能力再次得到验证，A股目标价上调28.5%至167.0元，对应26/27年P/E为24.4x/19.7x，对应30.0%空间，当前股价对应18.8x/15.2x；考虑到近期港股医药估值中枢修复，H股目标价上调42.6%至211.0港元，对应26/27年P/E为26.6x/21.1x，对应29.5%空间，当前股价对应20.5x/16.3x。金吾财讯
8月4日 周二
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港股异动 | 创新药概念盘初普升，药明康德大涨近10%，中报全面超预期；荣昌生物、康方生物涨逾2%
华盛资讯8月4日讯，创新药概念盘初普升，药明康德大涨近10%，中报全面超预期，强势上调全年指引；药明生物、药明合联涨逾5%，金斯瑞生物科技、荣昌生物、康方生物涨逾2%，汉森制药、恒瑞医药、亚盛医药涨逾1%。相关资讯药明康德：中报全面超预期，强势上调全年指引公司公布26年上半年业绩：收入288.97 亿元，同比+38.9%，其中持续经营业务同比+48.0%；归母净利润110.80 亿元，同比+29.4%；经调整净利润115.71 亿元，同比+83.2%。超过我们及市场预期，主要因公司CRDMO 业务模式持续发力，生产工艺优化、临床后期和商业化项目增加，以及产能效率提高。截至26年上半年，公司持续...华盛证券
8月4日 周二
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港股异动 | 光通信概念集体走高，中际旭创涨近9%，剑桥科技涨逾5%，长飞光纤光缆涨逾4%，汇聚科技涨逾3%
华盛资讯8月4日讯，光通信概念集体走高，中际旭创涨近9%，剑桥科技涨逾5%，长飞光纤光缆、曦智科技-P涨逾4%，汇聚科技涨逾3%，海光芯正涨逾2%。相关资讯中信证券：看好光通信板块中长期景气度中信证券表示，北美四大云厂商CY26Q2资本开支维持高速增长，谷歌/亚马逊等厂商进一步上修26全年指引，其中亚马逊AWS营收/营业利润率/Backlog均超预期。亚马逊CEO Andy表示服务器与网络设备投资盈亏平衡点“不到三年”，正面回应AI投入ROI的关键问题，AI投入-回报的良性循环已经初步形成，大幅减缓市场对于AI Capex巨额投入可持续性的担忧。该机构认为在云厂商业绩不断印证AI对业务增长驱动...华盛证券
8月4日 周二
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港股开盘向好 恒指高开0.31% 药明康德（02359）涨9.94%
金吾财讯 | 港股开盘向好，恒指高开0.31%，国企指数高开0.18%，恒生科技指数高开0.3%。药明康德（02359）涨9.94%，药明生物（02269）涨3.76%，携程集团-S（09961）涨2.59%，百度集团-SW（09888）涨1.73%，长和（00001）涨1.71%，华润置地（01109）涨1.69%。跌幅方面，创科实业（00669）跌2.77%，老铺黄金（06181）跌1.56%，信义光能（00968）跌1.40%，网易（09999）跌0.87%，中国海洋石油（00883）跌0.59%。药明康德高开9.94%，公司发布公告，上半年公司实现营业收入人民币289亿元，同比增长38.9%。上半年净利润为110.8亿元，同比增长33.7%。截至2026年6月末，公司持续经营业务在手订单人民币664.3亿元，同比增长25.2%。顺丰同城（09699）高开4.49%，公司发盈喜，预期截至2026年6月30日止六个月公司拥有人应占利润预期将不低于3.01亿元人民币，较去年同期不低于120%的增长。JS环球生活（01691）高开2.08%，公司发盈喜，预期截至2026年6月30日止6个月录得净溢利不少于1200万美元，而去年同期则录得净亏损约5370万美元。另外，公司预期2026年中期的经调整溢利将不少于1360万美元，去年同期为1350万美元。国富量子（00290）低开3.85%，公司宣布，以先旧后新方式，配售合共约2.1875亿股股份，占扩大后股本约2.08%，配售价每股1.6港元，较8月3日收市价每股1.82港元折让约12.09%，所得款项总额约3.5亿港元，净额约3.46亿港元，其中约7000万元拟用于小型算力中心建设，约1亿元用于探索量子计算在药物发现及新材料发现的应用，约1.2亿元用于量子产业基金，约3000万元用于量子金融学院，约2600万元用于营运资金。赛力斯（09927）低开2.13%，公司公布，2026年7月汽车销量2.6679万辆，同比减少44.35%。2026年1-7月汽车销量22.3258万辆，同比减少9.45%。港湾家族办公室业务发展总监郭家耀表示，美股周一大幅向好，美国总统特朗普叫停对伊朗的军事行动，市场憧憬地缘政局有望缓和，带动大市气氛回暖，三大指数全线收升。美元反覆靠稳，美国十年期债息回落至4.68厘水平，金价先跌后回升，油价则显着下滑。港股预托证券个别发展，预料大市早段缺乏明确方向。内地股市昨日走势向下，沪综指低开低走，收市跌0.6%，沪深两市成交额亦明显缩减。港股昨日呈反覆造好之势，恒指于26,000点水平争持，整体成交较前清淡。蓝筹股个别发展，科网股普遍向好，但人工智能概念股份表现受压。外围气氛改善，港股表现持续强势，预料指数继续于25,500至26,200点水平上落。金吾财讯
8月4日 周二
