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光通信概念股局部强势 AXT Inc（AXTI）涨13.77% 机构预警：美国若盲目切割中国光模块产品将反噬西方厂商
金吾财讯 | 美股光通信概念股局部强势，截至发稿，AXT Inc（AXTI）涨13.77%，Coherent（COHR）涨5.12%，Applied Optoelectronics（AAOI）涨3.87%，Lumentum（LITE）涨2.07%，Ciena（CIEN）涨1.77%，安费诺（APH）涨1.51%，Credo Technology（CRDO）涨1.32%。消息面上，美国拟禁止进口中国光模块产品传闻仍持续扰动股市。知名技术市场研究机构Counterpoint新近发布预警称，若美国政府实施针对中国光收发器模块（光模块）的进口禁令，将对美国超大规模数据中心运营商造成严重的“附带伤害”，并急剧加剧当前西方供应链无法独自化解的硬件供应瓶颈。Counterpoint分析师NeilShah指出，中国厂商生产的光模块深度集成了西方高端产业链，包括博通等的芯片，以及Lumentum和日本三菱电机的激光器与光芯片，盲目切割中国组件不仅无法在短期内建立本土替代方案，反而会反噬西方上游芯片与光器件供应商。金吾财讯
8月5日 周三
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美股异动 | 道指升幅扩大至逾1%续创新高！迪士尼升逾2%；其他业绩股中，Shopify爆升18%，礼来升逾6%
华盛资讯8月5日讯，道指升幅扩大至逾1%，续创新高！成分股中安进升逾5%，迪士尼升逾2%；其他业绩股中，Shopify爆升18%，礼来升逾6%， $ANET 升逾4%， $ALAB 跌近4%。相关资讯安进二季度强劲药品销售，上调预期，将终止早期减肥药研发公司报告截至6月30日的季度利润为23.8亿美元，合每股收益4.37美元，而去年同期利润为14.3亿美元，合每股收益2.65美元。营收从去年同期的91.8亿美元增至100.5亿美元，超出分析师预期的94.3亿美元。增长主要由Repatha全球销售额上升37%至9.53亿美元，以及Evenity上升38%至7.14亿美元带动。安进还上调了业绩指引...华盛证券
8月5日 周三
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礼来（LLY）减肥药营收激增 盘中扬升6.09% 美股部分减肥药概念股同步走强
金吾财讯 | 礼来二季度减肥药业务营收大增，带动美股减肥药概念局部走强，截至发稿，礼来（LLY）涨6.09%，安进（AMGN）涨5.04%，诺和诺德（NVO）涨2.25%，硕迪生物（GPCR）涨1.35%，罗氏（ADR）（RHHBY）涨1.32%。消息面上，礼来盘前发布2026年第二季度财报披露，受Mounjaro与Zepbound两大GLP-1产品销量爆发带动，公司实现总营收约230亿美元，同比大增48%；GAAP每股收益7.94美元，同比上涨26%；剔除并购在研资产费用后，非GAAP每股收益8.38美元，同比提升33%。本季度毛利率达到85.8%。其中，降糖减重药物Mounjaro二季度营收99亿美元，同比大涨91%；减重药Zepbound收入49亿美元，同比增长46%。高销量部分抵消全球定价压力，公司全球实际实现售价同比下滑13%，海外市场降幅达到36%，主要受Mounjaro纳入中国医保目录影响。基于上述利好，礼来上调全年业绩预期，将2026年营收指引由820-850亿美元上调至850-870亿美元；非GAAP经营利润率上调至49.0%-50.5%，非GAAP每股收益指引为35.50-36.50美元。金吾财讯
8月5日 周三
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美股盘中集体高开 道指涨0.94% 减肥药、金属铜板块涨幅居前
金吾财讯 | 美股盘中集体高开，截至发稿，道琼斯（DJIA）指数涨0.94%；纳斯达克（NDX）指数涨0.36%；标普500（SPX）指数涨0.63%。板块方面，国防军工、减肥药、金属铜、先进封装等板块涨幅居前；通信卫星、医疗保险、光伏太阳能、光纤等板块跌幅居前。热门美股中，明星科技股整体走高，惟表现分化，迪士尼（DIS）涨3.42%，英伟达（NVDA）涨3.21%，Meta Platforms（META）涨1.33%，亚马逊（AMZN）涨1.22%，赛富时（CRM）涨1.26%；跌幅方面，SpaceX（SPCX）跌12.38%，美国超微公司（AMD）跌6.28%，特斯拉（TSLA）跌1.59%，高通（QCOM）跌1.54%，甲骨文（ORCL）跌1.08%。热门中概股中盘初小幅扬升，亚玛芬体育（AS）涨1.34%，亚朵（ATAT）涨1.18%，台积电（TSM）涨1.07%，阿里巴巴（BABA）涨1.02%，蔚来（NIO）涨0.65%，百度（BIDU）涨0.63%。金吾财讯
8月5日 周三
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美股异动 | 贵金属概念盘初走高，科尔黛伦矿业、纽曼矿业、泛美白银均升逾5%；业绩股方面，SpaceX重挫12%，AMD跌逾6%
华盛资讯8月5日讯，贵金属概念盘初走高，伊格尔矿业升逾6%，科尔黛伦矿业、纽曼矿业、泛美白银均升逾5%；业绩股方面，SpaceX重挫12%，美国超微公司跌逾6%；其他个股方面，英伟达劲升近4%，SpaceX将独家采用其AI计算架构。相关资讯仅增4.4万！美国7月“小非农”创年初来新低，市场紧盯周五非农周三，素有“小非农”之称的ADP就业数据显示，7月美国剔除政府部门的私营企业新增就业人数经季调后仅为4.4万人，创下今年1月以来的最小增幅，这低于市场预测的增加7万人，也不及6月向下修正后的9.5万人。数据公布后，现货黄金一度升3%冲上4200美元，现货白银一度升6%。SpaceX Q2AI亏损收...华盛证券
8月5日 周三
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Equinix（EQIX）助力全日空搭建云网络中心 以应对全球数据量飙升
金吾财讯 | Equinix（EQIX）宣布，日本最大的航空公司全日空（All Nippon Airways，简称ANA）已通过其Equinix Fabric平台构建了集中的云网络中心。此举旨在全面提升全日空包括预订、登机、客户沟通及运营系统在内的下一代乘客服务与运营数字基础设施。据介绍，全日空正由传统的专线架构转向软件定义连接（SDN）模式，将能够以安全、按需的方式连接到包括AWS、Microsoft Azure和Google Cloud在内的主要云服务提供商。Equinix称，ANA已将网络配置时间缩短了约80%，从而释放了资源用于应用程序开发和测试，并计划在五年内将总拥有成本降低30%，同时为预计全球数据量增长十倍做好准备。金吾财讯
8月5日 周三
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博格华纳（BWA）宣布斩获欧洲与中国市场多项VCT系统新订单
金吾财讯 | 博格华纳（BWA）宣布，已在欧洲及中国市场成功拿下多项新的VCT系统项目订单。其中，博格华纳将为欧洲某知名豪华汽车制造商的V6发动机（涵盖纯燃油与混合动力两种配置，功率覆盖260kW至375kW）提供中置螺栓凸轮轴扭矩驱动（CTA）VCT系统。该项目目前已处于量产阶段，本次新授予的合同包含了项目生命周期的延长以及产量的显著提升，预计将于2027年1月正式开始执行。在中国市场，博格华纳成赢得了某主流自主品牌核心1.5升涡轮增压汽油发动机系列的VCT系统订单。该发动机将搭载于多款热门SUV及轿车型号，博格华纳凭借本土化生产、出色的燃油经济性与成本竞争力赢得此标，预计将于2026年9月开始量产。博格华纳副总裁Henk Vanthournout表示：“这些新订单充分彰显了博格华纳VCT产品线在混合动力与内燃机领域的长期市场竞争力，也体现了全球车企对我们在品质、可靠性以及成本控制力方面的高度信任。”金吾财讯
8月5日 周三
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CoreWeave（CRWV）与Solidigm达成多年期SSD优先供应合作 锁定关键储存产能
金吾财讯 | CoreWeave（CRWV）宣布，已与SK海力士旗下企业级数据存储领军企业Solidigm签署多年期战略合作协议。CoreWeave将获得Solidigm高容量企业级固态硬盘（SSD）的优先供应权，以保障其全栈AI云平台的高效运转与长远扩张。随着人工智能工作负载的爆发式增长，存储已成为AI基础设施算力规划中的核心瓶颈之一。CoreWeave首席运营官Sachin Jain指出，AI工作负载极度依赖算力、网络、存储与软件的高度协同。通过此次合作，CoreWeave进一步完善了其全栈架构，使客户无需自行拼凑底层基础设施即可专注技术开发。Solidigm全球销售高级副总裁兼主管Paul Palonsky表示，签订长期供应协议已成为企业超前应对市场需求的关键战略优势，此次合作也体现了Solidigm对CoreWeave全栈AI云平台增长前景与行业地位的高度认可。金吾财讯
8月5日 周三
