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【券商聚焦】信达证券：中烟香港(06055)上调烟叶出口交易上限超500% 高增信心强化
金吾财讯 | 信达证券研报指出，中烟香港(06055)近日发布公告。 1）签订与 Leaf Trading（关联公司）的烟草销售框架协议，26-28年年度交易上限分别为670/840/980万港元；2）与中烟国际（北美）签订烟叶产品出口至新地区的框架协议（公司及中烟北美均为中国烟草总公司附属公司），并上调年度交易上限。根据公司公告，现有采购交易上限25-27年（截至27年11月26日）分别为0.61/0.73/0.88亿港元，25年实际采购金额为0.43亿港元；上调后26/27年（截至27年11月26日）上限分别为4.66/4.90亿港元，较之前分别提升538.4%/456.8%.根据公司公告，年度上限修订基于过往订单、在手订单、预期需求，以及公司自身业务扩张、终端需求增长、产品单价提升，该机构认为此次大比例调整交易上限，充分显示公司未来相关业务高增信心。此外，公司提到本次采购协议签订后，将为烟叶类产品出口至东南亚区域带来建设性补充、助力客户结构多元发展，以及吸引更广泛地区的的更多潜在买家。该机构预计公司通过绑定优质原料供应，逐步走出独家销售区域，成长天花板持续提升。该机构指出，25H1公司烟叶进口/出口收入分别为83.99/11.56亿港元（同比+23.5%/25.9%），卷烟出口/新型烟草出口收入分别为11.56/5.52亿港元（同比+0.8%/-66.5%），巴西经营业务收入为1.95亿港元（同比-50.3%），整体表现稳健，部分业务受外部影响干扰导致承压。该机构预计25H2由于季节性影响，烟叶进口或将表现平稳、出口有望延续H1增长态势，卷烟出口&巴西业务增长有望提速、且新烟表现有所恢复。该机构表示，公司作为中烟国际指定的从事国际业务拓展平台及相关贸易业务的独家营运实体，肩负资本运作重责，未来有望加速优质标的收并购进程，长期成长动能充沛。该机构预计2025-2027年归母净利润分别为10.2、11.8、13.1亿港元，对应PE分别为27.0X、23.3X、20.9X。金吾财讯
1月29日 周四
【券商聚焦】中信建投：OpenAI算力利润率提升 持续推荐光纤光缆板块
金吾财讯 | 中信建投表示，The Information报道，截至今年10月，OpenAI针对付费用户的算力利润率已攀升至70%，相比2024年底的52%大幅增长，是2024年1月该指标数值的两倍。该机构认为，OpenAI付费用户算力利润率的提升一定程度上证明了AI基础设施转化为收入利润的能力强，利润率较高，或可打消部分对于AI投资回报问题的担忧，同时AI大模型仍在持续迭代升级，竞争远未结束，算力需求旺盛，继续看好AI算力板块。北美链继续看好之外，国内链也建议重视，一方面国内链公司前期调整较多，而北美链光模块公司近期已纷纷新高，另一方面随着国产GPU能力及供给量的提升以及H200的放开，有望加速国内AI算力基础设施的部署节奏。市场对于光纤光缆的供需格局较为担心，该机构认为：一是行业的厂商经历了2016年-2018年FTTH带来的繁荣，也体会了2019年供需失衡，价格腰斩带来的阵痛，厂商扩产会相对理性，实际上2020年之后产业总体在出清、鲜有扩产；二是由于光棒的扩产周期最快也要一年以上（如果是新进入者，时间则需要更长）；三是对于G654E、G657、多模、空芯等光纤产品，技术要求高，也并非新进入者能够快速攻克的。因此该机构认为，此轮需求提升叠加价格上涨的预期，行业内的龙头厂商将率先受益，可能盈利与估值双提升。金吾财讯
1月29日 周四
【券商聚焦】中信建投：我国房企未来高质量发展需具备三要素
金吾财讯 | 中信建投表示，从海外经验看，美国房企偏向专业化经营，次贷危机时期以去库存、降杠杆为工作重点，其长期发展有赖于美国房地产市场危机后的复苏。日本房企偏向多元化经营，尤其在泡沫破裂后业务向经营性业务倾斜。结合海外经验和我国实际背景，我国房企高质量发展需要具备的要素包括在核心赛道具备竞争力、开发销售的规模与企业杠杆率适中、品牌IP具备辨识度。最重要的核心赛道是商业地产和核心城市开发这两大领域，房企当前逐渐向持有物业转型，商业地产尤其是购物中心业态是房企侧重的业务板块；而核心城市当前的住房表现为总量基本平衡、结构性供给不足，核心城市开发赛道仍然是头部房企布局的重点。规模与杠杆适中是适应我国房地产供需关系转变后的可持续发展条件。以产品力和运营优势支撑的品牌效应也是存量时代成熟市场中重要的差异化竞争优势。金吾财讯
1月29日 周四
【异动股】Kimi概念板块拉升，因赛集团(300781.CN)涨20.0%
今日午盘，截至13:15，Kimi概念板块拉升。因赛集团(300781.CN)涨20.00%报54.18元，浙文互联(600986.CN)涨9.98%报13.78元，易点天下(301171.CN)涨9.94%报70.48元，值得买(300785.CN)涨9.74%报73.22元，中文在线(300364.CN)涨7.11%报33.29元，万兴科技(300624.CN)涨5.23%报94.5元，汉得信息(300170.CN)涨4.11%报27.64元，博瑞传播(600880.CN)涨2.84%报6.15元。财华社
1月29日 周四
【异动股】高带宽内存板块下挫，精测电子(300567.CN)跌6.57%
今日午盘，截至13:15，高带宽内存板块下挫。精测电子(300567.CN)跌6.57%报137.53元，精智达(688627.CN)跌6.49%报295.5元，中微公司(688012.CN)跌4.76%报351.03元，北方华创(002371.CN)跌4.57%报479.05元，联瑞新材(688300.CN)跌3.80%报68.11元，盛美上海(688082.CN)跌3.70%报192.5元，德邦科技(688035.CN)跌3.33%报58.39元，紫光国微(002049.CN)跌3.25%报85.05元。财华社
1月29日 周四
<恒生科技指数盘中报盘> 恒生科技指数午后13：10报盘
截止北京时间2026-01-29 13:10:00，恒生科技指数【涨跌情况】，最新报5849.13点，较昨日收盘跌-51.03前5大涨幅：股票名称代码当前报价(港元) 涨跌幅(%)小米集团－Ｗ 01810.hk36.821.38快手－Ｗ 01024.hk83.401.34金山软件 03888.hk31.640.96同程旅行 00780.hk23.160.78美的集团 00300.hk84.850.65前5大跌幅：股票名称代码当前报价(港元)涨跌幅(%)蔚来－ＳＷ 09866.hk36.54-4.20地平线机器人－Ｗ 09660.hk8.58-3.81华虹半导体 01347.hk118.70-3.26携程集团－Ｓ 09961.hk481.20-2.87腾讯音乐－ＳＷ 01698.hk66.55-2.78金吾财讯
1月29日 周四
解析伟明环保的出海战略
在全球环保产业升级与“一带一路”倡议深入推进的双重背景下，垃圾焚烧发电行业正迎来一轮新的成长周期——出海。作为环保基础设施领域的重要分支，垃圾焚烧不仅在国内市场逐步进入运营优化与现金流改善阶段，更在东南亚、中亚等新兴市场展现出显著的扩张潜力。在这一进程中，部分具备技术、资金与项目运营综合优势的企业，正通过出海战略打开新的增长空间。伟明环保作为国内垃圾焚烧行业的领军企业之一，其出海布局与多元业务协同的发展路径，尤为值得从产业逻辑层面进行观察。垃圾焚烧出海的核心逻辑，在于海外市场尤其是“一带一路”沿线国家在城镇化加速、环保标准提升的背景下，存在巨大的基础设施缺口。根据行业研究测算，仅东盟十国及印度...证券之星
1月29日 周四
客厅要大，车位要足！58同城、安居客发布《2026春节置业意向报告》
从“好房子”写入《政府工作报告》，到《住房租赁条例》正式落地实施，市场需求和政策导向的双重驱动，让“品质居住”成为了当前的住房领域的关注热点。近日，58同城、安居客发布《春节置业调查-2026年居住趋势展望》(以下简称《2026春节置业意向报告》)，对买房、租房人群进行了调研，洞察居住需求升级背后的市场新动向。春节看房集中在“工作地”， 95后对优惠敏感度更高58同城、安居客《2026春节置业意向报告》显示，关于置业城市的选择，工作生活所在城市仍是首选，家乡置业为重要补充。近八成人群表示，春节看房将聚焦“工作生活城市”或“家乡与工作同城”的房源；返乡置业需求集中在“老家”及“家乡省城”，跨城投...证券之星
1月29日 周四
<半日沽空>半日沽空金额约184.555亿元 沽空比率10.733%
港股半日沽空金额约184.555亿元,沽空比率(沽空金额相当于主板成交)为10.733%。总沽空股份数目:787总沽空股数:13.209亿股总沽空金额:约184.555亿元名称代码沽空金额(百万元)沽空比率(%)占沽空总额(%)盈富基金(02800)721.0247313.4743.91紫金矿业(02899)677.9182020.2663.67恒生中国企业(02828)668.4861912.3473.62小米集团－Ｗ(01810)651.5728215.2263.53中国平安(02318)583.6455526.0173.16金吾财讯
1月29日 周四
港股期权｜半日突破8万张！中国银行登顶期权成交榜首；小米集团连续三个交易日反弹，期权成交量激增
一、股票期权成交量1月29日，港股上午盘三大指数走势分化，恒生指数、国企指数低开高走，分别上涨0.54%及0.44%，恒生科技指数依旧下跌0.65%。截止午间收盘，港股期权半日成交逾61万张，其中，中国银行成交量居首，期权成交超8.3万张；小米集团名列次席，期权成交超4.7万张；腾讯控股位居第三，期权成交超4.6万张。二、异动观察内银股延续升势，中国银行股价创历史新高；期权方面，中国银行期权成交量超8.3万张，其中2月26日到期行使价分别为4.4港元、4.5港元的认沽期权成交居前，成交均超3万张。小米集团股价连续三个交易日反弹；期权方面，小米集团期权成交量超4.7万张，环比前一交易日大幅上涨，...老虎证券
1月29日 周四
港股早盘震荡上行 恒指半日涨0.52% 龙湖集团(00960)涨5.57%
金吾财讯 | 港股早盘震荡上行，三大指数表现分化，截至午间收盘，恒指涨0.52%，恒科指跌0.65%，国企指涨0.44%。蓝筹中，龙湖集团(00960)涨5.57%，信义玻璃(00868)涨5.13%，中国海外发展(00688)涨4.28%，紫金矿业(02899)涨4.02%，新东方(09901)涨3.98%；跌幅方面，金沙中国(01928)跌7.27%，银河娱乐(00027)跌3.51%，携程集团(09961)跌2.62%，网易(09999)跌2.08%，信达生物(01801)跌1.95%。AI概念普遍拉高，粤港湾控股(01396)涨8%，亚信科技(01675)涨6.92%，MINIMAX-WP(00100)涨6.15%，汇量科技(01860)涨4.52%，云知声(09678)涨3.35%。日前，DeepSeek发布OCR 2新系统，凭借DeepEncoder V2核心技术，让AI学会像人类一样按“逻辑因果”看图，而非机械扫描。在基准测试中，新模型达到91.09%的性能，较前代提升3.73%，同时视觉token使用上限降至1120个（前代为1156个）。这一技术突破或将颠覆传统文档处理模式，开启原生多模态推理新路径。此外，中国科研人员于北京时间29日在英国《自然》杂志发表论文，宣布成功研发出一种全柔性人工智能芯片，为可穿戴健康监测设备、柔性机器人等智能应用提供关键硬件支撑。清华大学、北京大学等机构科研人员成功基于国产工艺研制出FLEXI系列全柔性数字型存算一体芯片，突破了柔性电子应用于边缘高性能人工智能计算的天然瓶颈。该芯片基于低温多晶硅薄膜晶体管，薄如蝉翼，可随意弯折，并具备超低功耗、高能效、高鲁棒性与低成本等优势。铜业股走高，中国有色矿业(01258)涨8.08%，中国大冶有色金属(00661)涨6.88%，江西铜业股份(00358)涨5.22%，五矿资源(01208)涨4.48%，金浔资源(03636)涨4.44%。沪铜主力合约日内涨超6%，逼近11万元/吨，再创历史新高。华源证券表示，中长期看，铜矿资本开支不足，供给端扰动频发，铜矿供需格局或将由紧平衡转向短缺，同时铜冶炼在“反内卷”背景下利润周期有望见底，叠加美联储进入降息周期，铜价有望突破上行。个股方面，粤海投资(00270)涨5.05%。公司发布公告，根据公司截至2025年12月31日止年度(本回顾年度)未经审核综合管理帐目的初步评估，按2024年归属于公司所有者的经审核综合溢利约31.42亿港元计算，预期归属于公司所有者的未经审核综合溢利将增长约43%。花旗发报告指，公司2025年指引净利润较市场普遍预期高出2%，主要原因是利息支出低于预期。基于类似原因，该行将2026-2027年度净利润预期上调2.1-2.6%。基于获利增长与预期延续，将股份目标价从8港元上调10%至8.8港元，重申“买入”评级。指其在香港公用事业板块中的首选，其2025年预期股息率高达6.3%，为同行中最高。青岛银行(03866)AH齐升，H股一度升逾8%，截至午间收盘，涨幅收窄至6.05%，报4.21港元，成交额7081.08万港元。对应A股青岛银行(002948)涨停，报5.09元，成交额9.53亿元。公司昨日公告公布年度业绩快报，于2025年，录得归母净利51.88亿元，同比增长21.66%，基本每股收益0.85元，同比增长23.78%。期内，营业收入为145.73亿元，同比增长7.97%。截至2025年末，公司资产总额8,149.60亿元，比上年末增加1,249.97亿元，增长18.12%，其中，客户贷款总额3,970.08亿元，比上年末增加563.19亿元，增长16.53%；负债总额7,647.06亿元，比上年末增加1,196.42亿元，增长18.55%。华泰证券指出，恒生指数创2021年以来新高。周三恒生指数和恒生科技指数均上涨超过2.5%，恒生指数突破27800点，创2021年以来新高。年初以来，A股大盘指数沪深300基本横盘，上证指数在月中开始横盘整理，但港股在内外资共振、盈利估值共同修复下走出了新老经济均衡上涨的“慢牛形态”。往后看，一季度流动性、资金和盈利共振下港股或仍有空间，年度维度，我们更建议以投资心态而非投机心态看待港股机会，春节到3月可能是港股年度空间大小和风格是否切换的关键时点。短期建议关注AI链、特色消费与创新药优质龙头，中期超配资源品、保险和香港本地股。*本文由FIU金融资讯智能生成算法生成，版本为V1.0.4，生成时间 2026-01-29金吾财讯
1月29日 周四
苹果2026财年第一季度财报将聚焦 iPhone 销售与 AI 前景
苹果公司（AAPL）CEO 蒂姆·库克（Tim Cook）及其管理层将于周四成为市场焦点，届时公司将公布2026财年第一季度。华尔街预计，在 iPhone 17 销售强劲以及服务业务增长的推动下，苹果将交出一份亮眼的成绩单。在苹果2025财年第四季度财报电话会议上，库克曾表示，公司预计第一财季营收将创下“公司历史最佳纪录，同时也是 iPhone 史上最佳季度”。这一表态大幅抬高了市场对本次财报的预期。但在苹果的世界里，除了 iPhone 销售，还有更多事情正在发生。与许多科技公司一样，苹果正面临由全球 AI 数据中心建设潮引发的全球性存储芯片短缺，这正在推高关键零部件的价格。这可能会对苹果的利...老虎证券
1月29日 周四
贵州茅台半日涨3.7%，此前一度9连跌，段永平称茅台股价“真的不贵”
1月29日，万亿市值贵州茅台放量大涨，截至午盘，涨3.7%，成交较前一日明显放量。消息面上，飞天茅台批价重回上行，升至1600元/瓶。此前，贵州茅台股价一度9连跌，下探至1322元/股，更是创下2024年10月以来的新低。知名茅台投资人段永平1月22日曾发声：拉长时间看茅台当前股价“真的不贵”。他还高度评价了i茅台的市场化改革：“一段时间内，茅台的销售肯定是会受到房地产行业等因素影响，但长期来讲i茅台很可能解决了在哪里能买到真茅台的问题，似乎打开了普通老百姓消费的口子。”数据显示，贵州茅台为中证细分食品指数成分股，也就是食品饮料ETF(515170.SH)持仓股，截至1月29日，ETF持仓贵州...证券之星
1月29日 周四
有色板块盘中拉升，云南铜业上涨超9%
1月29日，有色板块盘中拉升，截至发稿，云南铜业上涨9.37%，报29.30元，换手率10.05%，成交额55.67亿元。消息面上，沪铜主力合约日内涨幅超过5%，盘中逼近10.8万元/吨大关，再度刷新历史纪录。国泰海通证券发布的研报指出，当前铜市场正处于“硬缺口”与“软胁迫”的共振期。在全球铜矿供给本就短缺的背景下，近期海外供给端扰动事件频发，进一步加剧了市场对原料供应的担忧。具体来看，智利作为全球最大的铜生产国，其工会人员已阻塞了Escondida及Zaldívar两大铜矿的关键道路，同时Mantoverde铜矿的罢工局势升级并已处于停产状态。此外，国际矿业巨头Lundin Mining下调...证券之星
1月29日 周四
港股商业航天概念回暖！我国商业航天将全面实施“155”战略，26年行业将迎多重共振
1月29日，港股商业航天概念回暖，钧达股份涨超12%，亚太卫星涨超5%，中国技术集团涨超3%。消息面上，1月29日，据央视新闻报道，中国航天科技集团今日表示，我国商业航天已奠定坚实的发展基础。未来十年，是我国加快建设航天强国、发展新质生产力的“关键十年”，“十五五”更是关键时期。中国航天科技集团还表示，我国商业航天将全面实施“155”战略，“1”就是锚定一流目标。以“五个一流”为标准，建成技术先进、产品卓越、供给强健、服务优质的商业航天器及应用产业链。东吴证券指出，步入2026年，行业将迎来技术闭环、订单释放与资本溢价的多重共振。随着长征十号甲、朱雀三号遥二等可回收火箭进入密集首飞期，叠加Sp...老虎证券
1月29日 周四
