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大模型概念逆市大跌 智谱(02513)致歉承认扩容滞后
金吾财讯 | 大模型概念逆市走低，截止发稿，智谱(02513)跌幅扩大至22%，报565港元，成交额21.67亿港元。MINIMAX-WP(00100)反复走弱，跌幅13.4%，报840港元，成交额14.36亿港元。海致科技集团(02706)跌12.98%，报134.1港元，成交额4.88亿港元。智谱发布旗下人工智能(AI)程式订阅套餐GLM Coding Plan致歉信，并公布处理和补偿方案。此次改版主要犯错包括：规则透明度不够、GLM-5灰度节奏太慢及老用户升级机制设计粗糙。智谱指出，GLM-5发布后，流量超出预期，公司扩容节奏没有跟上，不得已将GLM-5按照Max、Pro及Lite的顺序逐步开放。目前Max用户已全面开放，Pro用户虽已开放，但高峰期可能会因集群负载较高遇到限流，Lite用户将会在节后非高峰期逐步灰度开放。针对受到影响的Lite和Pro用户，公司支持自主申请退款。国联民生证券研报称，云计算逐步变为“卖资源”，而大模型厂商化身“卖Token燃料+卖成果”。智谱GLM Coding Plan的涨价折射的是产业定价逻辑的改变：当推理消耗变成生产资料，模型厂商有机会把“算力稀缺”通过分层定价与订阅化产品转化为毛利与现金流。短期观察提价与需求(Token“通胀”)带来的边际改善，中期跟踪企业席位与订阅留存带来的续费与扩张，长期看好治理工具普及带来的“AI防火墙”新增市场。金吾财讯
2月23日 周一
今年我国将继续巩固拓展肉牛纾困成效
金吾财讯 | 据新华社消息，2025年农业农村部系统谋划部署肉牛奶牛纾困，取得明显成效。记者近日从农业农村部了解到，2026年将继续巩固拓展肉牛纾困成效。农业农村部有关负责人表示，2025年，农业农村部指导各地加快落实稳产能、降成本、强金融、促消费等一系列举措。各方面共同努力，推动肉牛养殖扭亏为盈，奶业生产筑底企稳。这位负责人表示，2026年，将会同有关部门持续落实肉牛奶牛产业各项纾困政策，着力稳定基础产能，强化金融政策支持，促进全链条节本提质增效，加力推动养加一体化发展，引导扩大牛肉和乳制品消费，巩固拓展肉牛纾困成效，推动奶业生产尽快走出困境。金吾财讯
2月23日 周一
折叠屏与AI芯片成增长新引擎 手机产业链普升 丘钛科技(01478)涨7.66%
金吾财讯 | 手机产业链普升，丘钛科技(01478)涨7.66%，瑞声科技(02018)涨4.66%，舜宇光学科技(02382)涨4.39%，伟仕佳杰(00856)涨4.34%，荣阳实业(02078)涨4.11%，比亚迪电子(00285)涨3.83%，蓝思科技(06613)涨2.83%，高伟电子(01415)涨1.90%，富智康集团(02038)涨1.89%。根据IDC咨询，2025年全球智能手机市场在多重挑战中展现韧性，Q4出货量同比增长2.3%，达到3.36亿部；全年出货量达12.6亿部，同比增长1.9%，增长动力主要来自高端机型、折叠屏的强劲表现及消费者因预期涨价而提前换机。开源证券报告指出，随着SoC性能升级和手机内部集成度提升，PCB向高阶、高密度、精细化方向发展，被动元器件尺寸不断缩小；折叠屏设备单机FPC用量更多，苹果入局有望进一步提升折叠屏手机市场空间。AI芯片的迭代不断提升对PCB需求规格和用量，上游CCL及配套材料同步升级；AI服务器功耗提升推动数据中心供电架构从传统交流UPS到HVDC和SST方向升级，机柜内电源向高功率、高密度方向发展。金吾财讯
2月23日 周一
<恒生科技指数盘中报盘> 恒生科技指数上午11：00报盘
截止北京时间2026-02-23 11:00:00，恒生科技指数【涨跌情况】，最新报5404.66点，较昨日收盘跌193.16前5大涨幅：股票名称代码当前报价(港元) 涨跌幅(%)美团－Ｗ 03690.hk86.657.31中芯国际 00981.hk71.054.95京东集团－ＳＷ 09618.hk108.904.91比亚迪股份 01211.hk100.004.77华虹半导体 01347.hk98.454.57前5大跌幅：股票名称代码当前报价(港元)涨跌幅(%)地平线机器人－Ｗ 09660.hk8.82-0.90美的集团 00300.hk94.10-0.11阿里健康 00241.hk6.141.49金山软件 03888.hk27.821.83商汤－Ｗ 00020.hk2.741.86金吾财讯
2月23日 周一
港股持续大涨！科指涨近4%，美团涨近8%，京东涨超5%，阿里涨近4%
华盛资讯2月23日讯，港股持续拉升，恒生指数涨2.8%，恒生科技指数涨近4%科网股普大涨，美团-W涨近8%，京东集团-SW涨超5%，阿里巴巴涨近4%，网易-S、腾讯控股、快手-W涨超3%。半导体概念股走强，中芯国际涨超5%，华虹半导体涨超4%。新能源汽车股普涨，零跑汽车、理想汽车-W，蔚来-SW均涨超4%，小鹏汽车-W涨超3%。苹果概念股上涨，舜宇光学科技涨超4%，比亚迪电子涨超3%。风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风...华盛证券
2月23日 周一
全球半导体销售额连续26个月正增长 半导体板块普遍拉高 英诺赛科(02577)涨5.36%
金吾财讯 | 半导体板块普遍拉高，英诺赛科(02577)涨5.36%，中芯国际(00981)涨5.17%，爱芯元智(00600)涨5.13%，纳芯微(02676)涨4.67%，华虹半导体(01347)涨4.51%，天数智芯(09903)涨2.96%，宏光半导体(06908)涨2.13%，豪威集团(00501)涨2.03%，美佳音控股(06939)涨1.69%，FORTIOR(01304)涨1.68%，中电华大科技(00085)涨1.52%，晶门半导体(02878)涨1.20%，上海复旦(01385)涨1.20%，芯智控股(02166)涨1.01%。国信证券报告指出，根据SIA的数据，2025年12月全球半导体销售额为788.8亿美元(YoY+37.1%,QoQ+2.7%)，连续26个月同比正增长；其中中国半导体销售额为212.9亿美元，同比增长34.1%，环比增长3.8%。存储方面，DRAM12月合约价和1月现货价均继续上涨。另外，TrendForce预计2026年DRAM产值将增长144%至4043亿美元，NANDFlash产值将增长112%至1473亿美元。台积电预计2026年收入增长近30%，资本开支提高至520-560亿美元，并上调AI加速器2024-2029年CAGR至中高50%区间。成熟制程方面，TrendForce预计2026年全球8英寸总产能下降2.4%，叠加AI带动的Power相关IC需求，预计2026年全球8英寸平均产能利用率将上升至85-90%。金吾财讯
2月23日 周一
汽车股普升 赛力斯(09927)涨近5% 崔东树称内地汽车产销体系迈入“产业出海”新阶段
金吾财讯 | 汽车股普升，赛力斯(09927)涨4.87%，报96.85港元；比亚迪股份(01211)涨4.77%，报100港元；零跑汽车(09863)涨4.07%，报45.5港元；理想汽车-W(02015)涨3.99%，报72.9港元；小鹏汽车-W(09868)涨3.75%，报70.4港元。开源证券此前报告指出，年1月，我国新能源车出口量延续2025年强势表现，同比增长103.6%，创1月历史同期新高；新能源车占出口总量的49.6%，同比提升12.5pct。分车企看，1月比亚迪新能源车出口量逼近10万大关，继续强势引领其他车企。同时，传统车企中，吉利、奇瑞、上汽乘用车等新能源车出口量同比均有2倍以上的增长。此外，零跑、小鹏海外新能源车销量也有两位数的增长，在新势力中布局较领先。展望未来，有望看到问界、小米等更多车企走向海外，新能源车出海空间广阔。中国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树发文表示，据中国海关数据显示，去年内地汽车整车出口达832万辆，该数据虽引发市场质疑，但跳出单一整车出口统计维度，从全球化全产业链视角来看，内地制造及自主品牌汽车的海外销量已突破900万辆。该数值涵盖自主品牌整车直接出口、国际车企在内地基地出口、KD件海外组装量及内地自主品牌海外基地产销量，这不仅是内地汽车产业全球化的阶段性成果，更标志著内地汽车海外产销体系完成从“产品出海”到“产业出海”关键转型。金吾财讯
2月23日 周一
蚂蚁集团AI业务春节加速：支付宝“AI付”、蚂蚁阿福APP用户数双破亿
马年大年初七，蚂蚁集团披露春节假期实战数据，核心AI业务实现全面爆发：支付宝“AI付”用户数突破1亿，蚂蚁阿福APP的总用户数也突破1亿大关。在AI技术进入大规模应用的第一个春节，蚂蚁凭借在支付与健康领域的表现，在春节AI大战中实现了差异化突围。在AI原生支付上，随着AI技术深入日常消费场景，支付宝“AI付”在春节期间迎来爆发。数据显示，继2月12日支付笔数突破1.2亿笔后，用户数也正式超过1亿。至此，支付宝“AI付”成为全球首个支付笔数与用户人数双双破亿的AI原生支付产品，标志着该产品正式进入大规模商用阶段。在独立AI健康应用上，“蚂蚁阿福”通过“健康福”活动及亮相央视马年春晚，迅速进入国民...证券之星
2月23日 周一
AI驱动算力投资持续加码 长飞光纤光缆(06869)涨15.77%领升光通信板块
金吾财讯 | 光通信板块全线上涨，长飞光纤光缆(06869)涨15.77%，汇聚科技(01729)涨9.63%，剑桥科技(06166)涨5.93%，京信通信(02342)涨 0.91%。山西证券此前报告指出，近期，北美主要 CSP 完成了 2025 年度财报的公布，普遍向外界传达的信号是 AI 已从成本中心转为收入引擎，继续扩大投资急迫且真实。近期伴随着 Claude Cowork、openclaw、BedrockAgent、Copilot Studio、QoderWork、Coze 等自动化编程工作流智能体的上线，Token增长被快速引爆，由于工作任务和数据量的不确定性，智能体工作流拉动Token的增长天花板目前并无上限。而诸如 Claude Opus 4.6“极速模式”由于算力加成时间缩短的定价高达普通模式的 6 倍，这意味着算力的投入通过产品的包装完全可以转化成高溢价的市场策略，因此认为CSP 激进的资本支出“仍在路上”，未来还需观察应用端的 Token 变化才能判定此轮资本开支见顶信号。金吾财讯
2月23日 周一
港股异动 | 港股苹果概念股集体走高，丘钛科技涨近7%；苹果将于2月24日举行线上年度股东大会
华盛资讯2月23日讯，港股苹果概念股集体走高，丘钛科技涨近7%，瑞声科技、舜宇光学科技涨超4%，比亚迪电子涨超3%，高伟电子、蓝思科技涨超2%。消息上，苹果公司将于2月24日举行线上年度股东大会。本次年度股东大会受到市场关注，聚焦于苹果后续新品研发规划、AI技术落地路径、供应链布局调整等内容。苹果与Alphabet的技术合作，或将推动AI功能在苹果生态产品中的深度应用，为用户带来全新使用体验。风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验...华盛证券
2月23日 周一
