美股收盘：三大指数悉数上涨，纳指涨0.9%；6月CPI全面降温，特朗普取消在霍尔木兹海峡收费决定；SK海力士ADR暴涨27%，记忆体股涨幅居前
AI播客
美国6月CPI数据全面低于预期，强化了美联储7月降息预期，叠加地缘政治风险缓和，带动美股全线收涨。行业方面，SK海力士量产HBM4提振半导体板块，费城半导体指数显著上涨。尽管IBM因业绩疲软大幅下挫，但金融板块表现强劲，高盛与摩根大通Q2净利润均实现高增长。宏观层面，纽约州暂停审批新建大型数据中心；美银则提醒全球股票仓位过热，建议投资者降低权益敞口。尽管市场整体情绪回暖，但需关注科技股估值压力、能源环境政策收紧及中东局势的潜在不确定性。
Tradingkey - 美国6月CPI全面低于预期，美联储7月加息概率低于20%，特朗普取消在霍尔木兹海峡收费决定，均利好市场交投情绪，美股三大指数全线收涨，记忆体股、芯片股涨幅居前，IBM暴跌拖累软件股下跌。
截至收盘，道琼斯指数涨0.02%，报52508.27点；纳斯达克综合指数涨0.90%，报26107.01点；标普500指数涨0.38%，报7543.59点。
科技股表现
SK海力士ADR（SKHY）上涨27.29%，报193.92美元，创上市新高。
SK海力士已正式启动面向英伟达的12层HBM4量产出货，产品进入产能爬坡阶段。与此前供应的产品均被归类为样品不同，这是HBM4首次以完成所有质量认证的最终规格，面向英伟达下一代AI平台“Vera Rubin”。据悉，今年9月起，SK海力士将正式扩大HBM4出货规模，充分承接英伟达的高端算力芯片供货需求。
IBM Corp（IBM）下跌25.21%，报217.07美元。
IBM公布第二季度初步业绩。数据显示，Q2初步营收为172亿美元，低于预期的179亿美元。其中基础设施业务销售额下滑7%。IBM首席执行官Arvind Krishna表示，公司原本预计供应链问题会拖累业绩，但没有预料到客户最终会将预算从IBM产品转向服务器、存储设备和内存等硬件采购，以对冲未来进一步涨价的风险。
大型科技股中，英伟达（NVDA）涨4.06%、谷歌（GOOGL）涨1.99%、博通（AVGO）涨1.32%、Meta Platforms（META）涨0.66%、特斯拉（TSLA）涨0.34%、亚马逊（AMZN）涨0.07%；跌幅方面，SpaceX（SPCX）跌2.20%、微软（MSFT）跌1.55%、苹果（AAPL）跌0.77%、台积电（TSM）跌0.28%。
【来源：FutuBull】
费城半导体指数涨2.54%，报12661.93点。30只成分股中，22只上涨，8只下跌。美光科技（MU）涨4.92%、泛林集团（LRCX）涨4.90%、英特尔（INTC）涨4.50%、科磊（KLAC）涨3.65%、应用材料（AMAT）涨3.53%。
中概股涨跌数量相仿，瑞幸咖啡（LKNCY）涨4.44%、小马智行（PONY）涨3.89%、禾赛（HSAI）涨3.17%、小鹏集团（XPEV）涨3.17%。
公司消息
苹果洽谈AI初创公司，拟让大模型直接运行于iPhone
苹果正与AI初创公司PrismML展开初步接触，并评估其AI模型压缩技术，希望让大型AI模型直接运行于iPhone，而无需依赖云端计算。PrismML称，其可将模型内存占用降低10至15倍，使拥有270亿参数的模型能够在iPhone 15及以上设备运行，同时响应速度提升6至8倍、能耗降低3至6倍。若技术成熟，苹果有望将更多Siri及生成式AI功能转移至本地运行，进一步提升响应速度、隐私保护能力及离线使用体验，并降低云计算成本。不过，业内人士指出，该技术仍需经过大规模实际应用验证，其对电池续航、稳定性及长期性能的影响仍有待观察。
高盛Q2净利润同比增长78%，股票交易业务同比增长72%
高盛公布2026年第二季度财报。Q2净营收达203.4亿美元，同比增长39%，刷新公司历史记录。净利润66.3亿美元，同比增长78%；摊薄后每股收益20.98美元，较去年同期的10.91美元几乎翻倍。具体业务方面，股票交易业务同比增长72%；固定收益（FICC）业务同比增长32%；投资银行业务收入同比增长55%。
摩根大通Q2净利润同比增长41%
摩根大通公布二季度财报。Q2净利润211.55亿美元，同比增长41%；摊薄后每股收益7.70美元。营收580亿美元，同比增长27%，高于市场预期的501.9亿美元。摩根大通将全年成本指引上调至约1075亿美元，上调幅度超过戴蒙今年5月在一次行业会议上给出的1060亿美元指引，也高于4月时的1050亿美元预期。
Lucid称公司流动性充足，破产重组相关传闻纯属不实消息
据媒体报道，电动汽车制造商Lucid Group已聘请咨询公司AlixPartners对其运营的各个方面进行全面审查。据一位知情人士透露，Lucid正在考虑的战略选择包括将公司私有化或申请破产法第11章保护。在电动汽车文章发表后，Lucid的股价至多暴跌55%，创下该公司有史以来最大的单日跌幅，并因市场波动引发多次交易暂停。
随后Lucid回应称，公司流动性充足，可保障运营持续至明年很长一段时间，相关传闻纯属不实消息。AlixPartners协助公司优化运营执行效率，并未建议公司申请破产，公司未成立董事会特别委员会来评估各种情景。
行业&宏观消息
美国纽约州将暂时禁止建设新的大型数据中心
美国纽约州将成为全美首个暂缓审批新建超大规模数据中心的州，以应对高能耗数据中心快速扩张带来的能源与环境压力。美国纽约州州长表示，她计划于周二签署一项行政命令，将叫停大型数据中心的建设，禁令期限最长为一年。该禁令立即生效，适用于用电量达50兆瓦及以上的数据中心。
美银警告：当前全球投资者股票仓位过热，建议主动降低权益资产敞口
调查显示，市场情绪已进入极度看涨区间，成为典型的阶段性见顶信号。投资者现金持仓占比从上月4.1%骤降至3.6%的“极低水平”；美股净超配比例达24%，创下2024年12月以来新高。当前美股在伊朗冲突冲击后快速反弹，徘徊于历史高位附近，市场主线围绕AI受益板块(尤其是半导体)展开。但脆弱的中东停火局势令油价波动加剧，叠加盈利预期见顶、科技巨头AI资本开支过度的担忧，标普500指数自6月以来涨势已陷入停滞。
特朗普：美国将与伊拉克达成大量交易，并从伊拉克开采大量石油
美国总统特朗普与伊拉克总理会晤前表示，美国将与伊拉克达成大量交易，并从该国开采大量石油。他表示：“伊拉克拥有巨大的潜力，这得益于其石油资源……我们将达成许多协议。这将为两国创造大量就业岗位，同时我们将从该国开采大量石油。”
美国CPI环比四年来首降
美国6月CPI环比下降0.4%，远低于市场预期的-0.1%；同比来看，6月CPI年率由上月的4.2%大幅回落至3.5%。核心CPI环比增幅为0%。同比增速也从2.9%回落至2.6%，低于市场此前2.8%的预期。
美联储理事鲍曼：美联储不应在人工智能等新技术上过度干预银行
美联储理事鲍曼表示，贷款机构对创新带来的风险更加了解，应被允许自行决定何时采用人工智能等新技术。鲍曼在一场关于金融包容性的会议上表示：“何时以及如何进行创新，取决于每家银行及其管理层。他们比我们更了解自己的客户、社区以及风险承受能力。”鲍曼还表示，美联储应“设定明确的预期，保持透明，并不干预与创新相关的个别业务决策”。鲍曼的言论正值高层官员正在评估人工智能平台快速发展所带来的影响，其中包括Anthropic公司推出的新型Mythos AI模型。
