Equitable 与 Corebridge 合并成立价值 220 亿美元的美国保险公司

路透3月26日 - 美国保险公司Equitable EQH.N和Corebridge Financial CRBG.N周四表示，它们将通过一项全股票交易进行合并，从而创建一家市值220亿美元的退休、人寿保险和资产管理公司。

合并后的公司将拥有超过 1.5 万亿美元的 管理及行政资产，为 1200 多万客户提供服务。

保险公司正在寻求扩大规模，以保持竞争力，实现业务多元化，并加强其在退休和财富等不断扩大的市场中的地位。

"Equitable 首席执行官马克-皮尔森（Mark Pearson）说："合并后的公司将受益于强大的竞争地位以及在退休、人寿和机构市场以及资产和财富管理方面的加速增长。

Corebridge 的每股流通股将换取新母公司的一股股份，而 Equitable 的每股流通股将换取 1.55516 股股份。

Corebridge 的股价盘前上涨了 2.4%，而 Equitable 则上涨了 3.4%。

Corebridge 于 2022 年从 AIG AIG.N 分拆出来，是美国最大的退休和保险产品供应商之一。Equitable拥有资产管理公司AllianceBernstein，提供退休和保障策略。

根据 LSEG 的数据，截至上次收盘，Equitable 的市值约为 107 亿美元，而 Corebridge 的估值约为 116 亿美元。

规模化平台

这笔交易将 Corebridge、Equitable 和 AllianceBernstein 三家特许经营公司整合在一起，创建了一家多元化的金融服务公司。

随着时间的推移，Corebridge 的 1,000 亿美元资产将转移到 AllianceBernstein，从而创建一个近 1 万亿美元的资产管理公司。

这笔交易预计在 2026 年底完成后，到 2028 年底将把收益提高 10%以上。

合并后的实体总部将设在休斯顿，以 Equitable 的名义运营。预计将产生超过 50 亿美元的 营业利润。

Corebridge 首席执行官 科斯坦蒂尼（Marc Costantini） 将领导合并后的公司，而 Equitable 首席执行官马克-皮尔森（Mark Pearson）将担任执行主席。

Corebridge 股东将持有合并后公司约 51% 的股份，而 Equitable 投资者将持有约 49% 的股份。

如果交易失败，两家公司将支付 4.75 亿美元的分手费。

摩根士丹利（Morgan Stanley）为 Corebridge 提供顾问服务，高盛（Goldman Sachs）为 Equitable 提供顾问服务。