WisdomTree 为并购发行 5.25 亿美元可转换债券后摇摆不定

3月24日 - 资产管理公司 WisdomTreeWT.N在获得与收购相关的融资后，股价在收盘前小幅下跌至 13.46 美元。

总部位于纽约的 WT 宣布定价 (link) 私募发行 5.25 亿美元 4.5% 可转换债券(CBs) 2031 年 10 月 1 日到期

初始转换价格为 21.58 美元，比股票最后收盘价 13.49 美元溢价 60%

WT 计划使用约 2 亿美元的募集资金净额支付之前宣布的收购 Atlantic House Holdings (link) 的费用，这是一家总部位于伦敦、专注于衍生品的专业投资管理公司。

还计划将约 3.03 亿美元的募集资金用于支付交换 2029 年到期的 3.25% 可转换债券的现金对价，剩余资金用于其他一般用途，包括偿还债务和其他未偿还可转换债券。

公司市值 19 亿美元

截至本周一，该公司股价年累计上涨近 11%，与 3 月 5 日创下的 17.68 美元的一年盘中高点相比下跌约 24%

7 位分析师中有 5 位将该股评为 "强力买入 "或 "买入"，2 位 "持有"；根据 LSEG 数据，PT 中值为 20 美元