可再生能源公司 Ormat 在可转换债券销售规模扩大至 8.75 亿美元后盘前下跌

3月18日 - 可再生能源公司Ormat Technologies ORA.N的股价盘前下跌1.5%，至106.39美元，该公司此前筹集的资金超过了原计划

总部位于内华达州雷诺市的公司周三早些时候宣布 (link) 私募发行7.25亿美元1.5%的A系列可转换债券(CBs)，以及1.5亿美元0%的B系列可转换债券。

合并发售额高于原计划的 7.5 亿美元可转换债券发售额

两个系列的初始转换价格为 140.40 美元，比股票最后收盘价 108 美元溢价 30%

该公司预计将使用约 2.879 亿美元的募集资金净额和 2,500 万美元的库存现金，回购约 2.859 亿美元的 2027 年到期的 2.50% 可转换债券本金。

预计将使用约 2500 万美元回购其股票，以方便投资者在新的可转换债券中进行对冲，其余部分用于一般用途

ORA 的市值约为 66 亿美元

截至本周二，该股今年累计下跌约 2%，但在过去 12 个月中上涨近 50%

上个月，ORA 与 NV Energy 签订协议 (link)，为 Alphabet 旗下谷歌公司 GOOGL.O 在内华达州的运营提供清洁电力。

11位分析师对ORA的平均评级为 "买入"；根据LSEG数据，PT中值为130美元。