券商观点：Vertex公司肾脏药物试验成功提振分析师信心

3月10日 - Vertex Pharmaceuticals VRTX.O周一表示 (link)，在一项后期试验中，该公司的实验性药物大幅减少了肾脏损伤的一个关键迹象，使该公司有望在本月底前获得美国批准。

周二盘前交易中股价上涨 7%

至少有三位分析师根据最新消息上调或重申了看好该公司的目标价

对同类最佳潜力的信心

BMO("跑赢大盘"，目标价：600美元) 称，36周的最新进展显示了 "强劲的疗效"，并称 povetacicept 是 "IgAN 领域的明确竞争者和潜在领导者"，理由是安慰剂调整后的 UPCR 降低了 49.8%，而且安全性 "可以忍受"。

花旗银行("买入"，目标价：585 美元) 称，49.8%的降幅 "支持该药在 IgAN 中的应用（如果获批）"，并将其获批概率提高到了 90%，还补充说，该药使 Vertex 很好地实现了 "商业产品组合的多样化"。

TD Cowen("买入"，PT：525美元) 称，50%的安慰剂调整后的降幅与大冢和Vera相比 "极具竞争力"，预计该药将在2026年下半年加速获批，并在不久后 "促进增长"。

杰富瑞("对 VERA 持中性/轻度看好态度") 指出，效果大小 "与同类药物基本一致"，但强调了 "生物标记物的深度降低 "和各亚组的一致性