独家-消息人士称贝恩资本酝酿以 100 亿美元出售 Rocket Software

Milana Vinn

路透社2月26日 - 私募股权公司贝恩资本（Bain Capital）正在权衡各种方案，包括出售 Rocket Software，熟悉内情的人士称，包括债务在内，这家美国自动化软件供应商的估值可能高达 100 亿美元。

贝恩的考虑正值人工智能热潮迫使大型企业增加技术支出，以升级过时的商业软件和自动化更多的日常任务之际。

据技术研究公司Gartner称，今年全球信息技术(，IT) 支出预计将增长近10%，达到5.61万亿美元。

消息人士称，贝恩已经委托Moelis MC.N和RBC Capital为Rocket的出售程序提供咨询，预计出售程序将在未来几周内启动。

其中两位消息人士称，Rocket 的交易价值可能在 80 亿至 100 亿美元之间。消息人士补充说，考虑到 Rocket 的规模，拍卖预计将吸引私募股权公司的兴趣，他们可能会选择相互合作。

消息人士称，Rocket 希望获得相当于其未计利息、税项、折旧及摊销前利润（近 8 亿美元）10 倍以上的估值。

消息人士称，双方的商议还处于早期阶段，并提醒说交易并无保证。

贝恩资本、Moelis 和 Rocket 拒绝发表评论。加拿大皇家银行没有立即回应置评请求。

Rocket 的成功出售将标志着近期最大的杠杆收购之一，并为私募股权公司带来更多大规模退出的希望，因为私募股权公司通常将公司出售给收购同行或在公开市场上市。

在过去两年里，由于高利率使杠杆收购的融资变得更具挑战性，许多公司被迫放弃出售所投资公司的努力，因此收购公司一直面临着向投资者或有限合伙人返还资本的压力。

总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆的 Rocket 是一家软件供应商，致力于帮助企业实现 IT 运营的现代化和自动化。据其网站介绍，该公司的客户超过 12,500 家企业，在全球拥有 3,600 多名员工。

贝恩在 2018 年以 20 亿美元的估值对 Rocket 进行了投资，Rocket 的成功退出对贝恩来说将是一大助力。在贝恩的主导下，Rocket 通过多次收购实现了增长，包括去年以 23 亿美元收购 OpenText 的软件现代化业务。