分析

TradingKey - 日本NAND闪存制造商铠侠周五公布2026财年第一财季业绩，在AI数据中心需求推动下，公司盈利大幅增长，但略低于市场预期的1.37万亿日元，且第二财季盈利指引预计营业利润1.89万亿日元，低于彭博一致预期的1.95万亿日元。不过，公司预计NAND闪存价格将在第二财季继续上涨，显示存储行业景气周期仍有望延续至第三季度。

TradingKey - 由前OpenAI研究员Leopold Aschenbrenner创立的AI主题对冲基金Situational Awareness近期因AI概念股大幅回调遭受重创。在杠杆压力下不得不出售大量公开市场持仓，并寻求新的融资支持。曾被硅谷视为最具代表性的AI投资人之一，如今却成为本轮AI板块暴跌中最受关注的受害者。

苹果财报指引不及预期，导致股价暴跌超6%，恐继续下探300美元大关。

TradingKey - 美东时间7月30日，亚马逊（AMZN）公布2026财年第二季度财报。受AWS云计算业务加速增长、广告业务持续高增长以及整体业绩全面超出市场预期提振，亚马逊盘后股价一度大涨超9%。此次财报不仅缓解了市场此前对AWS增长放缓的担忧，也再次验证了AI基础设施需求仍处于快速扩张阶段。

TradingKey - 美东时间7月30日，据The Information报道，台积电（TSM）正在研发一项对标英特尔（INTC）EMIB的先进封装技术，内部将其称为"类EMIB"。 消息传出后，台积电美股ADR周四大涨7.64%，收报403.31美元。

7月31日，日韩股市迎来历史性反攻，韩国综合股价指数（KOSPI）收盘大涨17.91%，报6,595.45点，创下指数设立以来最大单日涨幅；日本日经225指数收涨4.03%，报64,362.02点，收复此前连续调整后的部分失地。

财政部长Scott Bessent敦促参议院尽快表决《清晰法案》，提振加密货币市场反弹。

TradingKey - 美东时间7月30日，特斯拉（TSLA）CEO埃隆·马斯克在社交媒体X上发文，否认有关特斯拉出售中国业务的传闻。特斯拉中国官方同样向多家媒体明确回应，称出售中国业务为“不实消息”。

TradingKey - 美东时间7月30日盘后，亚马逊公布2026年第二季度业绩。公司营收、盈利均明显超过市场预期，核心云计算业务AWS收入同比增长37%，创2021年底以来最快增速，也是连续第五个季度加速增长，进一步验证企业AI需求依旧旺盛。

TradingKey - 据《华尔街日报》报道，由于地缘政治紧张局势，特斯拉（TSLA）正为中国业务可能与美国业务分离做准备，也可能为未来与SpaceX（SPCX）合并扫除监管障碍。

TradingKey - 7月31日亚盘时段，日经225指数高开高走，盘中涨幅持续扩大，一度站上65000点关口，日内涨幅超过3000点。截止发稿，日经225指数报64572.03点，上涨4.37%,

TradingKey - 7月31日亚盘时段，韩国股市上演史诗级反攻。韩国综合股价指数KOSPI盘中一度暴涨超17%，韩国交易所对KOSPI指数启动了Sidecar机制，程序化交易暂停5分钟。

TradingKey - 美国核心PCE通胀放缓抑制了短期加息预期。结合微软优于预期的财报提振了对AI市场的信心，以及此前因AI基金清算引发的抛压有所缓解，

TradingKey - 7月31日亚洲交易时段，日韩股市迎来报复性反弹，SK海力士涨超27%，三星涨超22% 。

苹果（AAPL）在公布2026财年第三季度财务业绩后，盘后股价跌超4%，报319.09美元。

美东时间7月30日，亚马逊（AMZN）公布2026年第二季度财报，盘后股价一度涨超8%。截至发稿，仍涨6.97%，报251.92美元。期内，亚马逊净销售额同比增长20%至2006.06亿美元，高于市场预期的1964.7亿美元。分地区看，北美分部收入同比增长16%至1161.77亿美元；国际分部收入同比增长15%至421.97亿美元。

美国6月通胀降温，削弱美联储加息预期，以及微软财报证明AI有望实现可持续性收入，扭转市场此前低迷情绪；美股三大股指全线上涨，记忆体股涨幅居前、软件股回落。

甲骨文（ORCL）与Google Cloud宣布进一步扩大合作关系，Google（GOOGL）旗下Gemini系列大模型将深度集成至Oracle企业应用矩阵，覆盖Oracle Fusion Applications和NetSuite两条核心产品线。

美东时间7月30日，SK海力士ADR（SKHY）股价在破发后，迎来了暴力反弹。截至发稿，涨超15%，报146.39美元。花旗则表示，AI需求仍将推动内存及闪存芯片价格上涨，供需紧张要持续到至少2027年。针对中国公司的产能爆发会导致内存、闪存市场内卷的担忧，花旗也给出了否定的看法，称中国两家公司在技术上依然受到产能限制，尽管CXMT长鑫和YMTC长江的产能扩张速度与全球同行相似，但进展仍集中在成熟的DUV工艺上。

公布财报前夕，苹果采购中国存储芯片计划遭到阻拦，使其股价受挫下行。