สัญญาณซื้อขายหุ้นประจำสัปดาห์

Investing.com - นี่คือสรุปข้อมูลสําคัญจากนักวิเคราะห์วอลสตรีทในสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับสมาชิก Pro

InvestingPro สมาชิกจะได้รับข้อมูลความเห็นจากนักวิเคราะห์ AI ที่มีผลต่อตลาดก่อนใคร อัปเกรดวันนี้!

Peloton

เกิดอะไรขึ้น? เมื่อวันจันทร์ Truist ปรับคําแนะนํา Peloton Interactive Inc (NASDAQ:PTON) เป็น ซื้อ พร้อมราคาเป้าหมายที่ $11

*สรุปสั้นๆ: พื้นฐานของ Peloton ปรับตัวดีขึ้น การฟื้นตัวของหุ้นเริ่มต้นแล้ว มูลค่าที่น่าสนใจเสนอโอกาสในระยะยาว

เรื่องราวทั้งหมดคืออะไร? Truist มองว่าหุ้นของ Peloton กําลังเข้าใกล้จุดที่พื้นฐานที่ดีขึ้นสามารถขับเคลื่อนการฟื้นตัวของหุ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป งบดุลที่แข็งแกร่งขึ้นและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่ลดลงอย่างมีนัยสําคัญ ทําให้บริษัทอยู่ในตําแหน่งที่จะมีกําไรจากกระแสเงินสดอิสระอย่างยั่งยืน ภายใต้การนําของผู้บริหารใหม่ Truist เชื่อว่าโฟกัสได้เปลี่ยนไปที่การเติบโตของรายได้ ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในปีงบประมาณ 2026 การสมัครสมาชิกซึ่งคิดเป็นประมาณสองในสามของรายได้แล้ว กําลังมีส่วนช่วยในการขยายกําไรและอัตรากําไร

ที่มูลค่าปัจจุบัน—1.4 เท่าของยอดขายและ 10.3 เท่าของ AEBITDA—หุ้นดูเหมือนจะมีความเสี่ยงน้อยลงมาก เสนอจุดเข้าซื้อที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนระยะยาว

ทีมนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าผลประกอบการไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2025 ของ Peloton ซึ่งกําหนดเผยแพร่ในวันที่ 8 พ.ค. จะสะท้อนรายได้ที่สูงกว่าประมาณการของตลาดเล็กน้อย โดยอ้างอิงจากข้อมูลบัตรเครดิตที่เป็นกรรมสิทธิ์ แม้ว่าความท้าทายในระยะใกล้ยังคงมีอยู่ แต่การรวมกันของการเงินที่สะอาดขึ้น การดําเนินงานที่กระชับขึ้น และการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในการเติบโต บ่งชี้ว่า Peloton กําลังอยู่ในเส้นทางสู่การสร้างมูลค่าที่ยั่งยืน

Truist มองว่ามูลค่าปัจจุบันเป็นโอกาสสําหรับนักลงทุนที่มีความอดทนในการใช้ประโยชน์จากการพลิกฟื้นที่กําลังพัฒนาของบริษัท

Hims & Hers Health

เกิดอะไรขึ้น? เมื่อวันอังคาร TD Cowen ปรับลดคําแนะนํา Hims Hers Health Inc (NYSE:HIMS) เป็น การคงสัดส่วนการลงทุน พร้อมราคาเป้าหมายที่ $30

*สรุปสั้นๆ: HIMS เผชิญความท้าทายด้านการเติบโตหลังไตรมาส 1 ปี 2025 แรงกดดันจากการแข่งขัน และแนวโน้มที่ไม่แน่นอนยังคงมีอยู่

เรื่องราวทั้งหมดคืออะไร? TD Cowen มองเห็นความท้าทายข้างหน้าสําหรับ HIMS ในปี 2025 หลังจากกําไรต่อหุ้นไตรมาส 1 ปี 2025 ที่แข็งแกร่ง การเติบโตอาจชะลอตัวเนื่องจากยาผสม GLP-1 จะไม่มีให้บริการหลังวันที่ 22 พ.ค. เป้าหมายรายได้จากการลดน้ําหนักของผู้บริหารที่ 725 ล้านดอลลาร์อาจเป็นการมองโลกในแง่ดีเกินไป หากผู้ใช้ไม่เปลี่ยนไปใช้ทางเลือกอื่น เช่น Liraglutide หรือยาชนิดรับประทาน หรือหากพวกเขาหันไปหาคู่แข่งเช่น Lilly Direct และ NovoCare

สภาพการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น ควบคู่ไปกับสภาพแวดล้อมผู้บริโภคที่อ่อนแอลง เพิ่มแรงกดดัน โดยเฉพาะสําหรับข้อเสนอที่มีราคาสูงกว่าและจ่ายเงินสดของ HIMS แม้จะมีการยอมรับ FSA/HSA สําหรับการลดน้ําหนักก็ตาม

นักวิเคราะห์คาดว่ากําไรต่อหุ้นไตรมาส 1 ปี 2025 จะสูงกว่าคาด แต่ระบุถึงความเป็นไปได้ของการบีบชอร์ตเนื่องจากมีการชอร์ต 34% อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์กําไรที่ปรับแล้วสําหรับปีงบประมาณ 2025 และ 2026 อาจลดลง ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านลบ ในขณะที่ HIMS ยังคงอยู่ในตําแหน่งที่ไม่เหมือนใครในการปรับแต่งและทําให้การดูแลสุขภาพเป็นประชาธิปไตยด้วยแพลตฟอร์มที่ปรับขนาดได้และน่าเชื่อถือ แต่ตัวเร่งในระยะใกล้มีน้อย ความก้าวหน้าในความเชี่ยวชาญด้านการลดน้ําหนักหลังจากมี GLP-1 จะมีอิทธิพลต่อประมาณการปีงบประมาณ 2026

TD Cowen ลดราคาเป้าหมายเป็น $30 สะท้อนถึง ~2.6 เท่าของ EV/Sales ปีงบประมาณ 2026 เนื่องจากเส้นทางข้างหน้ามีความไม่แน่นอนมากขึ้น

Airbnb

เกิดอะไรขึ้น? เมื่อวันพุธ DA Davidson ปรับเพิ่มคําแนะนํา Airbnb Inc (NASDAQ:ABNB) เป็น ซื้อ พร้อมราคาเป้าหมายที่ $155

*สรุปสั้นๆ: การใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวออนไลน์ยังคงแข็งแกร่ง แอร์บีเอ็นบีมีมูลค่าต่ํากว่าที่ควร พร้อมสําหรับการเติบโต

เรื่องราวทั้งหมดคืออะไร? DA Davidson เน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งของการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวพักผ่อนออนไลน์ โดยระบุว่าแม้ว่าการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในวงกว้างอาจส่งผลกระทบต่อภาคส่วนนี้ แต่ OTA รายใหญ่ที่สุดอย่าง Booking (NASDAQ:BKNG) และ Expedia (NASDAQ:EXPE) มีแนวโน้มที่จะมีผลงานที่ดีกว่าเนื่องจากการยอมรับที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกของที่พักออนไลน์และที่พักทางเลือก โบรกเกอร์ชี้ให้เห็นว่าผู้เล่นเหล่านี้มีการเติบโตของการจองรวมรายปีแม้ในช่วงวิกฤตการเงินครั้งใหญ่ แม้จะได้รับความช่วยเหลือเล็กน้อยจากการควบรวมกิจการ แอร์บีเอ็นบี ในฐานะผู้นําในที่พักทางเลือกที่มีรายการมากกว่าแปดล้านรายการทั่วโลก ได้รับประโยชน์จากสินค้าคงคลังที่กว้างขวางและความคิดริเริ่มด้านความสามารถในการจ่าย ซึ่งทําให้ราคาคงที่หรือลดลงเมื่อเทียบกับอัตราค่าโรงแรมที่เพิ่มขึ้น

โบรกเกอร์เน้นย้ําถึงการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องของแอร์บีเอ็นบี ซึ่งเตรียมพร้อมสําหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อาจขับเคลื่อนกระแสรายได้แบบ asset-light ในขณะที่รายละเอียดยังคงเป็นความลับ คุณสมบัติเช่น Experiences ที่เปิดตัวใหม่และ "Summer Release" ที่กําลังจะมาถึงในเดือนพฤษภาคม 2025 คาดว่าจะเพิ่มประมาณการปี 2026

นอกจากนี้ มูลค่าของแอร์บีเอ็นบีดูสมเหตุสมผล โดยซื้อขายที่ 16.5 เท่าของ EV/EBITDA ปี 2025 ซึ่งลดลง 14% จากค่าเฉลี่ยหนึ่งปีและลดลง 30% นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2022 DA Davidson เพิ่มแอร์บีเอ็นบีเข้าไปในโครงการ Best-of-Breed Bison โดยอ้างถึงคู่แข่งที่ยั่งยืน อัตรากําไรที่นําในหมวดหมู่ กระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง และหุ้นที่ซื้อขายในส่วนลดที่มีความหมายเมื่อเทียบกับมูลค่าที่แท้จริงในระยะยาว

Western Digital Corp.

เกิดอะไรขึ้น? เมื่อวันพฤหัสบดี JPMorgan เริ่มให้คําแนะนํา Western Digital Corporation (NASDAQ:WDC) ที่ เพิ่มน้ําหนักการลงทุน พร้อมราคาเป้าหมายที่ $57

*สรุปสั้นๆ: WDC เปลี่ยนไปใช้ HDD มีผลงานเหนือความคาดหมาย อัตรากําไรแข็งแกร่ง การเติบโตรออยู่ข้างหน้า

เรื่องราวทั้งหมดคืออะไร? JPMorgan ระบุว่า Western Digital ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนเป็นผู้ให้บริการ HDD แบบ pure-play หลังจากแยกธุรกิจ NAND ในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทส่งมอบผลประกอบการไตรมาสมีนาคมที่แข็งแกร่ง เหนือกว่าฉันทามติในด้านรายได้ อัตรากําไร และกําไรต่อหุ้น ขับเคลื่อนโดยความต้องการที่แข็งแกร่งจากลูกค้าคลาวด์และ hyperscale สําหรับไตรมาสมิถุนายน WDC คาดการณ์รายได้ 2.45 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 7% ตามลําดับ ในขณะที่ระมัดระวังในการจัดการกับอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากภาษี

การเร่งการจัดส่งไดรฟ์ 26TB และ 32TB พร้อมกับความก้าวหน้าในโซลูชัน HAMR รุ่นถัดไป ทําให้ WDC อยู่ในตําแหน่งสําหรับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคาดว่าจะมีการจัดส่งปริมาณมากในต้นปี 2027

ธนาคารเพื่อการลงทุนเน้นย้ําถึงความต้องการ exabyte ที่แข็งแกร่งของ WDC ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้อตกลงระยะยาวกับ hyperscaler ที่ขยายไปจนถึงกลางปี 2026 อัตรากําไรขั้นต้น ซึ่งแนะนําที่ 40.5% คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาที่เอื้ออํานวยและสภาพแวดล้อมอุปทานที่ตึงตัว

WDC ยังเสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุล โดยไถ่ถอนหุ้นกู้อาวุโสมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์และเริ่มจ่ายเงินปันผลรายไตรมาส $0.10

Apple

เกิดอะไรขึ้น? เมื่อวันศุกร์ Rosenblatt ปรับลดคําแนะนํา Apple Inc (NASDAQ:AAPL) เป็น การคงสัดส่วนการลงทุน พร้อมราคาเป้าหมายที่ $217

*สรุปสั้นๆ: Apple ถูกปรับลด การเติบโตทรงตัว ขาดประกายไฟ เพลิดเพลินกับการแสดง แต่ระมัดระวัง

เรื่องราวทั้งหมดคืออะไร? Rosenblatt ปรับลดคําแนะนํา Apple เป็น การคงสัดส่วนการลงทุน ลดราคาเป้าหมายเหลือ $217 แน่นอน ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2025 แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของ Cupertino ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานและความต้องการ iPhone ที่ไม่ได้ลดลงอย่างที่กลัว แต่ให้เราเป็นจริง: สําหรับหุ้นนี้ที่จะพุ่งขึ้น AI จําเป็นต้องผลักดันยอดขาย iPhone ให้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และพูดตามตรง เรื่องราวนั้นดูเหมือนจะเป็นเพียงประทัดเปียกมากกว่าการแสดงพลุไฟ

ดังนั้นเราจึงอยู่ตรงนี้: เครื่องจักรที่ปรับแต่งอย่างดีกําลังเดินหน้าด้วยการเติบโตที่ทรงตัว ต้องการสิ่งใหม่ที่เป็นประกายเพื่อทําให้มวลชนประทับใจอย่างสิ้นหวัง ทั้งหมดนี้ในขณะที่ซื้อขายที่อัตราส่วนพรีเมียมในโลกของภาษี ความวุ่นวายด้านกฎระเบียบ และการแสดงละครสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ Apple ยังคงเป็น Apple—เพียงแต่ไม่ใช่ร็อคสตาร์อย่างที่เคยเป็น ข้อความของนักวิเคราะห์? เพลิดเพลินกับการแสดง แต่อย่าเดิมพันทั้งฟาร์ม