ความตึงเครียดทางการค้าสหรัฐ-จีน และรายงานผลกำไรธนาคาร - อะไรขับเคลื่อนตลาด

Investing.com — สัญญาฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ ขณะที่นักลงทุนประเมินสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงระหว่างสหรัฐและจีน ตลาดหุ้นดิ่งลงในเซสชั่นก่อนหน้านี้ กลับมาสู่การผันผวนอย่างรุนแรงซึ่งเกิดจากประกาศนโยบายการค้าที่เปลี่ยนแปลงไปมาของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในขณะเดียวกัน นักลงทุนกําลังเตรียมพร้อมสําหรับรายงานผลกําไรของธนาคารสหรัฐชุดใหม่ โดยนักวิเคราะห์กําลังมองหาความเห็นเกี่ยวกับภาษีและมุมมองเศรษฐกิจในวงกว้าง นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐสําหรับเดือนเมษายนด้วย

1. ฟิวเจอร์สปรับตัวขึ้น

สัญญาฟิวเจอร์สหุ้นในวอลล์สตรีทชี้ไปในทิศทางบวก แต่ลดการเพิ่มขึ้นจากช่วงต้นลง หลังจากตลาดหุ้นดิ่งลงในเซสชั่นก่อนหน้า เนื่องจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับสงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงระหว่างสหรัฐและจีน

ณ เวลา 14:18 น. (ตามเวลาไทย) สัญญาฟิวเจอร์ส Dow เพิ่มขึ้น 109 จุด หรือ 0.3% ฟิวเจอร์ส S&P 500 เพิ่มขึ้น 25 จุด หรือ 0.5% และฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 121 จุด หรือ 0.7%

เมื่อวันพฤหัสบดี เพียงวันเดียวหลังจากที่ตลาดหุ้นมีวันที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี 2008 จากความโล่งใจที่ทรัมป์ประกาศเลื่อนการเก็บภาษีตอบโต้ส่วนใหญ่ออกไป 90 วัน ดัชนีหลักได้ลบล้างผลกําไรเหล่านี้ไปเป็นส่วนใหญ่

สิ่งที่ทําให้ความเชื่อมั่นลดลงคือการชี้แจงจากทรัมป์ว่าเขาได้เพิ่มภาษีนําเข้าสินค้าจากจีนรวมทั้งสิ้น 145% นับตั้งแต่เริ่มต้นวาระที่สองของเขา

ก่อนหน้านี้ ทรัมป์เคยกล่าวว่าเขาจะเพิ่มภาษีกับเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกเป็น 125% เพื่อตอบโต้มาตรการจากปักกิ่ง อย่างไรก็ตาม ทําเนียบขาวได้อธิบายในภายหลังว่า 125% นี้เป็นการเพิ่มเติมจากภาษี 20% ที่ประธานาธิบดีได้เรียกเก็บจากจีนแล้วสําหรับบทบาทที่ถูกกล่าวหาในการจัดส่งยาเสพติดผิดกฎหมายเฟนทานิลมายังสหรัฐ

ความปั่นป่วนและความไม่แน่นอนรอบนโยบายการค้าที่มักเปลี่ยนแปลงของทรัมป์ รวมถึงการขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่กลับมาอีกครั้ง ทําให้รายงานเงินเฟ้อเดือนมีนาคมที่ดีถูกบดบัง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนที่แล้ว

2. รายงานผลกําไรธนาคารกําลังมา

นักลงทุนจะติดตามผลประกอบการล่าสุดจากธนาคารใหญ่ของสหรัฐหลายแห่งในวันศุกร์ รวมถึง J.P. Morgan Chase (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC) และ Morgan Stanley (NYSE:MS)

ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นการเริ่มต้นอย่างไม่เป็นทางการของฤดูกาลรายงานผลประกอบการรายไตรมาส นักวิเคราะห์แนะนําว่ารายงานเหล่านี้อาจช่วยกําหนดทิศทางสําหรับบริษัทอเมริกันในช่วงเวลาที่ภาษีของทรัมป์กําลังทําให้แผนของธุรกิจหลายแห่งซับซ้อนขึ้น

"สําหรับธนาคาร ตัวเลขไตรมาสแรกน่าจะดูดีพอสมควร แต่นั่นไม่ใช่จุดสนใจ เนื่องจากนักลงทุนจะฟังอย่างใกล้ชิดว่าทีมผู้บริหารอธิบายสภาพเศรษฐกิจมหภาคอย่างไร" นักวิเคราะห์จาก Vital Knowledge กล่าวในบันทึกถึงลูกค้า

พวกเขาเสริมว่าคาดว่าคําว่า 'ยืดหยุ่น' [...] จะถูกใช้บ่อยโดยผู้บริหารของผู้ให้กู้รายใหญ่ แม้ว่าความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีต่อการเติบโตและเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นก็ตาม เมื่อต้นสัปดาห์นี้ เจมี่ ไดมอน ซีอีโอของ J.P. Morgan โต้แย้งว่าภาษีเหล่านี้อาจนําไปสู่ภาวะถดถอยและการผิดนัดชําระหนี้ของผู้กู้

แม้ว่าจะถูกเลื่อนออกไปเป็นส่วนใหญ่ แต่ภาษีเหล่านี้ยังคงอาจมีผลกระทบต่อกิจกรรมการธนาคารหลายประเภท รวมถึงการให้คําปรึกษาด้านการทําธุรกรรมและการรับประกัน การเติบโตของสินเชื่อ และการตั้งสํารอง นักวิเคราะห์จาก Vital Knowledge กล่าว

3. การสํารวจความเชื่อมั่นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนกําลังมา

ในปฏิทินเศรษฐกิจ ตลาดกําลังเตรียมพร้อมสําหรับการสํารวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนเมษายนจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

เครื่องวัดความเชื่อมั่นของครัวเรือนที่มีการติดตามอย่างใกล้ชิดดิ่งลงในเดือนมีนาคม เนื่องจากชาวอเมริกันกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีของทรัมป์ต่อการเงินส่วนบุคคล สภาพธุรกิจ และการว่างงาน

ในขณะเดียวกัน การคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคพุ่งสูงขึ้น โดยรายงานของมหาวิทยาลัยมิชิแกนสําหรับเดือนมีนาคมแสดงให้เห็นว่าการคาดการณ์การเติบโตของราคาในระยะยาวอยู่ที่สูงกว่า 4% "ในแง่ของพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบ่อย"

เมื่อพิจารณาร่วมกัน ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่าชาวอเมริกันอาจกําลังระมัดระวังมากขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จําเป็น ขณะที่พวกเขาพยายามทําความเข้าใจผลกระทบจากการดําเนินการด้านภาษีของทรัมป์ ความกังวลเกี่ยวกับภาวะถดถอยที่อาจเกิดขึ้นในเศรษฐกิจโดยรวมเพิ่มขึ้นตามมา แม้ว่าตัวเลขล่าสุดไม่ได้บ่งชี้ว่าสหรัฐกําลังอยู่ในภาวะถดถอยแล้วก็ตาม

4. ทองคําทําสถิติสูงสุด

ราคาทองคําพุ่งสูงทําสถิติสูงสุดในวันศุกร์ ต่อเนื่องจากการปรับตัวขึ้นล่าสุด เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงได้รับแรงหนุนจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่ทวีความรุนแรง

โลหะสีเหลืองทําผลงานได้อย่างโดดเด่นในสัปดาห์นี้ เหนือกว่าโลหะอื่นทั้งหมด เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคําและเงินเยนซึ่งถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ความอ่อนแอของดอลลาร์ก็ช่วยกระตุ้นการเพิ่มขึ้นบางส่วน

ความต้องการทองคําได้รับแรงสนับสนุนจากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในสินทรัพย์เสี่ยง ซึ่งเกิดจากการที่สหรัฐและจีนเรียกเก็บภาษีการค้าสูงต่อกัน

ราคาทองคําสปอตเพิ่มขึ้น 0.9% มาอยู่ที่ $3,204.94 ต่อออนซ์ ขณะที่สัญญาฟิวเจอร์สทองคําที่จะหมดอายุในเดือนมิถุนายนพุ่งขึ้น 1.4% มาที่ $3,223.41/oz ณ เวลา 14:21 น.

5. น้ํามันมีแนวโน้มปิดสัปดาห์ขาดทุน

ราคาน้ํามันปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันศุกร์ แต่มีแนวโน้มที่จะปิดสัปดาห์ขาดทุนติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สอง เนื่องจากยังคงมีความกังวลว่าความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ซึ่งเป็นสองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก จะส่งผลกระทบต่อความต้องการน้ํามันดิบ

ณ เวลา 14:21 น. สัญญาฟิวเจอร์ส Brent เพิ่มขึ้น 0.9% มาอยู่ที่ $63.92 ต่อบาร์เรล สัญญาฟิวเจอร์สน้ํามันดิบ West Texas Intermediate ของสหรัฐเพิ่มขึ้น 1.0% มาอยู่ที่ $60.69 ต่อบาร์เรล

สัญญาอ้างอิงทั้งสองมีแนวโน้มลดลงประมาณ 4% ในสัปดาห์นี้ เพิ่มเติมจากการลดลง 11% ในสัปดาห์ก่อนหน้า

นักลงทุนกังวลว่าความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศที่ทวีความรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจีน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของภาษีที่รุนแรงของทรัมป์ในขณะนี้ เป็นผู้นําเข้าน้ํามันดิบรายใหญ่ที่สุดของโลก

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน