ดอลลาร์ออสเตรเลียประสบปัญหาเมื่อกำไรในภาคอุตสาหกรรมของจีนลดลงในปีที่ผ่านมา

• ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอ่อนค่าหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของจีนที่ออกมาไม่สอดคล้องกัน
• คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของจีนได้อนุมัติโครงการนำร่องการลงทุนในหุ้นระยะยาวรอบที่สอง มูลค่า 7.25 พันล้านดอลลาร์
• ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายการค้าและการย้ายถิ่นฐานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ยุติการปรับตัวขึ้นสามวันติดต่อกันเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) คู่ AUDUSD เคลื่อนไหวในระดับต่ำหลังจากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของจีนที่ออกมาไม่สอดคล้องกันในวันจันทร์ ในฐานะคู่ค้าใกล้ชิด ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของจีนมีผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจออสเตรเลีย

ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ NBS ของจีนลดลงสู่ระดับ 49.1 ในเดือนมกราคม จาก 50.1 ในเดือนธันวาคม ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 50.1 ในทำนองเดียวกัน ดัชนี PMI นอกภาคการผลิตของ NBS ลดลงสู่ระดับ 50.2 ในเดือนมกราคม เทียบกับตัวเลข 52.2 ในเดือนธันวาคม

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังไม่สามารถได้รับการสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ของจีนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนในดัชนี ซึ่งเป็นความพยายามล่าสุดในการฟื้นฟูตลาดหุ้นที่อ่อนแอ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของจีน (CSRC) ได้อนุมัติโครงการนำร่องการลงทุนในหุ้นระยะยาวรอบที่สอง มูลค่า 52 พันล้านหยวน (7.25 พันล้านดอลลาร์)

กำไรภาคอุตสาหกรรมของจีนลดลง 3.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 7,431.05 พันล้านหยวนในปี 2024 ลดลงจากการลดลง 4.7% ที่บันทึกไว้ในช่วง 11 เดือนแรกของปี นี่เป็นปีที่สามติดต่อกันของการหดตัว หลังจากการลดลง 2.3% ในปี 2023 การชะลอตัวอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีอยู่ รวมถึงความต้องการที่อ่อนแอ แรงกดดันจากภาวะเงินฝืดที่เพิ่มขึ้น และการตกต่ำในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยาวนาน

ดอลลาร์ออสเตรเลียลดลงเนื่องจากมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับนโยบายของทรัมป์

• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบเดือนที่ 107.22 ที่บันทึกไว้ในวันศุกร์ DXY ซื้อขายใกล้ 107.60 ณ เวลาที่เขียน
• ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายการค้าและการย้ายถิ่นฐานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ปัจจัยนี้อาจกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รักษาท่าทีระมัดระวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้
• ตามข้อมูลของ S&P Global ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ ดัชนี PMI คอมโพสิตของสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับ 52.4 ในเดือนมกราคม จาก 55.4 ในเดือนธันวาคม ดัชนี PMI ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 50.1 ในเดือนมกราคม สูงกว่าการอ่านครั้งก่อนที่ 49.4 และเกินการคาดการณ์ที่ 49.6 อย่างไรก็ตาม ดัชนี PMI ภาคบริการลดลงสู่ระดับ 52.8 ในเดือนมกราคม จาก 56.8 ในเดือนธันวาคม ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 56.5
• อย่างไรก็ตาม ทรัมป์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเขาต้องการให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยทันที "ด้วยราคาน้ำมันที่ลดลง ผมจะเรียกร้องให้อัตราดอกเบี้ยลดลงทันที และเช่นเดียวกันควรลดลงทั่วโลก" ทรัมป์กล่าวที่ World Economic Forum ในเมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
• ดอลลาร์สหรัฐเผชิญกับความท้าทายเนื่องจากคำพูดของทรัมป์เกิดขึ้นก่อนการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งมีกำหนดในวันที่ 28 และ 29 มกราคม โดยคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้
• เทรดเดอร์คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานข้ามคืนไว้ในช่วง 4.25%-4.50% ในการประชุมเดือนมกราคม นอกจากนี้ นโยบายของทรัมป์อาจผลักดันแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ ซึ่งอาจจำกัดเฟดให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงครั้งเดียว
• ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กำหนดภาษีฉุกเฉิน 25% สำหรับสินค้าทั้งหมดของโคลอมเบียที่เข้าสหรัฐฯ โดยมีแผนจะเพิ่มเป็น 50% ภายในหนึ่งสัปดาห์ การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากโคลอมเบียปฏิเสธที่จะอนุญาตให้เครื่องบินทหารสหรัฐฯ สองลำที่บรรทุกผู้อพยพที่ถูกเนรเทศลงจอด เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวกับรอยเตอร์เมื่อวันอาทิตย์ว่ามาตรการนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการเตือนประเทศอื่นๆ เกี่ยวกับผลที่ตามมาของการปฏิเสธเที่ยวบินเนรเทศ
• ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อคอมโพสิต (PMI) ของ Judo Bank ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 50.3 ในเดือนมกราคม จาก 50.2 ในเดือนธันวาคม ในขณะเดียวกัน ดัชนี PMI ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 49.8 ในเดือนมกราคม จาก 47.8 ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นการอ่านสูงสุดในรอบ 12 เดือน ทำลายสถิติการหดตัวติดต่อกัน 13 เดือน อย่างไรก็ตาม ดัชนี PMI ภาคบริการลดลงสู่ระดับ 50.4 จาก 50.8 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 6 เดือน และบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของการเติบโตในภาคส่วนนี้
• ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความมองในแง่ดี โดยระบุว่าเขา "ไม่อยากใช้ภาษีกับจีน" และมีความหวังเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลง คำพูดของทรัมป์เกิดขึ้นหลังจากการสนทนากับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีนเมื่อวันพฤหัสบดี โดยบอกเป็นนัยถึงความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
• ทางการจีนได้แนะนำมาตรการหลายอย่างในวันพฤหัสบดีเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดหุ้น รวมถึงการอนุญาตให้กองทุนบำเหน็จบำนาญเพิ่มการลงทุนในหุ้นในประเทศ โครงการนำร่องที่อนุญาตให้บริษัทประกันภัยซื้อหุ้นจะเปิดตัวในครึ่งแรกของปี 2025 โดยมีขนาดเริ่มต้นอย่างน้อย 100 พันล้านหยวน ในขณะเดียวกัน ธนาคารประชาชนจีน (PBoC) กล่าวว่า "จะขยายขอบเขตและเพิ่มขนาดของเครื่องมือสภาพคล่องเพื่อเป็นทุนในการซื้อหุ้นในเวลาที่เหมาะสม"

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ดอลลาร์ออสเตรเลียอาจทดสอบขอบบนของกรอบราคาขาขึ้นที่ 0.6350

คู่ AUDUSD ซื้อขายใกล้ 0.6290 ในวันจันทร์ แสดงการเคลื่อนไหวขาขึ้นภายในกรอบราคาขาขึ้นในกราฟรายวัน บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วัน ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 เล็กน้อย สนับสนุนความเชื่อมั่นในตลาดที่เป็นบวก

ในด้านขาขึ้น คู่ AUDUSD อาจทดสอบแนวต้านทางจิตวิทยาที่สำคัญที่ 0.6300 โดยมีเป้าหมายถัดไปใกล้ขอบบนของกรอบราคาที่ประมาณ 0.6350

แนวรับแรกอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวันที่ 0.6265 ตามด้วย EMA 14 วันที่ 0.6254 แนวรับที่แข็งแกร่งกว่าจะอยู่ใกล้ขอบล่างของกรอบราคาที่ประมาณ 0.6240

AUD/USD: กราฟรายวัน