ฟอเร็กซ์รายวัน: รายงานประชุม FOMC ย้ำแนวโน้ม 'ดอกเบี้ยสูงนานขึ้น' ขณะที่ตลาดย่อยข้อมูลการหยุดยิง
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้สำหรับวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน:
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงแข็งแกร่งใกล้ระดับ 99.10 ได้รับการสนับสนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงปลายเซสชั่นอเมริกา โดยมีความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะยังคงระมัดระวังในการผ่อนคลายนโยบาย ตลาดตอบสนองอย่างรวดเร็วหลังจากการเผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ล่าสุด ซึ่งยืนยันโดยส่วนใหญ่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงระมัดระวังและไม่รีบเร่งที่จะลดอัตราดอกเบี้ย เสริมสร้างจุดยืน "สูงขึ้นเป็นเวลานาน"
รายงานการประชุมแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่มีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังดำเนินอยู่ แม้ว่าเฟดจะรับทราบถึงการชะลอตัวในบางส่วนของเศรษฐกิจ แต่ก็เน้นย้ำว่าความก้าวหน้าในการลดเงินเฟ้อยังคงไม่สม่ำเสมอ ทำให้เกณฑ์สำหรับการผ่อนคลายนโยบายยังคงสูง
ในขณะเดียวกัน เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงบดบังภาพรวม แม้จะมีข่าวการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ อิหร่าน และอิสราเอล ตลาดยังคงสงสัยเนื่องจากเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงยังไม่เป็นไปตามที่กำหนด และความตึงเครียดยังคงอยู่ทั่วภูมิภาค
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์แคนนาดา
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.49% | -0.72% | -0.59% | -0.21% | -0.86% | -1.41% | -0.69% | |
| EUR | 0.49% | -0.24% | -0.09% | 0.28% | -0.36% | -0.95% | -0.21% | |
| GBP | 0.72% | 0.24% | 0.13% | 0.52% | -0.11% | -0.69% | 0.03% | |
| JPY | 0.59% | 0.09% | -0.13% | 0.36% | -0.26% | -0.84% | -0.11% | |
| CAD | 0.21% | -0.28% | -0.52% | -0.36% | -0.61% | -1.18% | -0.48% | |
| AUD | 0.86% | 0.36% | 0.11% | 0.26% | 0.61% | -0.58% | 0.13% | |
| NZD | 1.41% | 0.95% | 0.69% | 0.84% | 1.18% | 0.58% | 0.72% | |
| CHF | 0.69% | 0.21% | -0.03% | 0.11% | 0.48% | -0.13% | -0.72% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
EUR/USD พุ่งขึ้นใกล้ระดับ 1.1720 ในช่วงต้นวัน แต่ตอนนี้กำลังปรับตัวลดลงสู่ระดับ 1.1650 เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของยูโรโซนที่ยังคงอยู่จำกัดการพยายามปรับตัวขึ้น
GBP/USD ได้รับแรงหนุน เคลื่อนไหวอยู่รอบระดับ 1.3380 ใกล้จุดต่ำสุดหลายสัปดาห์ หลังจากที่เคลื่อนไหวสูงสุดที่ 1.3484
USD/JPY ร่วงลงสู่โซน 158.70 ฟื้นตัวบางส่วนจากการขาดทุน แต่ยังคงติดลบเนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
AUD/USD ยังคงรักษากำไรขนาดใหญ่ไว้ใกล้ระดับราคา 0.7030 แม้จะลดลงจากจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ประมาณ 0.7080 คู่สกุลเงินนี้ถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงและภาพรวมที่ระมัดระวังแม้สภาพภายในประเทศจะค่อนข้างมั่นคง
ราคาน้ำมัน West Texas Intermediate (WTI) ร่วงลงอย่างรวดเร็วสู่ระดับ 95.00 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากความไม่แน่นอนรอบช่องแคบฮอร์มุซดูเหมือนจะคลี่คลายชั่วคราว แม้ความเสี่ยงด้านอุปทานยังคงเป็นจุดสนใจแม้จะมีข่าวหยุดยิงที่เปราะบาง
ราคาทองคำเคลื่อนไหวใกล้ 4,709 ดอลลาร์ ได้รับการสนับสนุนจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่วงต้นวัน แต่ยังคงอยู่ในโซนเป็นกลางเนื่องจากความเสี่ยงลดลง
สิ่งที่รออยู่ในปฏิทินเศรษฐกิจ:
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน
- ดุลการค้าเยอรมนี
- ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลของสหรัฐฯ (PCE Price Index)
- GDP สหรัฐฯ
- ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ
- รายได้ส่วนบุคคลของสหรัฐฯ
- การใช้จ่ายส่วนบุคคลของสหรัฐฯ
- ดัชนี PMI ธุรกิจนิวซีแลนด์
- ดัชนีราคาผู้บริโภคจีน (CPI)
- ดัชนีราคาผู้ผลิตจีน (PPI)
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน
- ดัชนีราคาผู้บริโภคแบบฮาร์โมไนซ์ของเยอรมนี
- ข้อมูลการจ้างงานของแคนาดา
- ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ (CPI)
- ยอดสั่งซื้อโรงงานสหรัฐฯ
- ดัชนีผู้บริโภคมิชิแกนของสหรัฐฯ
- ความคาดหวังเงินเฟ้อผู้บริโภค 1 ปีของมหาวิทยาลัยมิชิแกน
- ความคาดหวังเงินเฟ้อผู้บริโภค 5 ปีของมหาวิทยาลัยมิชิแกน
- รายงานงบประมาณรายเดือนของสหรัฐฯ
WTI Oil: คำถามที่พบบ่อย
น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่จําหน่ายในตลาดต่างประเทศ WTI ย่อมาจากเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (West Texas Intermediate) ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันสามประเภทหลัก ได้แก่ Brent และ Dubai Crude และ WTI น้ำมันดิบ WTI เรียกอีกอย่างว่าน้ำมัน "เบา" และน้ำมัน "หวาน" เนื่องจากมีน้ำหนักและปริมาณกํามะถันค่อนข้างต่ำ ตามลําดับแล้ว WTI ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งที่มาในสหรัฐอเมริกาและจัดจําหน่ายผ่านศูนย์กลาง Cushing ซึ่งถือเป็น "เส้นทางเดินน้ำมันหลักของโลก" เป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับตลาดน้ำมันและราคาของน้ำมัน WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อต่างๆ
เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทั้งหมด อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาน้ำมัน WTI ด้วยเหตุนี้ การเติบโตทั่วโลกจึงเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์น้ำมันให้เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน เมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่อ่อนแอ มีความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และการคว่ำบาตรต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้อาจสามารถกดดันอุปทาน และส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน นอกจากนี้ การตัดสินใจของกลุ่มโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนราคาที่สําคัญ และมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐก็มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากเป็นน้ำมันที่มีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ก็อาจทําให้น้ำมันมีราคาถูกลงมากขึ้น และในทางกลับกันด้วยเช่นกัน
รายงานน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ที่ประกาศโดยสถานบันปิโตรเลียมของอเมริกา หรือ American Petroleum Institute (API) และสำนักงานข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานหรือ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนให้เห็นภาพอุปสงค์/อุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าน้ำมันดิบคงคลังลดลง อาจหมายความว่าอุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้น และผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น การที่ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสูงขึ้นสามารถสะท้อนให้เห็นอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้น รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของ API จะประกาศทุกวันอังคารและของ EIA จะประกาศในถัดไป ตัวเลขจากรายงานเหล่านี้มักจะคล้ายกัน อาจจะมีความแตกต่างกันเพียง 1% (มีโอกาสราว ๆ 75%) ข้อมูลจาก EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ
OPEC (หรือองค์การบริหารน้ำมันปิโตรเลียมของประเทศกลุ่มผู้ส่งออก - Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกําหนดโควตาการผลิตน้ำมันสําหรับประเทศสมาชิก มีการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจขององค์กรนี้มักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตาการผลิต นั่นอาจทําให้อุปทานน้ำมันตึงตัว ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อโอเปกเพิ่มการผลิต ก็จะมีผลตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มประเทศสมาชิกนอกจากโอเปกดั้งเดิมเพิ่มอีกสิบประเทศ โดยประเทศที่มีอิทธิพลที่สุดก็คือรัสเซีย
