ทองคําพุ่งทะลุ 3,450 ดอลลาร์ ขณะที่นักลงทุนจับตามองความเป็นอิสระของเฟดและข้อมูล NFP

• XAU/USD ขึ้น 0.87% สู่ระดับ $3,476 ขณะที่ตลาดสหรัฐฯ เงียบสงบช่วยเพิ่มโมเมนตัมสู่ระดับสูงสุดใหม่
• เทรดเดอร์คาดการณ์โอกาส 85% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน แม้ว่าเงินเฟ้อจะยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมายที่ 2.9% YoY
• ความสงสัยเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟดและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีศุลกากรเพิ่มความน่าสนใจในสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) กำลังอยู่ในความสนใจ

ราคาทองคำพุ่งขึ้นเหนือ $3,450 และอาจท้าทายระดับสูงสุดที่ $3,500 ในวันจันทร์ ขณะที่ตลาดสหรัฐฯ เงียบสงบในวันแรงงาน ความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) และความไม่แน่นอนที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับสงครามการค้า ทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงและเพิ่มการไหลเข้าสู่ภาคโลหะมีค่า ขณะเขียนอยู่ ราคาทองคำ (XAU/USD) ซื้อขายที่ $3,476 เพิ่มขึ้นกว่า 0.87%

ราคาทองคำพุ่งสู่ระดับสูงสุดที่ $3,500 ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ข้อมูลเงินเฟ้อแสดงให้เห็นว่าราคาสูงขึ้นเกือบ 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงกว่าระดับเป้าหมาย 2% ของเฟด ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ เน้นย้ำถึงจุดอ่อนในตลาดแรงงานที่แจ็คสันโฮล ทำให้ข้อมูลการจ้างงานกลายเป็นจุดสนใจ ขณะที่เทรดเดอร์มองข้ามการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐาน

ดัชนี PCE พื้นฐานเพิ่มขึ้น 2.9% YoY ในเดือนกรกฎาคมตามที่คาดการณ์ไว้ แสดงให้เห็นว่ากระบวนการลดเงินเฟ้อยังห่างไกลจากการเริ่มต้นใหม่ แม้ว่าเงินเฟอรจะยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมาย แต่ความคาดหวังสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังคงมีอยู่เนื่องจากความอ่อนแอในตลาดแรงงาน โอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนยังคงสูง โดยมีโอกาสอยู่ที่ 85% ตามเครื่องมือคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของ Prime Market Terminal

ในระหว่างนี้ เทรดเดอร์ทองคำมุ่งเน้นไปที่การเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) และการพัฒนาต่อไปเกี่ยวกับการปลดประธานเฟด ลิซ่า คุก โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์

XAU/USD ได้ขยายการเพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดเชื่อว่าการตอบสนองของทำเนียบขาวอาจทำให้ความเป็นอิสระของเฟดลดลง ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของนโยบายการเงิน นอกจากนี้ การตัดสินของศาลอุทธรณ์สหรัฐฯ ที่ตัดสินว่าภาษีส่วนใหญ่เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายจะทำให้เกิดความไม่แน่นอนในตลาดและเพิ่มความน่าสนใจในทองคำ

ข่าวสารประจำวัน: ราคาทองคำกลับมาขาขึ้นก่อนที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะออกมา

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ คงที่ โดยพันธบัตรอายุ 10 ปีอยู่ที่ 4.232% อัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ — ซึ่งคำนวณจากอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงลบด้วยความคาดหวังเงินเฟ้อ — ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 1.822% ขณะเขียนอยู่
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน 6 สกุล ลดลง 0.14% สู่ระดับ 97.71
• การพิจารณาคดีของศาลสำหรับความพยายามของทรัมป์ในการปลดประธานเฟด ลิซ่า คุก สิ้นสุดลงเมื่อวันศุกร์โดยไม่มีการตัดสิน ผู้พิพากษาเจีย คอบบ์ ได้ขอให้ทีมกฎหมายของคุกส่งเอกสารเพิ่มเติม ทำให้การตัดสินที่เร็วที่สุดเป็นวันอังคาร
• ในช่วงสุดสัปดาห์ ประธานเฟดสาขาซานฟรานซิสโก แมรี่ ดาลีย์ เขียนว่า "ถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับนโยบายให้เข้ากับเศรษฐกิจของเรา" โดยเพิ่มชื่อของเธอลงในกลุ่มเสียงที่สนับสนุนการผ่อนคลายของผู้ว่าการเฟด วอลเลอร์ และ โบว์แมน เธอเสริมว่าภาษีจะกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ "ครั้งเดียว" และสัญญาณของความอ่อนแอในตลาดแรงงานจำเป็นต้องมีการผ่อนคลายนโยบาย

แนวโน้มทางเทคนิค: ราคาทองคำพร้อมท้าทาย $3,500 ในระยะใกล้

แนวโน้มขาขึ้นของทองคำกลับมาเริ่มต้นอีกครั้งในวันจันทร์เมื่อโลหะสีเหลืองแตะระดับสูงสุดในรอบสองเดือนที่ $3,489 ก่อนที่จะถอยกลับไปที่ $3,476 แม้ว่า RSI จะใกล้ระดับ 70 แต่ความแข็งแกร่งของแนวโน้มในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าสภาวะซื้อมากเกินไปที่สำคัญที่สุดคาดว่าจะเกิดขึ้นใกล้ระดับ 80

ภายใต้สภาวะปัจจุบัน ทองคำอาจพุ่งขึ้นเหนือ $3,500 หากโมเมนตัมการซื้อยังคงดำเนินต่อไป เมื่อทะลุระดับนี้ แนวต้านถัดไปอยู่ที่ $3,550 และ $3,600 ในทางกลับกัน หาก XAU/USD ตกต่ำกว่าระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ $3,452 ซึ่งตอนนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับ อาจเคลื่อนไปยังระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมที่ $3,438 การลดลงเพิ่มเติมอาจทำให้ราคาลดลงไปที่ $3,400