ทองคำปรับตัวลดลงเนื่องจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ชดเชยความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการค้าและเฟด

• ข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งเสริมแนวทางการคงอัตราดอกเบี้ยของเฟด
• ดัชนี PMI ภาคการผลิตลดลง แสดงสัญญาณเริ่มต้นของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
• การเยือนเฟดของทรัมป์และความกังวลเรื่องภาษีอาจกระตุ้นความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

ราคาทองคำถอยตัวในช่วงเซสชันอเมริกาเหนือ ลดลงมากกว่า 0.50% ในวันพฤหัสบดี หลังจากการเปิดเผยข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง แม้จะมีการชะลอตัวของกิจกรรมภาคการผลิต ตามการสำรวจดัชนี PMI เบื้องต้นของ S&P Global ขณะเขียนข่าวนี้ XAU/USD ซื้อขายที่ $3,373 หลังจากแตะจุดสูงสุดในวันที่ $3,393

ข้อมูลจากสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานลดลงต่ำกว่าที่คาดการณ์ ซึ่งเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ดัชนี PMI ภาคการผลิตของ S&P Global แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจกำลังสูญเสียโมเมนตัม โดยลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 37 เดือนในเดือนมิถุนายน แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอ

ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ร่วมกับธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดจากนโยบายการค้าที่ยุ่งเหยิงของสหรัฐฯ แม้ว่าข่าวล่าสุดจะเปิดเผยถึงข้อตกลงกับญี่ปุ่น แต่ความกลัวที่จะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับสหภาพยุโรป (EU), แคนาดา และเม็กซิโก อาจทำให้ราคาสูงขึ้นเนื่องจากภาษีที่สูงกว่า 30%

ประมาณ 20:00 GMT ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ มีกำหนดการเยือนอาคารของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่กำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุง ท่ามกลางการวิจารณ์ต่อประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ การคุกคามต่อความเป็นอิสระของเฟดอาจส่งผลดีต่อราคาทองคำ ซึ่งมักจะมีแนวโน้มดีในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนทางภูมิศาสตร์

พร้อมกับการเยือนของทรัมป์ เทรดเดอร์จะจับตาการเปิดเผยข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทนในวันศุกร์ ก่อนการตัดสินใจนโยบายการเงินของเฟดในวันที่ 29-30 กรกฎาคม คาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าเทรดเดอร์จะคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 40 จุดพื้นฐาน (bps)

ข่าวสารประจำวันที่มีผลต่อตลาด: ราคาทองคำดิ่งลงจากอัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ ที่สูง

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น โดยพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้นสามจุดพื้นฐานแตะ 4.416% ดังนั้น อัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ ซึ่งคำนวณโดยการหักความคาดหวังเงินเฟ้อออกจากอัตราดอกเบี้ยที่ประกาศ ได้เพิ่มขึ้นเกือบสามจุดครึ่งแตะ 2.046%
• ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหกสกุล เพิ่มขึ้น 0.17% ที่ 97.37
• สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐ (BLS) รายงานว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเหลือ 217,000 รายสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 19 กรกฎาคม ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 227,000 และลดลงจาก 221,000 ในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ แม้ว่านี่จะเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่กลางเดือนเมษายน แต่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการต่อเนื่องยังคงทรงตัวที่ 1.96 ล้านราย ซึ่งใกล้เคียงกับระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2021 แสดงให้เห็นถึงความท้าทายที่ต่อเนื่องสำหรับผู้ว่างงานในการหางานใหม่
• กิจกรรมทางธุรกิจในสหรัฐฯ แสดงผลการดำเนินงานที่หลากหลายในเดือนกรกฎาคม ตามข้อมูลของ S&P Global ดัชนี PMI ภาคการผลิตลดลงเข้าสู่แดนหดตัว ลดลงสู่ 49.5 จากระดับสูงสุดในรอบ 37 เดือนที่ 52 ในเดือนมิถุนายน และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 52.5 ซึ่งส่งสัญญาณถึงการเสื่อมสภาพในสภาพการผลิต ในทางตรงกันข้าม ดัชนี PMI ภาคบริการเพิ่มขึ้นสู่ 55.2 ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 53.0 และปรับตัวดีขึ้นจาก 52.9 ในเดือนมิถุนายน แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งในภาคบริการ
• ECB คงอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสามอัตราไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมวันที่ 24 กรกฎาคม ขณะที่ธนาคารกลางเปิดเผยว่าบาร์สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนจะสูง หากไม่มีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการบริหารคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้
• ข่าวลือว่าการเจรจาการค้าระหว่าง EU และสหรัฐฯ ดีขึ้นถูกปฏิเสธโดยทำเนียบขาว โดยกล่าวว่าเป็นเพียงการคาดเดา เมื่อวานนี้ บทความใน FT เปิดเผยว่าสหภาพยุโรป (EU) อาจตกลงที่จะเรียกเก็บภาษีตอบโต้หลังจากที่ทรัมป์ส่งจดหมายที่มีภาษี 30% ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม
• ความน่าจะเป็นของอัตราดอกเบี้ยชี้ให้เห็นว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน โดยมีโอกาส 96% สำหรับการคงอัตราและ 4% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมวันที่ 30 กรกฎาคม

แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำจะปรับตัวในช่วงก่อนการประชุมของเฟด

ราคาทองคำมีการปรับตัวลดลงติดต่อกันสองวัน โดยผู้ขายยังคงทำให้ราคาของ XAU/USD ต่ำกว่า $3,400 อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อปรากฏตัวที่ประมาณ $3,350 ทำให้โลหะสีเหลืองซื้อขายอยู่ในช่วงราคา $3,350-$3,400 รอคอยตัวกระตุ้นใหม่

การทะลุผ่านจุดสูงสุดของช่วงราคาจะเปิดทางไปทดสอบจุดสูงสุดในรอบห้าสัปดาห์ที่ $3,438 ก่อนที่จะถึงระดับสูงสุดในวันที่ 16 มิถุนายนที่ $3,452 และก่อนที่จะถึงระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ $3,500 ในทางกลับกัน หากราคาตกต่ำกว่า $3,350 อาจเปิดทางไปท้าทายเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันและ 50 วันที่ $3,342 และ $3,330 ตามลำดับ ก่อนที่จะถึง $3,300