ราคาทองคำพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่เกิน 2,900 ดอลลาร์ท่ามกลางการเรียกเก็บภาษีใหม่จากสหรัฐฯ ต่อโล

• ทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่เมื่อสหรัฐฯ ประกาศภาษี 25% ต่อเหล็กและอลูมิเนียม กระตุ้นความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเงินเฟ้อ
• ความเชื่อมั่นในตลาดยังคงเป็นบวกอย่างไม่คาดคิด โดยวอลล์สตรีทปรับตัวสูงขึ้นและดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นพร้อมกับทองคำ
• การให้การของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ และรายงานเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ที่จะมีผลต่อการเคลื่อนไหวถัดไปของทองคำ

ราคาทองคำพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและทำสถิติสูงสุดใหม่เหนือ $2,900 ในวันจันทร์ หลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศภาษี 25% ต่อโลหะพื้นฐาน ผู้ค้าแสวงหาความปลอดภัยจึงผลักดันโลหะที่ไม่มีผลตอบแทนให้สูงขึ้นท่ามกลางความกังวลว่านโยบายการค้าของทรัมป์อาจทำให้เศรษฐกิจโลกหยุดชะงักและทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้น

คู่ XAU/USD ซื้อขายที่ $2,905 หลังจากทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ $2,911 ในวันอาทิตย์ ทรัมป์กล่าวว่าการนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมเข้าสหรัฐฯ จะถูกเก็บภาษี 25% รวมถึงรายได้จากแคนาดา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) และเม็กซิโก ซึ่งทำให้ราคาทองคำสูงขึ้น โดยกระทิงในตลาดสามารถทำลายอุปสรรคที่ $2,900 และตั้งเป้าไปที่ $3,000 ต่อออนซ์

แม้ว่าจะเป็นเช่นนั้น แต่บรรยากาศในตลาดยังคงเป็นบวกเมื่อวอลล์สตรีทยังคงอยู่ในแดนบวก ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าขึ้นพร้อมกับทองคำ ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงทรงตัว ซึ่งโดยปกติจะเป็นอุปสรรคต่อราคาของโลหะมีค่า

ทองคำยังได้รับประโยชน์จากความต้องการของธนาคารกลาง สภาทองคำโลก (WGC) เปิดเผยว่าธนาคารได้ซื้อทองคำมากกว่า 1,000 ตันเป็นปีที่สามติดต่อกันในปี 2024 หลังจากชัยชนะของทรัมป์ การซื้อของธนาคารกลางเพิ่มขึ้นกว่า 54% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 333 ตัน ตามการคำนวณของ WGC

แม้ว่าจะเป็นเช่นนั้น เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เริ่มมีความระมัดระวังเล็กน้อย ซึ่งทำให้ราคาทองคำไม่สามารถปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การให้การของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ในสภาคองเกรสของสหรัฐฯ จะถูกตรวจสอบโดยผู้ค้า หากมีสัญญาณที่เป็นเชิง hawkish อาจส่งผลกระทบต่อโลหะสีเหลือง

ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จะมีการพูดคุยจากเจ้าหน้าที่เฟด ตัวเลขเงินเฟ้อ ข้อมูลการจ้างงาน และยอดค้าปลีก

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดประจำวัน: ราคาทองคำเตรียมพร้อมที่จะทำลาย $3,000

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีอยู่ที่ 4.489%
• อัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทางกลับกันกับราคาทองคำ ลดลงหนึ่งจุดพื้นฐานเป็น 2.055% ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนสำหรับ XAU/USD
• การสำรวจความคาดหวังของผู้บริโภคจากเฟดนิวยอร์กแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคในสหรัฐฯ คาดว่าเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 3% ในระยะสั้น นอกจากนี้ ความคาดหวังในระยะยาวสำหรับอีกห้าปีข้างหน้าได้เพิ่มขึ้น โดยผู้บริโภคคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นเป็น 3% ในเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้นจากความคาดหวังเดิมที่ 2.7%
• เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ มีความหลากหลาย แม้ว่าการลดลงของอัตราการว่างงานจะบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน ซึ่งอาจป้องกันไม่ให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้
• ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนของเฟดกำลังคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 39 จุดพื้นฐานจากเฟดในปี 2025

แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำเตรียมท้าทาย $2,900

แนวโน้มขาขึ้นของทองคำมีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่อไป เว้นแต่จะมีการปิดรายวันต่ำกว่า $2,900 ซึ่งอาจเปิดทางให้มีการปรับฐาน โมเมนตัมยังคงเป็นขาขึ้นเนื่องจากดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป แต่ตราบใดที่ยังอยู่ต่ำกว่าการอ่านที่สูงสุดสุดขีดที่ 80 กระทิงยังสามารถผลักดันราคาขึ้นได้

แนวต้านถัดไปจะเป็นระดับจิตวิทยาที่ $2,950 ตามด้วย $3,000 ในทางกลับกัน หาก XAU/USD ตกต่ำกว่า $2,900 แนวรับแรกจะอยู่ที่ $2,850 ก่อนระดับสูงสุดของวันที่ 31 ตุลาคมที่ $2,790 ความอ่อนแอเพิ่มเติมจะเห็นที่ระดับต่ำสุดของวันที่ 27 มกราคมที่ $2,730