เร่งแรงกระตุ้นชิป AI พัฒนาเอง: Amazon AWS ปรับเพิ่มเป้าหมายการจัดส่งเซิร์ฟเวอร์ ASIC ในไตรมาส 3 สูงสุดถึง 30%
พอดแคสต์ AI
AWS กำลังเร่งขยายกลยุทธ์ชิป AI ของตนเองโดยปรับเพิ่มยอดจัดส่งเซิร์ฟเวอร์ ASIC รุ่น Trainium 3 สำหรับไตรมาส 3 ปี 2026 ขึ้น 20-30% เพื่อตอบสนองความต้องการที่สูงกว่าคาดจากลูกค้ารายใหญ่ เช่น Anthropic และความต้องการใช้บริการ Bedrock ของลูกค้าองค์กร ด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างก้าวกระโดดและความสามารถในการประมวลผลระดับล้านล้านพารามิเตอร์ ความเคลื่อนไหวเชิงรุกนี้เป็นกุญแจสำคัญในการรักษาความสามารถทางการแข่งขันกับ Google และ Microsoft ในตลาดคลาวด์คอมพิวติ้งที่ดุเดือด ซึ่งคาดว่าจะส่งผลบวกโดยตรงต่อห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องและผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังนี้
TradingKey - Amazon ( AMZN) AWS กำลังเร่งดำเนินกลยุทธ์ชิป AI ที่พัฒนาขึ้นเอง โดยแหล่งข่าวจากห่วงโซ่อุปทานระบุว่า AWS ได้แจ้งให้ซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มปริมาณการจัดส่งเซิร์ฟเวอร์ ASIC สำหรับไตรมาส 3 ปี 2026 ขึ้นอีก 20% ถึง 30% เมื่อเทียบกับแผนงานเดิม ความเคลื่อนไหวนี้ถูกตีความว่าเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นอย่างมากจาก AWS ต่อแนวโน้มตลาดของชิป Trainium 3 รุ่นล่าสุด ตลอดจนเป็นสัญญาณสำคัญในการมุ่งเป้าช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด ASIC เชิงรุก
ในฐานะชิป AI ตัวแรกของ AWS ที่ใช้กระบวนการผลิตระดับ 3 นาโนเมตร Trainium 3 ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญในด้านประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่าง Trainium 2 โดยมีประสิทธิภาพการประมวลผลสูงถึง 2.52 petaflops ซึ่งคิดเป็นสองเท่าของ Trainium 2 นอกจากนี้ ความจุหน่วยความจำยังเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า แบนด์วิดท์หน่วยความจำปรับตัวดีขึ้น 1.7 เท่า และประสิทธิภาพการใช้พลังงานพุ่งสูงขึ้นกว่า 4 เท่า ชิปรุ่นนี้รองรับโมเดลที่มีพารามิเตอร์ระดับล้านล้านพารามิเตอร์และงานแบบมัลติโมดัล (multimodal) อีกทั้งยังสามารถขยายขนาดเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ได้สูงสุดถึง 144 ชิป ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพทางเทคโนโลยีล่าสุดของ AWS ในด้านพลังการประมวลผล AI
รายงานจาก DigiTimes ซึ่งอ้างอิงแหล่งข่าวจากห่วงโซ่อุปทานระบุว่า ส่วนประกอบระดับเมนบอร์ดของเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งชิป Trainium 3 ได้เริ่มจัดส่งแล้วในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ และในปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงของการเพิ่มปริมาณการผลิตแบบเดือนต่อเดือน
จากการปรับเพิ่มแผนการจัดส่งในครั้งนี้ ส่งผลให้การเติบโตของการจัดส่งของผู้ผลิตในห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องจะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้มีการปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังเพิ่มเติม
ห่วงโซ่อุปทานในไต้หวันสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AWS Trainium 3 ได้ก่อตัวเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์แล้ว ซึ่งรวมถึง AVC, Micro-Star (Maik) และ Zen Voce ในกลุ่มระบบระบายความร้อน, King Slide และ Nan Juen International ในกลุ่มรางสไลด์, AVC และ Chenbro ในกลุ่มแชสซี ตลอดจน Accton ที่ทำหน้าที่เป็นโรงงานประกอบระดับเมนบอร์ด L6 ทั้งนี้ คำสั่งซื้อสำหรับการประกอบระดับตู้แร็ค L11 และส่วนประกอบต่าง ๆ เช่น รางสไลด์ จะเข้าสู่กระบวนการผลิตจำนวนมากในเดือนกรกฎาคม โดยคาดว่าปริมาณการเติบโตจะพุ่งสูงขึ้นในไตรมาสที่สาม
ความต้องการที่แข็งแกร่งจากลูกค้ารายใหญ่ ส่งผลให้ Anthropic กลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก
แหล่งข่าวจากห่วงโซ่อุปทานระบุว่า Anthropic ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้าน AI เป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ AWS เร่งดึงสินค้าคงคลังในครั้งนี้ ในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่ใน Anthropic ทาง Amazon ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระยะเวลา 10 ปีกับบริษัทดังกล่าวเมื่อเดือนเมษายนปีนี้ โดยภายใต้ข้อตกลงนี้ Anthropic มุ่งมั่นที่จะขยายการจัดซื้อกำลังการประมวลผลของ AWS ทั้งนี้ Anthropic ได้แถลงต่อสาธารณะว่าแผนการจัดหากำลังการประมวลผลของบริษัทยังคงมีช่องว่างอยู่อีกมาก ซึ่งปัจจุบันอิงตามเกณฑ์มาตรฐานการเติบโตที่ 10 เท่า และจำเป็นต้องเติมเต็มช่องว่างนี้โดยเร็วที่สุด
นอกจาก Anthropic แล้ว OpenAI และ Uber ก็เป็นลูกค้าหลักของ AWS Trainium เช่นกัน ขณะเดียวกัน Bedrock ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มจัดการ AI แบบสร้างสรรค์ (Generative AI) ที่ Amazon เปิดตัวสำหรับลูกค้าองค์กร ปัจจุบันมีลูกค้าแล้วถึง 125,000 ราย โดยปริมาณงานด้านการอนุมาน (Inference workloads) ของแพลตฟอร์มนี้ได้รับการสนับสนุนหลักจาก Trainium ซึ่งความต้องการที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากฝั่งองค์กรนี้ถือเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญอย่างยิ่ง
Andy Jassy ซีอีโอของ Amazon เปิดเผยระหว่างการรายงานผลประกอบการเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ชิป Trainium 2 ได้ถูกจำหน่ายหมดแล้ว ส่วน Trainium 3 ก็ถูกจองเกือบเต็มหมดแล้ว และมีลูกค้าบางรายเริ่มจองชิป Trainium 4 รุ่นถัดไปแล้ว ขณะที่บริษัทได้เริ่มกระบวนการพัฒนา Trainium 5 ไปพร้อมๆ กัน ความเคลื่อนไหวเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าความต้องการของตลาดสำหรับชิป AI ที่ AWS พัฒนาขึ้นเองนั้น สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มากและกำลังอยู่ในช่วงขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ท่ามกลางภูมิทัศน์การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น AWS จำเป็นต้องเสริมสร้างสถานะทางการตลาดในส่วนของชิป ASIC อย่างเร่งด่วน
การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดคลาวด์คอมพิวติ้งกำลังผลักดันให้ AWS เร่งวางแผนพัฒนาชิปของตนเอง แม้ว่า AWS จะยังคงเป็นผู้นำในตลาดพับลิกคลาวด์ แต่ Microsoft และ Google ก็กำลังไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิด ท่ามกลางการแข่งขันในด้านขุมพลังการประมวลผล AI ที่ทวีความรุนแรงและดุเดือดขึ้นเรื่อย ๆ
ในตลาดชิป ASIC ยอดจัดส่ง TPU ของ Google นั้นรั้งอันดับหนึ่งในตลาด ซึ่งสร้างแรงกดดันโดยตรงต่อ AWS และบีบให้บริษัทต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพและขนาดของ Trainium
นอกจากนี้ เมื่อเร็ว ๆ นี้ Meta ได้ประกาศแผนการที่จะเปิดขุมพลังการประมวลผล AI ของตนเองให้สาธารณชนได้ใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรธุรกิจและนักพัฒนาสามารถจ่ายเงินเพื่อใช้งานโมเดล AI หรือเช่าขุมพลังการประมวลผล GPU แบบ Bare-Metal ได้โดยตรง ซึ่งถือเป็นการเปิดศึกแข่งกับ AWS, Microsoft และ Google เพื่อแย่งชิงกลุ่มลูกค้าองค์กรอย่างเปิดเผย ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และเพิ่มความรู้สึกเร่งด่วนของ AWS ในการขยายธุรกิจ
DIGITIMES Research วิเคราะห์และคาดการณ์ว่า ในตลาดชิปเซิร์ฟเวอร์ AI ระดับไฮเอนด์ปี 2569 อัตราการเติบโตรายปีของยอดจัดส่งเซิร์ฟเวอร์ GPU จะอยู่ที่ประมาณ 43.8% ขณะที่อัตราการเติบโตรายปีของยอดจัดส่งเซิร์ฟเวอร์ ASIC จะยิ่งโดดเด่นกว่า โดยคาดว่าจะสูงถึง 64.2% และเมื่อทั้งเซิร์ฟเวอร์ AWS Trainium และ Google TPU เข้าสู่ช่วงการผลิตจำนวนมาก (Volume Production) ในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 ตลาดเซิร์ฟเวอร์ ASIC โดยรวมก็คาดว่าจะขยายตัวในอัตราเร่ง
การที่ AWS ปรับเพิ่มยอดจัดส่ง Trainium 3 ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดเท่านั้น แต่ยังเป็นมาตรการสำคัญในการเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในด้านขุมพลังการประมวลผล AI อีกด้วย
เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) และผ่านตรวจสอบโดยมนุษย์ มีไว้เพื่อการอ้างอิงและข้อมูลทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนแต่อย่างใด
บทความแนะนำ
ความคิดเห็น (0)
คลิกปุ่ม $ ป้อนสัญลักษณ์ และเลือกเพื่อเชื่อมโยงหุ้น, กองทุน ETF หรือสัญลักษณ์หลักทรัพย์อื่น ๆ