[สหรัฐฯ IPO] แบล็ค ร็อก คอฟฟี่ บาร์ เพิ่มทุน 294 ล้านดอลลาร์ ผ่าน IPO ชี้วัดการฟื้นตัวของภาคธุรกิจร้านอาหาร

TradingKey - ร้านกาแฟสหรัฐฯ แบล็ค ร็อก คอฟฟี่ บาร์ (Black Rock Coffee Bar) ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้น IPO เมื่อวันพฤหัสบดี กลายเป็นบริษัทร้านอาหารรายแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดสหรัฐฯ นับตั้งแต่ Cava Group เข้าตลาดในปี 2023

การเสนอขายหุ้นกำหนดราคา 14.7 ล้านหุ้น ที่ 20 ดอลลาร์ต่อหุ้น ระดมทุนรวม 294.1 ล้านดอลลาร์ ด้วยราคา IPO นี้ มูลค่าตลาดของแบล็ค ร็อก คอฟฟี่ อยู่ที่ประมาณ 956.3 ล้านดอลลาร์ ราคาเสนอขายสูงกว่าช่วงที่กำหนดไว้เดิมที่ 16–18 ดอลลาร์ต่อหุ้น สะท้อนความต้องการตลาดที่แข็งแกร่ง

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ความต้องการจองซื้อสูงถึง 20 เท่าของจำนวนหุ้นที่เสนอขาย เวลลิงตัน แมนเนจเมนท์ บริษัทจัดการสินทรัพย์รายใหญ่ แสดงเจตจำนงชัดเจนที่จะซื้อหุ้นมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ในการเสนอขายครั้งนี้ ให้การสนับสนุนสำคัญต่อ IPO

การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้รับการรับประกันการจำหน่ายร่วมโดย J.P. มอร์แกน เจฟฟรีส์ มอร์แกน สแตนลีย์ และเบียร์ด หุ้นสามัญของแบล็ค ร็อก คอฟฟี่ คาดว่าจะเริ่มซื้อขายใน Nasdaq Global Market วันศุกร์ตามเวลาสหรัฐฯ ภายใต้สัญลักษณ์ "BRCB"

ก่อตั้งในปี 2008 จากสาขาเดียวในเมืองบีเวอร์ตัน รัฐโอเรกอน แบล็ค ร็อก คอฟฟี่ พัฒนาสู่ผู้ค้าปลีกกาแฟที่โดดเด่นด้วยบริการ "ไดรฟ์ทรู" เพื่อความสะดวกสบาย พอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์รวมถึงกาแฟร้อน กาแฟเย็น ชาเย็น เครื่องดื่มพลังงาน และอาหารเช้า ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคที่ต้องการความรวดเร็วและสะดวก

แม้ทำผลงานเติบโตแข็งแกร่งในไตรมาสล่าสุด แต่บริษัทยังเผชิญต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากภาษีนำเข้าและเงินเฟ้อ

เอกสารเปิดเผยระบุว่า สำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายนปีนี้ แบล็ค ร็อก คอฟฟี่ สร้างรายได้ 50.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก 40.6 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทรายงานขาดทุนสุทธิ 1.1 ล้านดอลลาร์ ในไตรมาสนี้ เมื่อเทียบกับขาดทุนสุทธิ 522,000 ดอลลาร์ ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

บริษัทพึ่งพาเมล็ดกาแฟนำเข้าเป็นหลัก โดยแหล่งซื้อหลักรวมถึงบราซิล เอธิโอเปีย โคลอมเบีย และเม็กซิโก ราคาเมล็ดกาแฟโลกยังคงพุ่งสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากภาวะแล้งในประเทศผลิตหลักอย่างบราซิลและเวียดนาม ประกอบกับภาษีนำเข้า 50% ที่สหรัฐฯ เรียกเก็บจากเมล็ดกาแฟบราซิล ร่วมกันเพิ่มต้นทุนวัตถุดิบ

ในฐานะแบรนด์ที่ขยายตลาดภูมิภาคผ่านความเชี่ยวชาญการปรับตัวท้องถิ่นและมีฐานลูกค้าภักดี แบล็ค ร็อก คอฟฟี่ กำลังแข่งขันเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาดจากยักษ์ใหญ่อุตสาหกรรมอย่างแข็งขัน บริษัทวางแผนเปิดสาขาใหม่ประมาณ 30 แห่งในปี 2025 และมุ่งรักษาอัตราการเติบโตสาขาที่ 20% ต่อปี โดยมีเป้าหมายระยะยาวขยายจำนวนสาขาทั้งหมดเป็น 1,000 แห่งภายในปี 2035

คู่แข่งอย่างดัตช์ บราเธอร์ส (Dutch Bros) เข้าจดทะเบียนในปี 2021 และเห็นราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่า นับตั้งแต่ IPO

เนื้อหานี้แปลโดย AI ซึ่งอาจมีข้อผิดพลาดจากข้อจำกัดทางเทคโนโลยีและภาษา จึงไม่สามารถรับประกันความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของเนื้อหาได้ทั้งหมด ในการนำข้อมูลไปใช้ โปรดอ้างอิงจากต้นฉบับ และใช้วิจารณญาณประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเข้าใจผิดใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เนื้อหาดังกล่าว

ลิงก์บทความต้นฉบับ