TradingKey

• ราคาหุ้นของ Arm ปรับตัวลดลงเนื่องจากการขายทำกำไรทั่วทั้งกลุ่มอุตสาหกรรม และความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูง • การใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่เพิ่มขึ้นในส่วนของฮาร์ดแวร์แบบปรับแต่งเอง กำลังกดดันอัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัท • สัญญาณทางเทคนิคบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่เป็นกลางถึงขาลง ท่ามกลางแรงเทขายในกลุ่มเทคโนโลยีที่แผ่ขยายเป็นวงกว้าง

• Palantir ได้ร่วมมือกับ Nvidia ในการพัฒนาและติดตั้งโมเดล AI อธิปไตย (Sovereign AI) ให้กับหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐฯ • การเปิดเผยข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการถือครองหุ้นจำนวนมากจากกลุ่มสถาบันและกลุ่มการเมือง ซึ่งช่วยบรรเทาแรงกดดันในฝั่งขาลงที่ยืดเยื้อมานาน • การเติบโตของรายได้ที่เร่งตัวขึ้นและอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง เป็นปัจจัยหนุนที่ทำให้ความเชื่อมั่นและการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากนักวิเคราะห์ปรับตัวดีขึ้น

• Piper Sandler ได้ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของ Mastercard สู่ระดับซื้อเก็งกำไรอย่างแข็งแกร่ง (strong-buy) โดยประเมินจากสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง • ข้อตกลงระงับข้อพิพาทเบื้องต้นเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมรูดบัตรมูลค่า 3.8 หมื่นล้านดอลลาร์ ช่วยคลี่คลายความไม่แน่นอนทางกฎหมายครั้งสำคัญที่ยืดเยื้อมานาน • Mastercard รายงานรายได้ประจำปีที่ 3.279 หมื่นล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิ 1.497 หมื่นล้านดอลลาร์

• ราคาหุ้น ASML ปรับตัวลดลงเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการคุมเข้มมาตรการควบคุมการส่งออก • มาตรการจำกัดการจัดส่งสินค้าไปยังประเทศจีนที่อาจเกิดขึ้น กำลังส่งผลกระทบต่อคาดการณ์รายได้ในปี 2026 ของ ASML • กลุ่มลูกค้ากำลังชะลอการนำระบบลิโธกราฟี High-NA EUV ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงมาใช้งาน

• หุ้น AMD ปรับตัวลดลงในวันนี้เนื่องจากการขายทำกำไรของนักลงทุนสถาบัน หลังจากที่ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้นอย่างมากในช่วงก่อนหน้านี้ • แรงกดดันจากการประเมินมูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับพรีเมียม ส่งผลให้นักลงทุนลดความเสี่ยง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศการลงทุนในตลาดวงกว้าง • ต้นทุนส่วนประกอบที่สูงขึ้นสำหรับ GPU ตระกูล Radeon สร้างความกังวลเกี่ยวกับอัตรากำไรในส่วนของกลุ่มลูกค้าผู้บริโภค

• หุ้น Intel ปรับตัวลดลงเนื่องจากนักลงทุนพากันเทขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ • อัตราผลตอบแทนจากการผลิต (Yield) ของโหนด 18A-P ยังคงไม่เพียงพอต่อการผลิตในเชิงพาณิชย์เพื่อให้ได้กำไร • ความต้องการกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่องและการสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับคู่แข่ง ส่งผลกดดันต่อสถานะทางการเงินของ Intel

• Microsoft กำลังปรับลดพนักงานทั่วโลกลงไม่ถึง 2.5% เพื่อลดทอนต้นทุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น • ฝ่ายบริหารกำลังจัดสรรทรัพยากรใหม่เพื่อสนับสนุนการลงทุนเชิงรุกในโครงสร้างพื้นฐาน AI และระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง • มูลค่าหุ้น (Valuation) ปรับตัวลดลงมาอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยสะสม 5 ปี ซึ่งช่วยดึงดูดแรงซื้อจากนักลงทุนเพิ่มมากขึ้น

• Cleveland Research รายงานว่ายอดขายของร้านค้าสาขาเดิม (Comparable Store Sales) ในสหรัฐฯ ของ Walmart ชะลอตัวลง • นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่สูงของ Walmart รวมถึงแรงกดดันด้านการใช้จ่ายของผู้บริโภคในระดับมหภาค • ตัวชี้วัดทางเทคนิค รวมถึง MACD ส่งสัญญาณขายสำหรับหุ้น Walmart ในขณะนี้

TradingKey - เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ราคาทองคำ (XAUUSD) พุ่งทะลุระดับ 4,100 ดอลลาร์ในช่วงหนึ่ง โดยกลับมาแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบหนึ่งสัปดาห์ ณ เวลาที่รายงานข่าว ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.27% ซื้อขายที่ระดับ 4,098 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทั้งนี้ นายวอร์ช (Warsh) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คนใหม่แถลงเมื่อวันพุธว่า ทั้งการคาดการณ์เงินเฟ้อและความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อได้ปรับตัวลดลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

• Shopify ได้เพิ่มวงเงินอนุมัติในการซื้อหุ้นคืนอีก 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ • การอัปเดตผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการขยายบริการ Shop Pay กำลังเป็นแรงผลักดันสำคัญในการเติบโตของรายได้ • การย้ายระบบของ Benetton Group ช่วยยืนยันถึงขีดความสามารถของ Shopify ในการรองรับการดำเนินงานขององค์กรขนาดใหญ่

• หุ้น Applied Materials ปรับตัวลดลงเนื่องจากแรงขายทำกำไร และระดับมูลค่าหุ้นที่สูงเป็นประวัติการณ์ • ผู้เกี่ยวข้องภายในระดับสถาบันได้ทำการเทขายหุ้นเป็นจำนวนมากเมื่อเร็ว ๆ นี้ หลังจากราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่ง • สัญญาณทางเทคนิคบ่งชี้ว่าขณะนี้หุ้นอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานจะยังคงแข็งแกร่งก็ตาม

• การแรงขายทำกำไรและการปรับฐานทางเทคนิคส่งผลให้ราคาหุ้น TSM มีความผันผวนในทิศทางขาลงในระหว่างวัน • ยอดขายที่เติบโตในเดือนเมษายนและพฤษภาคมต่ำกว่าความคาดหวังที่ค่อนข้างสูงของ Wall Street เล็กน้อย • ค่าใช้จ่ายลงทุน (CapEx) ที่อยู่ในระดับสูงสำหรับกระบวนการผลิตขั้นสูง อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการลดลงของอัตรากำไรในระยะสั้น

• หุ้น Micron ปรับตัวลดลงในวันนี้ เนื่องจากแรงเทขายทำกำไรและความผันผวนในตลาดวงกว้าง • บรรดานักวิเคราะห์ยังคงถกเถียงกันเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านมูลค่าหุ้น แม้ว่ารายได้จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากอุปสงค์ด้านปัญญาประดิษฐ์ก็ตาม • ความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น หลังมีข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ SK Hynix ซึ่งเป็นคู่แข่งรายสำคัญ จะนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• Meta วางแผนที่จะเปิดตัวธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์เพื่อขายขีดความสามารถในการประมวลผลส่วนเกิน • การรวมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของการโฆษณาจะช่วยปรับปรุงการนำเสนอโฆษณาเฉพาะบุคคลและอัตราการเปลี่ยนเป็นยอดขาย (Conversion Rate) ในระยะยาว • Meta รายงานรายได้ประจำปีอยู่ที่ 2.0097 แสนล้านดอลลาร์ และมีกำไรสุทธิ 6.046 หมื่นล้านดอลลาร์

• ความผันผวนของหุ้น Watsco Class B มีสาเหตุมาจากปัจจัยทางเทคนิคและสภาพคล่องในการซื้อขายที่อยู่ในระดับต่ำ • การประกาศจ่ายเงินปันผลและการเข้าซื้อกิจการเมื่อเร็วๆ นี้ แสดงถึงความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว • ตัวชี้วัดทางเทคนิคสำหรับหุ้น Class B ยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างทรงตัว แม้ว่าราคาจะมีความผันผวนระหว่างวันเมื่อไม่นานมานี้ก็ตาม

TradingKey - เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ราคาหุ้นของ Meta Platforms (META) พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังเปิดตลาด โดยปรับตัวขึ้นกว่า 8% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นระหว่างวันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบเกือบสองเดือน ทั้งนี้ ณ เวลาที่รายงานข่าว หุ้น Meta บวกขึ้น 7.74% มาอยู่ที่ 606.88 ดอลลาร์สหรัฐ [แหล่งที่มา: Futu] ในส่วนของข่าวสาร รายงานจากสื่อระบุว่า Meta กำลังสร้างธุรกิจคลาวด์และมีแผนที่จะปล่อยเช่ากำลังการประมวลผล AI ส่วนเกิน รวมถึงการเข้าถึงโมเดลของบริษัท

• ข้อมูลอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงของยูโรโซนช่วยลดความคาดหวังเกี่ยวกับการขยายเวลาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป • ข้อมูลตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐช่วยหนุนค่าเงินดอลลาร์ให้แข็งค่าขึ้น โดยเป็นปัจจัยสนับสนุนนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐ • ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่กว้างขึ้นระหว่างพันธบัตรสหรัฐและยุโรปช่วยผลักดันให้เงินทุนไหลเข้าสู่สกุลเงินดอลลาร์

TradingKey - ท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ทั่วโลก BYD ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีน กำลังทวงคืนตำแหน่งผู้นำระดับโลกด้านยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์จาก Tesla (TSLA) ด้วยการเร่งขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ

TradingKey - ข้อมูลที่เปิดเผยโดย Automated Data Processing (ADP) เมื่อวันพุธระบุว่า การจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 98,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 118,000 ตำแหน่ง และลดลงจากตัวเลขครั้งก่อนที่ 122,000 ตำแหน่ง ซึ่งนับเป็นการเพิ่มขึ้นที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมของปีนี้

TradingKey - หลังจากข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านมีผลบังคับใช้ และการขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มุซเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกดิ่งลงเกือบ 30% ในไตรมาสที่สอง ซึ่งเป็นการลดลงในไตรมาสเดียวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2020 หลังจากที่พุ่งสูงขึ้นในไตรมาสแรกจากแรงหนุนของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์