TradingKey

การเปิดเผยปัจจัยหนุนเชิงบวกหลายประการของ Robinhood ได้ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทพุ่งสูงขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ระดับ 110 ดอลลาร์

ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ร่วงลงอย่างรุนแรงในการซื้อขายช่วงเช้า ส่งผลให้ต้องเปิดใช้งานระบบเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขณะที่ดัชนี KOSPI ยังคงเผชิญแรงกดดันในช่วงบ่าย โดยราคาหุ้นของซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ (Samsung Electronics) และเอสเค ไฮนิกซ์ (SK Hynix) ต่างร่วงลงแตะระดับต่ำสุดใหม่ในรอบเกือบครึ่งเดือน

• สัญญาณจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่ระบุว่าความคาดหวังเรื่องเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัวลง ได้ส่งผลให้ราคาสินแร่เงินฟื้นตัวกลับขึ้นมา • ข้อมูลการจ้างงานและดัชนีภาคการผลิตที่อ่อนแอของสหรัฐฯ ช่วยเพิ่มความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะยุติการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยชั่วคราว • ราคาสินแร่เงินปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางการซื้อคืนเพื่อปิดสถานะขาย (Short-covering) และภาวะขาดดุลอุปทานเชิงโครงสร้างอย่างต่อเนื่องในภาคอุตสาหกรรม

• ราคา Ethereum ปรับตัวสูงขึ้นขานรับบรรยากาศเชิงบวกทางเศรษฐกิจมหภาคและสัญญาณความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ลดลง • กองทุน Spot Ethereum ETF ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ รายงานยอดเงินทุนไหลเข้าสุทธิที่เป็นบวก แม้จะเผชิญกับปัจจัยลบในตลาดก่อนหน้านี้ก็ตาม • การทะลุผ่านเส้นแนวโน้ม (Trendline Breakout) ได้กระตุ้นให้เกิดการบังคับขายสถานะ Short (Short Liquidation) ซึ่งช่วยเร่งแรงส่งขาขึ้นของราคา Ethereum ในช่วงที่ผ่านมา

• ราคาทองเงินฟื้นตัวกลับมาเคลื่อนไหวเหนือระดับ 60 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนเมื่อไม่นานมานี้ • ถ้อยแถลงของ Warsh ประธาน Fed เกี่ยวกับคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลง ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรุนแรง • ข้อมูลการจ้างงานของภาคเอกชนที่อ่อนแอลง ช่วยสนับสนุนการคาดการณ์ที่ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯ กำลังชะลอตัวลง

• สัญญาณนโยบายการเงินในเชิงผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ช่วยหนุนราคาส่งมอบโลหะเงินให้สูงขึ้น โดยการลดต้นทุนค่าเสียโอกาส • ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอและการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ ส่งผลให้มีกระแสเงินทุนไหลเข้าสู่กลุ่มโลหะมีค่า • การคาดการณ์ที่ลดลงเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของออสเตรเลีย ได้สร้างแรงกดดันต่อค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งส่งผลให้ราคา XAGAUD ปรับตัวสูงขึ้น

• ถ้อยแถลงของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ช่วยคลายความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ส่งผลให้ราคา Bitcoin ฟื้นตัวขึ้นในลักษณะ Relief Rally • กองทุน Spot Bitcoin ETF เผชิญกับกระแสเงินทุนไหลออกสุทธิ ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการของนักลงทุนสถาบันที่เริ่มชะลอตัวลง • การฟื้นตัวของตลาดขึ้นอยู่กับเสถียรภาพของกระแสเงินทุนไหลเข้าออกในกองทุน ETF รวมถึงความชัดเจนด้านกฎระเบียบที่ปรับตัวดีขึ้น

• แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (dApps) ของ Solana สามารถสร้างรายได้ในไตรมาสที่สองได้มากกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ • กองทุน Spot Solana ETF มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) รวมกันทะลุ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว • การอัปเกรด Alpenglow ที่กำลังจะเกิดขึ้น มีเป้าหมายเพื่อลดเวลาในการบรรลุข้อตกลงร่วมกันของธุรกรรม (Transaction Finality) ให้เหลือต่ำกว่า 100 มิลลิวินาที

• ราคาแพลตตินัมฟื้นตัวขึ้นเนื่องจากปัจจัยเสี่ยงทางมหภาคที่ผ่อนคลายลงและแรงหนุนทางเทคนิค • ตลาดแพลตตินัมทั่วโลกเผชิญกับภาวะอุปทานขาดดุลติดต่อกันเป็นปีที่สี่ • ความต้องการในภาคอุตสาหกรรมและข้อจำกัดด้านอุปทานยังคงเป็นปัจจัยหนุนปัจจัยพื้นฐานของตลาดในระยะยาว

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในตลาดเอเชียของวันที่ 2 กรกฎาคม ราคาทองคำ (XAUUSD) เคลื่อนไหวผันผวนอยู่ใกล้ระดับ 4,050 ดอลลาร์สหรัฐ โดยยังคงแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยอย่างต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ ในทางเทคนิค ราคาทองคำปรับตัวลดลงแตะระดับ 3,959.64 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันพุธ แต่ยังคงปิดตลาดเหนือระดับ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐได้อย่างมั่นคง ซึ่งบ่งชี้ว่ามีแรงซื้อเก็งกำไร (bargain-hunting) จำนวนมากที่ระดับใกล้ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐคอยหนุนราคาทองคำไว้ ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวและการดีดตัวกลับของราคาทองคำเมื่อเร็วๆ นี้มีอยู่สองประการ ประการแรกคือ ถ้อยแถลงของ นายวอลช์ (Walsh) ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อวันพุธ ได้ช่วยบรรเทาความกังวลของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม และประการที่สองคือ ถ้อยแถลงของนายทรัมป์ที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ซึ่งช่วยลดอุณหภูมิความตึงเครียดในตะวันออกกลางลง และส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น

TradingKey - เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (1 กรกฎาคม) ตามเวลาฝั่งตะวันออก วอร์ช (Warsh) ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ได้กล่าวในงานประชุมประจำปีของธนาคารกลางยุโรป (ECB Forum on Central Banking) ณ เมืองซินตรา ประเทศโปรตุเกส ว่า แม้ว่าการคาดการณ์เงินเฟ้อและความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมาจะบรรเทาลงในระดับหนึ่ง แต่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายที่ระดับ 2% และจะไม่ลดมาตรฐานการดำเนินนโยบายลงเนื่องจากการผ่อนคลายของแรงกดดันในระยะสั้น

TradingKey - บทวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์ — ตั้งแต่คำเตือนของ BIS ไปจนถึงกลไกการส่งผ่านทางการเงิน

การออกข้อกำหนดควบคุมกฎระเบียบของ FAA และการปฏิเสธเรื่องอุปกรณ์ AI ของ Elon Musk ซึ่งเป็นข่าวเชิงลบครั้งสำคัญสองประการ ได้ส่งผลให้ราคาหุ้นของ SpaceX ร่วงลงอย่างรุนแรง และอาจลงไป "ทดสอบจุดต่ำสุด" อีกครั้งที่ระดับ 150 ดอลลาร์สหรัฐในระยะสั้น

TradingKey - เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบในเซสชันที่มีความผันผวน ซึ่งถือเป็นวันทำการแรกของครึ่งปีหลัง แม้ว่าหุ้นเทคโนโลยีที่มีมูลค่าตลาดสูง (mega-cap) บางตัว เช่น Meta (META) จะแสดงความแข็งแกร่ง แต่การร่วงลงอย่างพร้อมเพรียงของหุ้นกลุ่มชิปได้ฉุดดัชนี Nasdaq และ S&P 5

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ร่วงลงอย่างรุนแรงเมื่อเปิดตลาด โดยดัชนี KOSPI ดิ่งลงกว่า 6% ขณะที่ดัชนี Nikkei 225 หลุดระดับ 30,000 จุดอีกครั้ง ด้านหุ้นคิออกเซีย (Kioxia) ทรุดตัวลง 10% ส่วนหุ้นซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ (Samsung Electronics) และเอสเค ไฮนิกซ์ (SK Hynix) ต่างปรับตัวลดลงประมาณ 7%

• หุ้น SAP ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากการปรับโครงสร้างการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นไปที่โครงการริเริ่มด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) • ฝ่ายบริหารได้รวมการกำกับดูแลด้าน AI เข้าด้วยกันภายใต้การนำของ CEO และ COO เพื่อเร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ • บรรดานักลงทุนต่างตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร แม้ว่าตัวชี้วัดทางเทคนิคจะบ่งชี้ถึงสัญญาณที่อาจเกิดการขายก็ตาม

• หุ้นของ Ferguson ปรับตัวลดลงเนื่องจากการเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange) และแรงขายทางเทคนิค • การถูกถอดออกจากดัชนี Russell 1000 Growth-Defensive ได้กระตุ้นให้เกิดแรงขายจากกลุ่มสถาบันการเงินที่ลงทุนแบบพาสซีฟ • สภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่ผสมผสานและการขายทำกำไรเกิดขึ้นหลังจากที่ผลประกอบการตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

• หุ้น T-Mobile ฟื้นตัวขึ้นในวันนี้ หลังจากที่ร่วงลงไปแตะระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์เมื่อไม่นานมานี้ • บรรยากาศการซื้อขายในตลาดสะท้อนถึงความกังวลเกี่ยวกับการแข่งขันจาก Starlink และการย้ายข้อมูลจากแผนบริการแบบดั้งเดิม • บรรดานักวิเคราะห์ยังคงมีมุมมองเชิงบวก โดยอ้างอิงจากความสามารถในการทำกำไรที่แข็งแกร่งและอัตราส่วนมูลค่าหุ้นที่น่าดึงดูด

• Schwab รายงานอัตราส่วน CET1 ที่ระดับ 26.3% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เงินกองทุนขั้นต่ำตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล • มูลค่าสินทรัพย์สุทธิใหม่รายเดือนและการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ • บรรดานักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มประมาณการกำไร โดยอ้างอิงถึงการขยายตัวของส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

• S&P Global ได้เสร็จสิ้นการแยกธุรกิจ (Spinoff) แผนก Mobility ออกเป็นนิติบุคคลอิสระแล้ว • ธุรกรรมดังกล่าวช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับการดำเนินงานหลักในส่วนของอันดับความน่าเชื่อถือ ดัชนี และข้อมูลเชิงลึกด้านตลาดการเงิน • ความต้องการที่แข็งแกร่งในการออกตราสารหนี้ระดับน่าลงทุน (Investment-grade) ยังคงช่วยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง