TradingKey

• ราคาพัลลาเดียมสปอตปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากการฟื้นตัวทางเทคนิคและการซื้อคืนเพื่อปิดสถานะขายชอร์ตเชิงกลยุทธ์ • การคาดการณ์ภาวะอุปทานล้นตลาดทั่วโลกยังคงสร้างแรงกดดันต่อแนวโน้มราคาพัลลาเดียมในระยะยาว • ความต้องการในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่อ่อนแอและการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นปัจจัยจำกัดการเติบโตของราคา

• สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3 ล้านบาร์เรล ซึ่งสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลง • ดุลยภาพของตลาดโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการคาดการณ์ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและความต้องการใช้ที่เติบโตช้าลง • เกิดภาวะแรงซื้อหมดแรงทางเทคนิคและการเทขายทำกำไร หลังจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นก่อนหน้านี้จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

• ราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ปรับตัวลดลงเนื่องจากอุปทานทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นและการสะสมของคลังสำรองน้ำมันดิบ • ซาอุดีอาระเบียปรับเพิ่มการส่งออกและลดราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงอุปทานที่ยืดหยุ่นต่อผู้ค้าในตลาดโลก • ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอของสหรัฐฯ และปริมาณน้ำมันดิบสำรองในประเทศที่เพิ่มขึ้น สร้างแรงกดดันต่อราคาน้ำมันในระยะสั้น

• Binance ปฏิเสธรายงานข่าวเกี่ยวกับการลดความร่วมมือในการสอบสวนกับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ • BNB Chain ประกาศเปิดตัวโปรโตคอล Layer-1 ใหม่ที่รองรับ AI และการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพสูง • ตัวชี้วัดทางเทคนิคของ BNB ยังคงอยู่ในระดับเป็นกลาง โดยมี RSI อยู่ที่ 46.132 และ MACD อยู่ที่ 7.235

• ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Official Cash Rate) 25 basis points สู่ระดับ 2.50% • นโยบายการเงินที่สวนทางกันระหว่าง RBNZ และธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลให้เงินดอลลาร์นิวซีแลนด์แข็งค่าขึ้น • การคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของนิวซีแลนด์เพิ่มเติมเพิ่มสูงขึ้น หลังจาก RBNZ ส่งสัญญาณคุมเข้มนโยบายการเงิน (Hawkish)

• ปริมาณธุรกรรม บัญชีผู้ใช้งานที่มีความเคลื่อนไหว (Active Addresses) และความสามารถในการรองรับการประมวลผล (Throughput) ของเครือข่าย Solana กำลังพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบปี • Mastercard ได้ขยายขีดความสามารถในการชำระดุลด้วยเหรียญ Stablecoin ไปยังเครือข่ายบล็อกเชนของ Solana • รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่มีท่าทีสายเหยี่ยว และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ กำลังส่งผลให้สภาพคล่องในตลาดวงกว้างถูกจำกัด

TradingKey - ณ ช่วงการซื้อขายในตลาดเอเชียของวันที่ 9 กรกฎาคม ราคาทองคำ (XAUUSD) ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบและมีแนวโน้มอ่อนตัวลงอยู่ที่บริเวณ 2,406 ดอลลาร์สหรัฐ หลังจากปรับตัวลดลงติดต่อกันสามวันทำการ ในเชิงเทคนิค ราคาทองคำยังคงได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ที่ตึงเครียดขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ รวมถึงท่าทีเชิงคุมเข้มนโยบายการเงิน (Hawkish) จากรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed)

Tesla ส่งมอบรถยนต์ได้ประมาณ 480,000 คันในไตรมาสที่ 2 ของปี 2026 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์เฉลี่ยของฝั่งผู้ขาย (sell-side consensus) อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การปรับประเมินมูลค่า (valuation rerate) ของบริษัทจะยังคงขึ้นอยู่กับอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจยานยนต์, FSD v14 Lite, การดำเนินงานของ Robotaxi, ความคืบหน้าด้านกฎระเบียบของ FSD ในยุโรป และคุณภาพของรายงานผลประกอบการในวันที่ 22 กรกฎาคมนี้

การเสนอขายหุ้น IPO ในสหรัฐฯ ของ SK Hynix ได้รับการจองซื้อเกินจำนวน ซึ่งช่วยหนุนราคาหุ้นของบริษัท อย่างไรก็ดี คาดว่าราคาหุ้นไม่น่าจะกลับขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เดิมได้ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้

TradingKey - ในการซื้อขายช่วงเช้าของตลาดเอเชียแปซิฟิกเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม หุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำปรับตัวเพิ่มขึ้นถ้วนหน้า โดยหุ้นของ Kioxia ยักษ์ใหญ่ด้านชิปหน่วยความจำของญี่ปุ่นพุ่งขึ้นกว่า 10% ในช่วงหนึ่ง ขณะที่ SK Hynix ของเกาหลีใต้กระโดดขึ้นกว่า 8% และ Samsung Electronics ปรับตัวขึ้นมากกว่า 4% ซึ่งส่งผลให้หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากการร่วงลงอย่างรุนแรงในวันทำการก่อนหน้า

เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคได้หนุนความคาดหวังเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำสปอตปรับตัวลดลงอีกครั้งเข้าใกล้ระดับแนวรับที่ 4,000 ดอลลาร์ ทั้งนี้ การเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนมิถุนายนในวันอังคารหน้า จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับฝั่งซื้อและฝั่งขาย

TradingKey - เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ตลาดหุ้นสหรัฐฯ แสดงผลงานที่แตกต่างกัน ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ส่งผลให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง ซึ่งกระตุ้นความกังวลของตลาดเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อที่ลดลงยาก (sticky inflation) และแนวทางการดำเนินนโยบายของธน

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เปิดบวกและปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยดัชนี KOSPI และดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับที่แตกต่างกัน ขณะที่หุ้นของ SK Hynix และ Kioxia พุ่งทะยานขึ้นประมาณ 8% ส่วนหุ้นของ Samsung Electronics และ SoftBank ปรับตัวขึ้นตามทิศทางเดียวกัน

TradingKey - โดนัลด์ ทรัมป์ ได้แถลงอย่างเป็นทางการว่าเขาไม่มีความตั้งใจที่จะรื้อฟื้นการเจรจาข้อตกลงใดๆ กับอิหร่าน ซึ่งส่งผลให้บรรยากาศการซื้อขายในตลาดซบเซาลง ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ เคลื่อนไหวสวนทางกัน โดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวลดลง ดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวเพิ่มขึ้น หุ้นกลุ่มบลูชิปปรับตัวลดลง ขณะที่หุ้นกลุ่มชิปหน่วยความจำฟื้นตัวขึ้น เมื่อปิดตลาด ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 1.09% ปิดที่ 52,348.39 จุด ดัชนี Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 0.20% ปิดที่ 25,870.65 จุด และดัชนี S&P 500 ลดลง 0.28% ปิดที่ 7,482.71 จุด

• หุ้น Seagate ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเข้าซื้อของกลุ่มสถาบันและความต้องการศูนย์ข้อมูล AI ที่แข็งแกร่ง • ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ผ่านการรับรองแพลตฟอร์ม Mozaic ซึ่งช่วยรับประกันรายได้จากความจุของ nearline ในอนาคต • นักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย โดยอ้างถึงการเติบโตของ generative AI และศักยภาพในการสร้างกำไรที่แข็งแกร่ง

• อุปทานที่ตึงตัวและการใช้กำลังการกลั่นในระดับสูงกำลังช่วยผลักดันความสามารถในการทำกำไรและมาร์จิ้นของ Valero • ต้นทุนน้ำมันดิบที่ลดลงและความยืดหยุ่นในการจัดหาวัตถุดิบช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จากการดำเนินงานของ Valero • นักวิเคราะห์และการปรับสมดุลของดัชนีมีส่วนช่วยผลักดันให้ราคาหุ้นของ Valero ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

• หุ้นของ Western Digital ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากการอัปเดตเชิงบวกจากนักวิเคราะห์และความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นจากสถาบันการเงิน • Goldman Sachs ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย โดยเน้นย้ำถึงบทบาทของบริษัทในด้านระบบจัดเก็บข้อมูลสำหรับ AI • อุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากภาคองค์กรและการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ถูกจองเต็มโควตาการผลิตแล้ว ช่วยสนับสนุนการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ในเชิงบวก

• ค่าส่วนต่างราคาน้ำมันสำเร็จรูป (Crack Spreads) ของน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลั่นที่ทรงตัวในระดับสูง เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักต่อความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสดของ Marathon Petroleum • ผลประกอบการและรายได้ประจำไตรมาสของบริษัทพุ่งสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์เฉลี่ยของนักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทอย่างมีนัยสำคัญ • บรรดานักลงทุนสถาบันได้เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในหุ้นดังกล่าว ขณะที่เหล่านักวิเคราะห์ต่างปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นอย่างต่อเนื่อง

• หุ้นของ Rio Tinto ปรับตัวลดลงเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาโลหะอุตสาหกรรมในตลาดโลกที่ร่วงลง • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (Treasury yields) ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ต้นทุนเงินทุนสูงขึ้น และกระตุ้นให้นักลงทุนย้ายเงินลงทุนออกจากหุ้นกลุ่มเหมืองแร่ • Rio Tinto ตัดสินใจที่จะไม่ดำเนินการในโครงการรูไทล์-แกรไฟต์ Kasiya ของ Sovereign Metals ในประเทศมาลาวี

• หุ้น SanDisk ฟื้นตัวขึ้นในวันนี้ หลังจากเกิดแรงเทขายหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทั่วทั้งกลุ่มเมื่อไม่นานมานี้ • นักวิเคราะห์ยังคงมีมุมมองเชิงบวก โดยอ้างอิงจากความต้องการหน่วยความจำแฟลช (flash memory) และปัจจัยพื้นฐานที่ยังคงแข็งแกร่ง • ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ว่าหุ้นได้เข้าสู่ภาวะขายมากเกินไป (oversold) ในช่วงที่ราคาปรับตัวลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้