TradingKey

• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นได้กระตุ้นให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในตลาดในวันนี้ • อัตราดอกเบี้ยและต้นทุนการจำนองที่อยู่ในระดับสูงส่งผลกระทบในเชิงลบต่อหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย • หุ้นของ Home Depot ปรับตัวลดลง แม้ว่ารายได้ประจำปีจะแข็งแกร่งและได้รับอันดับความน่าเชื่อถือในเชิงบวกจากนักวิเคราะห์ก็ตาม

• หุ้นของ Palo Alto Networks ปรับฐานลงเนื่องจากการขายทำกำไรและความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูง • นักวิเคราะห์เน้นย้ำถึงอัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E ratio) ที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงความเสี่ยงจากการเข้าซื้อกิจการที่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากเมื่อเร็วๆ นี้ • ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตลาดในวงกว้างได้กระตุ้นให้เกิดการสลับกลุ่มการลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยโยกย้ายเงินลงทุนออกจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี

Tradingkey - เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้าหลักทั้งสองรายการพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรง โดยน้ำมันดิบ Brent จ่อที่จะกลับมาแตะระดับ 80 ดอลลาร์อีกครั้ง ซึ่งเป็นการกลับสู่ระดับสูงสุดในช่วงกลางเดือนมิถุนายน มีรายงานว่า ในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโต (NATO) ในประเทศตุรกี ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ แถลงว่ากองทัพสหรัฐฯ อาจเปิดฉากโจมตีทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งในคืนนี้ ทั้งนี้ ณ เวลาที่รายงานข่าว น้ำมันดิบ Brent ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 7% แตะระดับ 79.41 ดอลลาร์ โดยขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่ 79.93 ดอลลาร์ ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 7% แตะระดับ 75.23 ดอลลาร์

Tradingkey - หลังจากการเสนอขายหุ้น IPO ของ SpaceX (SPCX) ที่สร้างสถิติใหม่ ความสนใจของตลาดที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมอวกาศเชิงพาณิชย์ก็ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รายงานล่าสุดระบุว่า Blue Origin ของ Jeff Bezos กำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อดำเนินรอยตาม โดยวางแผนที่จะเปิดระดมทุนจากภายนอกเป็นครั้งแรก บริษัทมีเป้าหมายที่จะระดมทุนมูลค่า 1.0 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่มูลค่าประเมินหลังการระดมทุน (post-money valuation) ที่ 1.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการเข้าร่วมกลุ่มบริษัทอวกาศเชิงพาณิชย์ระดับโลกที่มีมูลค่าประเมินสูงกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างเป็นทางการ แหล่งข่าวผู้ใกล้ชิดกับประเด็นดังกล่าวเปิดเผยว่า การระดมทุนรอบนี้จะนำโดย Coatue ซึ่งเป็นเฮดจ์ฟันด์ชั้นนำ ด้วยมูลค่าเงินลงทุน 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมี Bezos ร่วมลงทุนด้วยจำนวน 2.0 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (แก้ไขเป็น: 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับส่วนที่เหลือได้รับการตอบรับอย่างแข็งแกร่งจากสถาบันการเงินต่างๆ โดยมีผู้ลงทุนรายใหญ่หลายรายเตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมลงทุน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กว่า 20 ปีของ Blue Origin ที่มีการระดมทุนจากภายนอก ทำลายรูปแบบดั้งเดิมที่ Bezos เป็นผู้สนับสนุนเงินทุนให้แก่บริษัทแต่เพียงผู้เดียวผ่านการขายหุ้น Amazon

• Broadcom ได้ลงนามในข้อตกลงความเป็นพันธมิตรระยะเวลาหลายปีกับ Apple ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐไปจนถึงปี 2031 • การเติบโตของรายได้ได้รับการสนับสนุนจากชิปประมวลผลสำหรับการอนุมาน (Inference Processor) แบบปรับแต่งเองรุ่นใหม่ที่พัฒนาร่วมกับ OpenAI • Erste Group ได้ปรับลดอันดับความน่าลงทุนของ Broadcom ลงสู่ระดับคงน้ำหนักการลงทุน (Hold) เนื่องจากมูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูงและความกังวลในกลุ่มอุตสาหกรรม

• หุ้นของ Applied Materials ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามความต้องการอย่างแข็งแกร่งจากกลุ่มสถาบันและการฟื้นตัวของภาคเซมิคอนดักเตอร์ • นักวิเคราะห์จาก Wall Street ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย โดยอ้างอิงถึงส่วนแบ่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งและอำนาจในการกำหนดราคา • ฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่ากลุ่มอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์จะเติบโตมากกว่า 30% ในปีนี้

• หุ้น Shopify เผชิญแรงกดดันจากความกังวลเรื่องมูลค่าหุ้น และความเป็นไปได้ที่อัตรากำไรจากการดำเนินงานจะกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ยปกติ • การลาออกอย่างกะทันหันของประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านการดำเนินงานที่คาดไม่ถึง • การคาดการณ์เกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุนที่สูงสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน AI คาดว่าจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้น

TradingKey - เมื่อวันพุธที่ผ่านมา SambaNova บริษัทสตาร์ทอัพผู้พัฒนาชิป AI ได้ประกาศเสร็จสิ้นการระดมทุนรอบ Series F มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้มูลค่าประเมินของบริษัทพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับ 1.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และก้าวขึ้นเป็นบริษัทระดับเดคาคอร์น (decacorn) รายใหม่ในภาคธุรกิจชิป AI เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

TradingKey - เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ดัชนีฟิวเจอร์สหรัฐฯ ทั้งสามดัชนีหลักปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ณ เวลาที่รายงาน ดัชนีฟิวเจอร์สดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average futures) ลดลง 0.94% ดัชนีฟิวเจอร์สเอสแอนด์พี 500 (S&P 500 index futures) ลดลง 0.70% และดัชนีฟิวเจอร์สแนสแด็ก 100 (Nasdaq 100 index futures) ลดลง 1.03%

TradingKey - เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ตามเวลาท้องถิ่น Apple (AAPL) ได้ประกาศข้อตกลงความเป็นพันธมิตรร่วมกันระยะเวลาหลายปีอย่างเป็นทางการกับ Broadcom (AVGO) ยักษ์ใหญ่ด้านเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงการลงทุนในภาคการผลิตของสหรัฐฯ ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท

TradingKey - ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวในการประชุมสุดยอดนาโตประจำปีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม โดยแสดงความเชื่อมั่นว่า บันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านได้ "สิ้นสุดลงแล้ว" ซึ่งหมายความว่าการพักรบชั่วคราวระหว่างทั้งสองประเทศที่เพิ่งเริ่มส่งสัญญาณผ่อนคลาย ได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้ว

TradingKey - ในขณะที่ SpaceX กำลังจะได้รับการบรรจุเข้าสู่ดัชนี Nasdaq ทางด้านเจเรมี แกรนแธม (Jeremy Grantham) นักลงทุนระดับตำนานผู้ได้รับฉายาว่า "ผู้พยากรณ์ฟองสบู่" ได้ออกมาส่งสัญญาณเตือนครั้งใหญ่ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแบบเน้นคุณค่าวัย 83 ปี และผู้ร่วมก่อตั้ง GMO ได้กล่าวอย่างตรงไปตรงมาในระหว่างการสัมภาษณ์ว่า มีความเป็นไปได้สูงถึง 90% ที่ราคาหุ้นของ SpaceX จะเผชิญกับการทรุดตัวลงครั้งประวัติศาสตร์ในอนาคต

• ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ยังคงแข็งแกร่ง ส่งผลให้นักลงทุนลดความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างรุนแรงของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) • ธนาคารกลางเม็กซิโก (Banxico) อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง หลังจากที่อัตราเงินเฟ้อในประเทศชะลอตัวลงเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ • ความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบของข้อตกลง USMCA และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ได้กระตุ้นให้เกิดความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น

TradingKey - จากการวิเคราะห์ผลสำรวจผู้ประกอบการ ซึ่งจัดทำร่วมกันโดย McKinsey & Company, สมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEMI) และมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (National Science Foundation) คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมชิปของสหรัฐฯ จะเผชิญกับการขาดแคลนแรงงานฝีมือฝ่ายเทคนิคที่เป็นพนักงานประจำมากถึง 157,000 คนภายในปี 2030

TradingKey - รายงานเชิงลึกฉบับล่าสุดที่เผยแพร่โดย SemiAnalysis บริษัทวิจัยตลาด แสดงให้เห็นว่า Anthropic บริษัทผู้พัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ (AI Large Model) ถูกคาดหมายว่าจะสามารถบรรลุกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีตามหลักการบัญชีทั่วไป (GAAP EBIT) ได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในไตรมาสที่สามของปี 2026 โดยรายได้ประจำปี (ARR) จะพุ่งสูงขึ้นจาก 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ สิ้นปี 2025 ไปสู่ระดับมากกว่า 6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ SemiAnalysis เชื่อว่า หาก Anthropic ยังคงดำเนินกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ก็มีศักยภาพที่จะกลายเป็นบริษัทแรกที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) แตะระดับ 6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

• ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง • สหรัฐฯ ได้ยกเลิกการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตร ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่น้ำมันของอิหร่านจะถูกบีบออกจากตลาดโลก • สต็อกน้ำมันดิบและน้ำมันเบนซินของสหรัฐฯ ที่ลดลง ช่วยเป็นแรงหนุนทางปัจจัยพื้นฐานเพิ่มเติมให้กับราคาน้ำมัน

• สัญญาก๊าซธรรมชาติล่วงหน้าของสหรัฐฯ พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ ท่ามกลางปริมาณการผลิตในประเทศที่ลดลง • ปริมาณการผลิตก๊าซแห้ง (dry gas) ใน 48 รัฐตอนล่างของสหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับ 1.094 แสนล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน • สภาพอากาศที่ร้อนจัดเพิ่มขึ้นและความต้องการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ที่ปรับตัวสูงขึ้น เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นเชิงบวกในตลาดขณะนี้

• ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากความขัดแย้งทางทหารในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น • สหรัฐอเมริกาได้เพิกถอนใบอนุญาตที่อนุมัติการขายน้ำมันดิบของอิหร่าน • ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ได้เข้ามาแทนที่ความคาดหวังก่อนหน้านี้ของตลาดเกี่ยวกับภาวะน้ำมันล้นตลาดโลก

• ราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากการโจมตีทางทหารในตะวันออกกลาง • กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพิกถอนใบอนุญาตที่อนุมัติให้มีการขายน้ำมันของอิหร่านทั่วโลก • คลังน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 12 ท่ามกลางอุปสงค์ที่ยังคงแข็งแกร่ง

TradingKey - ทองคำที่คุณถือครองอยู่ถูกประเมินราคาผิดอย่างเงียบๆ มานานร่วมสามสิบปี และนี่คือกลไกเบื้องหลังปรากฏการณ์ดังกล่าว — รวมถึงเหตุผลที่ว่าทำไมระบบนี้จึงกำลังล่มสลายลงในที่สุด