TradingKey

• หุ้นของ KLA Corporation ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากการฟื้นตัวของภาคส่วนเซมิคอนดักเตอร์และบทวิเคราะห์เชิงบวกจากนักวิเคราะห์ • ความต้องการที่แข็งแกร่งในส่วนอุปกรณ์สำหรับกระบวนการผลิตเวเฟอร์ (Wafer Fab Equipment) และโครงสร้างพื้นฐาน AI เป็นปัจจัยขับเคลื่อนยอดคำสั่งซื้อที่รอส่งมอบ (Backlog) ของบริษัท • นักวิเคราะห์ได้ออกคำแนะนำ "ซื้อ" หลายรายการ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 219.31 ดอลลาร์

• หุ้นของ PepsiCo ปรับตัวลดลงเนื่องจากปริมาณยอดขายที่ลดลงในแผนกอาหารและเครื่องดื่มในภูมิภาคอเมริกาเหนือ • อัตรากำไรจากการดำเนินงานหลักหดตัวลง 40 basis points ท่ามกลางต้นทุนการส่งเสริมการขายและการจัดจำหน่ายที่เพิ่มสูงขึ้น • ฝ่ายบริหารได้ยืนยันแนวทางคาดการณ์ทางการเงินตลอดทั้งปีอีกครั้ง แม้ว่านักลงทุนจะมีความกังวลเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคในประเทศที่ยังคงอ่อนแออย่างต่อเนื่อง

• Capital One เริ่มดำเนินการควบรวมพอร์ตโฟลิโอ บัตรเครดิตสำหรับผู้บริโภคของ Discover ในวันที่ 27 กรกฎาคม • นักวิเคราะห์จาก Wall Street ยังคงประเมินความเห็นพ้องโดยรวมสำหรับหุ้น Capital One อยู่ที่ "ซื้อปานกลาง" (Moderate Buy) • อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงช่วยสนับสนุนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิสำหรับพอร์ตสินเชื่อของ Capital One

• หุ้น Tesla ฟื้นตัวขึ้นจากความเชื่อมั่นในเชิงบวกเกี่ยวกับโครงการริเริ่มด้านการขับขี่อัตโนมัติและหุ่นยนต์ • ยอดส่งมอบรถยนต์ที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองพุ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เกือบ 74,000 คัน • คำสั่งซื้อ Megapack ที่ขยายตัวทั่วโลกช่วยป้องกันความเสี่ยงด้านรายได้ที่มีอัตรากำไรสูงให้กับบริษัท

• Vertiv ได้รับประโยชน์จากอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและระบบทำความเย็นสำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) • โรงงานผลิตแห่งใหม่ในประเทศมาเลเซียมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณยอดสั่งซื้อค้างส่งในปัจจุบัน • บรรดานักวิเคราะห์ยังคงมีมุมมองเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าปัจจุบันบริษัทจะมีมูลค่าประเมินในตลาดที่ค่อนข้างสูง (Premium Valuation) ก็ตาม

• Fortinet ได้เปิดตัวอุปกรณ์ FortiGate ซีรีส์ G เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับศูนย์ข้อมูลองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI • การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานไปสู่รายได้จากซอฟต์แวร์แบบต่อเนื่อง (Recurring Revenue) กำลังช่วยขยายอัตรากำไรจากการดำเนินงานของบริษัท • การถูกถอดออกจากดัชนีกลุ่มป้องกันความเสี่ยงของ Russell ได้ส่งผลให้เกิดแรงขายทางเทคนิคในระยะสั้นและความผันผวนระหว่างวัน

Tradingkey - หลังจากที่ Morgan Stanley ได้แสดงมุมมองเชิงบวกต่อการหมุนเวียนของเงินทุนเข้าสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีคลาวด์ยักษ์ใหญ่ ด้านนักเศรษฐศาสตร์จาก Apollo Global Management ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการสินทรัพย์ชั้นนำ ได้เตือนในรายงานว่า หากการสร้างรายได้จากการลงทุนในเทคโนโลยี AI เป็นไปอย่างล่าช้ากว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ อาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างจากภาคเทคโนโลยีและกลายเป็นความเสี่ยงเชิงระบบต่อตลาดทั้งหมด เมื่อเร็วๆ นี้ Morgan Stanley ระบุว่า แม้ภาคส่วน AI จะยังคงเป็นธีมหลักที่ตลาดเห็นพ้องต้องกันในภาวะตลาดหุ้นขาขึ้นของสหรัฐฯ ในปัจจุบัน แต่ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับความกระจุกตัวที่สูงในบางกลุ่มอุตสาหกรรม การเพิ่มขึ้นของมูลค่าพรีเมียม (Valuation Premiums) และประสิทธิภาพในการสร้างรายได้จากรายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditures) จำนวนมหาศาลในด้าน AI ยังคงทวีความรุนแรงขึ้น ในระยะสั้น Morgan Stanley ชอบอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง (Risk-Reward Profile) ของผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่ (Hyperscale Cloud Providers) มากกว่ากลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ นอกจากนี้ ยังคาดว่าผลการดำเนินงานของราคาหุ้นที่ล้าหลังในช่วงที่ผ่านมา จะส่งผลให้บริษัทคลาวด์ยักษ์ใหญ่ชั้นนำทยอยปรับลดแนวทางรายจ่ายฝ่ายทุนลง

• Susquehanna ได้ปรับเพิ่มอันดับความน่าลงทุนของ Seagate ซึ่งช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนและส่งผลให้ราคาหุ้นพุ่งสูงขึ้น • ความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับฮาร์ดไดรฟ์ระดับองค์กรที่มีความจุสูงและเทคโนโลยี HAMR เป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ • Seagate รายงานการเติบโตของรายได้เมื่อเทียบรายปีสูงถึง 44% พร้อมด้วยกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง

• หุ้นของ Southern Copper ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของราคาทองแดงในตลาดโลก • Wells Fargo ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย โดยอ้างถึงการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและการสร้างกระแสเงินสดที่ดี • การถูกรวมเข้าในดัชนีหลักที่เน้นการเติบโตได้เปลี่ยนความสนใจของตลาดไปสู่แผนการขยายธุรกิจในระยะยาว

• Susquehanna ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ Western Digital ซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ • บรรดานักวิเคราะห์ระบุว่า ความต้องการที่แข็งแกร่งในกลุ่มฮาร์ดแวร์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักในการเติบโต • Western Digital รายงานการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง อัตรากำไรที่ปรับตัวดีขึ้น และการปรับเพิ่มคาดการณ์แนวโน้มผลประกอบการ

• หุ้น Corning พุ่งสูงขึ้นขานรับอุปสงค์ที่แข็งแกร่งสำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโครงสร้างพื้นฐานการสื่อสารด้วยแสง • นักวิเคราะห์ยังคงคงคำแนะนำ "ซื้อ" หลังจากการบรรลุข้อตกลงระยะยาวด้านใยแก้วนำแสงร่วมกับ Amazon และ Meta • หุ้นฟื้นตัวกลับขึ้นมาหลังจากพบแนวรับทางเทคนิคใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน

• BofA Securities ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ Amphenol พร้อมคงคำแนะนำ "ซื้อ" (Buy) • ความต้องการที่แข็งแกร่งในโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยผลักดันยอดขายและการเติบโตที่แข็งแกร่งของ Amphenol • หุ้นดังกล่าวแสดงตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เป็นกลาง โดยมีรายได้ต่อปีสูงถึง 2.309 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

Tradingkey - เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก Cerebras Systems (CBRS) ซึ่งเป็นคู่แข่งของ Nvidia มีราคาหุ้นพุ่งขึ้นมากกว่า 12% ในระหว่างวัน ส่งผลให้ราคาหุ้นไต่ระดับกลับขึ้นมาเหนือ 200 ดอลลาร์สหรัฐ ณ เวลาที่รายงานข่าว หุ้นดังกล่าวปรับตัวเพิ่มขึ้น 9.44% อยู่ที่ 198.87 ดอลลาร์สหรัฐ มีรายงานว่า Cerebras และ Flex กำลังขยายสายการผลิตภายในประเทศในรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตระบบ CS-3 ที่เสร็จสมบูรณ์ได้ถึงเจ็ดเท่า ขณะเดียวกัน Cerebras ระบุว่ามีแผนที่จะเปิดใช้งานศูนย์ข้อมูลแห่งแรกในยุโรปภายในสิ้นปี 2026

• รายได้จากการให้สิทธิ์ใช้งาน (Licensing revenue) ของ Arm เติบโตขึ้น 29% เมื่อเทียบรายปี โดยได้แรงหนุนจากความต้องการด้านการออกแบบชิปที่แข็งแกร่ง • การเพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นของกลุ่มสถาบันช่วยสร้างเสถียรภาพ ท่ามกลางความผันผวนในวงกว้างของกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ • ตัวชี้วัดทางเทคนิคยังคงอยู่ในระดับปานกลาง (neutral) แม้ว่าแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวจะเป็นไปอย่างแข็งแกร่ง และมีการเป็นพันธมิตรร่วมกับกลุ่มผู้ให้บริการระบบคลาวด์ขนาดใหญ่ (hyperscaler) ก็ตาม

• หุ้นของ Dell ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังได้รับการสนับสนุนทางการเมือง และความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งจากกลุ่มนักลงทุนสถาบัน • Evercore ISI ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย โดยอ้างอิงถึงความต้องการที่สูงมากสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่ปรับแต่งมาเพื่อรองรับ AI • รายได้รายไตรมาสเติบโตขึ้น 87.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากคำสั่งซื้อเซิร์ฟเวอร์ AI ที่เพิ่มขึ้น

• หุ้นของ Goldman Sachs ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากชนะสัญญามอบหมายการบริหารจัดการสินทรัพย์บำนาญมูลค่า 7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ • บริษัทได้รับข้อตกลงการจ้างบุคคลภายนอกบริหารจัดการการลงทุน (Investment Outsourcing) จาก Verizon Communications และ Lockheed Martin • ความเชื่อมั่นของนักลงทุนปรับตัวดีขึ้นก่อนการรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ที่กำลังจะมาถึง

• หุ้น Palantir ปรับตัวลดลงเนื่องจากการเทขายหุ้นในกลุ่มซอฟต์แวร์ทั้งระบบและการขายทำกำไรของนักลงทุนสถาบัน • อัตราส่วนมูลค่าหุ้นที่อยู่ในระดับสูงส่งผลให้หุ้นมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของตลาดในวงกว้างมากยิ่งขึ้น • การขายหุ้นของผู้บริหารและบุคคลภายในบริษัทเมื่อไม่นานมานี้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะสั้น

• การปรับตัวขึ้นของหุ้น Cisco สะท้อนถึงความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน AI • บริษัทได้ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้และกำไรสำหรับปีงบประมาณ เนื่องจากมียอดสั่งซื้อที่แข็งแกร่ง • กลุ่มนักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์ต่างกำลังเพิ่มสัดส่วนการลงทุนและปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย

• หุ้น Oracle ฟื้นตัวขึ้นหลังจากร่วงลงสู่ระดับที่มีการขายมากเกินไป (oversold) และพบแนวรับทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง • ความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่อยู่ในระดับสูงและยอดค้างส่ง (backlog) ของรายได้จำนวนมาก ช่วยผลักดันความเชื่อมั่นเชิงบวกในตลาด • บรรดานักวิเคราะห์ยังคงคงคำแนะนำซื้อ โดยมีเป้าหมายราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 255.57 ดอลลาร์ต่อหุ้น

• หุ้นของ AstraZeneca ร่วงลงหลังจากยารักษาโรค Wainua ประสบความล้มเหลวในการทดลองทางคลินิกระยะสุดท้าย • การทดลอง CARDIO-TTRansform ไม่บรรลุวัตถุประสงค์หลักในการลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด • การใช้ยารักษาโรคของคู่แข่งในปริมาณสูงน่าจะเป็นปัจจัยที่บดบังประสิทธิภาพในการรักษาของยาดังกล่าวในผู้ป่วย