TradingKey

ไมโครซอฟท์ (Microsoft) อยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันและตลาดของสหราชอาณาจักร (CMA) จากข้อกล่าวหาเรื่องการพ่วงขายผลิตภัณฑ์และการปรับขึ้นราคาที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุอัตโนมัติ

TradingKey - รายงานวิจัยฉบับล่าสุดจากเจพีมอร์แกน (J.P. Morgan) ระบุว่าการลดสัดส่วนหนี้สิน (deleveraging) ครั้งใหญ่ในตลาดเกาหลีใต้ ซึ่งถูกกระตุ้นโดยกองทุน ETF ที่ใช้เลเวอเรจ กำลังใกล้จะสิ้นสุดลง เมื่อแรงเทขายแบบพาสซีฟ (passive selling pressure) ค่อย ๆ ลดลง ตลาดหุ้นเกาหลีใต้จึงมีความพร้อมสำหรับการฟื้นตัวตามลำดับขั้นตอน โดยกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักจากการดีดตัวกลับในครั้งนี้

ราคาหุ้นของ Meta ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยก่อนการรายงานผลประกอบการ อย่างไรก็ตาม การปรับเพิ่มประมาณการรายจ่ายฝ่ายทุนขึ้นอีกอาจส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่อเนื่อง

ดัชนีฟิวเจอร์หุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวอย่างผสมผสานในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดเมื่อวันพุธตามเวลาเขตตะวันออก โดยจุดสนใจของตลาดอยู่ที่การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ประจำเดือนกรกฎาคม และการรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาดของไมโครซอฟท์และเมตา ขณะเดียวกัน ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลางได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น และการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในการเปิดรับความเสี่ยงยังคงเป็นไปอย่างระมัดระวัง

• บิตคอยน์ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) แสดงความเห็นเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในเชิงผ่อนคลายเมื่อวันพุธที่ผ่านมา • อุปสงค์จากสถาบันผ่านกองทุน spot Bitcoin ETF ยังคงส่งผลให้อุปทานสภาพคล่องที่มีอยู่ในตลาดลดลงอย่างต่อเนื่อง • การซื้อคืนเพื่อปิดสถานะชอร์ตในตลาดอนุพันธ์ช่วยเร่งการปรับตัวขึ้นของราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้ในช่วงการประชุม FOMC

TradingKey - ณ วันที่ 29 กรกฎาคม (เวลาตะวันออก) หุ้นของไมครอน เทคโนโลยี (MU) มีการปรับฐานสะสมลดลงมากกว่า 30% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน แม้ว่าก่อนหน้านี้บริษัทจะประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 และแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ที่สูงเป็นประวัติการณ์ แต่ตลาดเลือกที่จะขายทำกำไรมากกว่าที่จะไล่ราคาตามการพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางความต้องการหน่วยความจำ AI ที่ยังคงแข็งแกร่ง เหตุใดราคาหุ้นของไมครอนจึงยังคงปรับตัวลดลง และในอนาคตจะยังสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้หรือไม่

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายของเอเชียเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม หลังจากที่มีการใช้มาตรการ Circuit Breaker ในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ติดต่อกันสองวัน นายคู ยุน-ชอล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กล่าวขอโทษต่อกรณีของกองทุน single-stock leveraged ETF ในระหว่างการตอบข้อซักถามของรัฐสภา โดยยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวถูกนำเข้าสู่ตลาดโดยขาดการพิจารณาอย่างรอบคอบ

ซีอีโอของไมครอนขายหุ้นเพื่อทำกำไรในระดับราคาที่สูงขึ้น แต่แผนการลดสัดส่วนการถือหุ้นของเขายังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น

TradingKey - ไมโครซอฟท์ (MSFT) จะเปิดเผยรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ตามปีงบประมาณหลังปิดตลาดในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก เพียงหนึ่งวันก่อนการรายงาน จีน มันสเตอร์ จาก ดีพวอเทอร์ แอสเซท แมเนจเมนต์ (Deepwater Asset Management) ได้โพสต์ข้อความบน X ว่าตัวเลขผลประกอบการของไมโครซอฟท์นั้น "ไม่ใช่ประเด็นสำคัญ" โดยยืนยันว่าประเด็นที่แท้จริงคือ "การต่อสู้กับบอตเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น"

TradingKey - เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ตลาดหุ้นญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดหุ้นเกาหลีใต้กลายเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดในตลาดหุ้นเอเชียอีกครั้ง หุ้นซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ ร่วงลงกว่า 5% เอสเคไฮนิกซ์ ปรับตัวลดลงเกือบ 10% คิออกเซีย ทรุดตัวลงเกือบ 14% และซอฟต์แบงก์ ปรับตัวลดลงเกือบ 7%

TradingKey - หลังปิดตลาดเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก (ET) ซีเกท เทคโนโลยี (STX) ผู้นำด้านฮาร์ดไดรฟ์ระดับโลก ได้ประกาศผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2026 โดยไม่เพียงแต่รายได้และกำไรในไตรมาสนี้จะสูงกว่าความคาดหมายของวอลล์สตรีทในทุกด้าน แต่คำแนะนำด้านผลประกอบการสำหรับไตรมาสถัดไปของปีงบประมาณยังสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ หุ้นของซีเกทปรับตัวลดลง 8.5% ในช่วงการซื้อขายปกติก่อนการเปิดเผยผลประกอบการ แต่ดีดตัวกลับขึ้นมามากกว่า 10% ในช่วงการซื้อขายหลังปิดตลาด

ด้วยการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของ FOMC ที่ใกล้จะเกิดขึ้น การสนับสนุนร่างกฎหมาย CLARITY Act ของประธาน SEC สหรัฐฯ จะส่งผลกระทบอย่างจำกัดมากต่อตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

TradingKey - เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม มีรายงานว่า มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ซีอีโอของเมตา (META) ระบุว่าสหรัฐฯ ยังคงครองตำแหน่งผู้นำในด้านปัญญาประดิษฐ์ และไม่ควรพึ่งพาการจำกัดหรือการสั่งห้ามโมเดล AI ของจีน แต่ควรเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นผ่านการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและการยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของตนเอง คำกล่าวเหล่านี้ได้ดึงดูดความสนใจของตลาดอีกครั้งต่อภาพรวมการแข่งขันด้าน AI ระดับโลก และการแข่งขันทางเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีน

• การเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่องในระดับมหภาคและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ลดลง กำลังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนโมเมนตัมราคาของ XRP • ความต้องการของนักลงทุนสถาบันที่มีต่อผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เชื่อมโยงกับ XRP ยังคงช่วยหนุนบรรยากาศความเชื่อมั่นของตลาดอย่างต่อเนื่อง • ปริมาณการทำธุรกรรมบนเครือข่าย (on-chain) ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการสเตเบิลคอยน์และการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคน (tokenization) ช่วยสนับสนุนประโยชน์ในการใช้งานเครือข่าย

• ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากคลังสำรองน้ำมันเชิงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ • ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ช่วยหนุนการคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันทั่วโลก • ตลาดคาดการณ์ว่ากลุ่ม OPEC+ จะยังคงรักษาเป้าหมายการผลิตอย่างมีวินัย แม้จะมีสัญญาณทางเทคนิคที่บ่งชี้ถึงภาวะซื้อมากเกินไป

• ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของคลังน้ำมันสำรองสหรัฐฯ และภาวะอุปทานตึงตัว • ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในช่องทางการขนส่งในตะวันออกกลางกำลังส่งผลให้ค่าความเสี่ยง (risk premium) ปรับตัวสูงขึ้น • การปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกพลัส (OPEC+) และการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐช่วยหนุนการปรับตัวขึ้นของราคาในปัจจุบัน

• ราคา Solana ปรับตัวลดลงเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นและการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ • การขายทำกำไรของนักลงทุนสถาบันและเม็ดเงินไหลเข้าที่ลดลง กำลังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการปรับฐานของตลาด Solana ในปัจจุบัน • การล้างสถานะ Long ในตลาด perpetual futures เป็นปัจจัยเร่งให้ราคาปรับตัวลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้

• ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากการลดลงอย่างเหนือความคาดหมายของคลังสำรองน้ำมันดิบเพื่อการพาณิชย์ • ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และความเป็นไปได้ที่จะมีการขยายเวลาปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC+ หนุนความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปทานทั่วโลก • การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและการไหลเข้าของเงินทุนจากสถาบันที่เพิ่มขึ้นช่วยหนุนความเชื่อมั่นในภาคพลังงาน

• เงินทุนไหลเข้าสู่กองทุน Spot Ethereum ETF ชะลอตัวลง ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวสูงขึ้นและค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ลดลง มีส่วนทำให้ความต้องการอีเธอเรียมของนักลงทุนสถาบันลดลง • การบังคับขายสถานะ Long ที่ใช้เลเวอเรจและความกังวลด้านกฎระเบียบ เป็นปัจจัยที่กดดันให้ราคาอ่อนตัวลงเมื่อเร็ว ๆ นี้ และส่งผลให้ตลาดปรับสถานะการลงทุนอย่างระมัดระวัง

• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางส่งผลให้ค่าพรีเมียมความเสี่ยงของน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ • การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียและปัญหาคอขวดด้านอุปทานส่งผลให้ตลาดโลกตึงตัวขึ้น • สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลงมากกว่า 3 ล้านบาร์เรล ซึ่งส่งสัญญาณถึงภาวะตลาดที่ตึงตัว