TradingKey

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม (ET) หุ้นเทสลา (TSLA) ปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 300 ดอลลาร์ แตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบหนึ่งปี มีรายงานว่าในระหว่างการประชุมรายงานผลประกอบการ ผู้บริหารของเทสลาระบุว่าสายการผลิตสำหรับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ Optimus ในเมืองฟรีมอนต์จะเริ่มดำเนินการในช่วงปลายปี 2026 โดยมีแผนกำลังการผลิตต่อปีในระยะยาวที่ 1 ล้านตัว ขณะที่สายการผลิตแห่งที่สองในรัฐเท็กซัสมีเป้าหมายกำลังการผลิตรวมในระยะยาวที่ 10 ล้านตัวต่อปี อย่างไรก็ตาม รอส เกอร์เบอร์ ซีอีโอของบริษัทการลงทุน เกอร์เบอร์ คาวาซากิ (Gerber Kawasaki) เตือนว่าอาจต้องใช้เวลานานกว่าที่ อีลอน มัสก์ จะประสบความสำเร็จในเชิงพาณิชย์กับหุ่นยนต์ Optimus ของเทสลา เนื่องจากไม่เพียงแต่จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ยากเท่านั้น แต่ยังมีความเป็นไปได้น้อยที่จะสร้างรายได้ในระยะสั้น

• นักลงทุนกำลังปรับคาดการณ์การเติบโตของค่าลิขสิทธิ์สำหรับสถาปัตยกรรม ARMv9 ใหม่ เนื่องจากประเด็นด้านการประเมินมูลค่าและความอ่อนไหวของตลาด • ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการแข่งขันจาก RISC-V สร้างความเสี่ยงเชิงระบบต่อการครองตลาดในระยะยาวของ Arm • เครื่องมือบ่งชี้ทางเทคนิคแสดงสัญญาณขาย โดยมีค่า MACD อยู่ที่ -8.328

• หุ้น GE Aerospace ปรับตัวลดลงท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวของอัตรากำไรและข้อจำกัดด้านห่วงโซ่อุปทานที่ยังคงยืดเยื้อ • ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคในวงกว้างและแรงเทขายทำกำไรที่อาจเกิดขึ้น กำลังกดดันผลประกอบการของกลุ่มอุตสาหกรรม • ปัญหาคอขวดในการดำเนินงานในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เพิ่มความเสี่ยงต่อเป้าหมายการส่งมอบประจำปี

• อินเทลเผชิญกับความล่าช้าในกระบวนการผลิตโหนด 18A และการปรับปรุงอัตราผลตอบแทนจากการผลิต (yield) ที่เป็นไปอย่างล่าช้า • แรงกดดันด้านการแข่งขันในตลาด AI และศูนย์ข้อมูลยังคงกัดเซาะส่วนแบ่งการตลาดของอินเทลอย่างต่อเนื่อง • นักลงทุนสถาบันแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเข้มข้นของเงินทุนในระดับสูงและความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอิสระ

• หุ้นมอร์แกน สแตนลีย์ ปรับตัวลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมหภาคและความคาดหวังเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) • ความกังวลเกี่ยวกับกระแสเงินทุนที่ชะลอตัวลงในธุรกิจบริหารความมั่งคั่งและต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน • ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคบ่งชี้ว่าหุ้นอยู่ในภาวะขายมากเกินไป (oversold) ในการซื้อขายปัจจุบัน

• ผลประกอบการรายไตรมาสของเชลล์สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ โดยได้แรงหนุนจากธุรกิจก๊าซแบบครบวงจรและปริมาณการผลิต • ฝ่ายบริหารได้ประกาศเพิ่มการซื้อหุ้นคืนและการจ่ายเงินปันผลเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น • อุปทานน้ำมันทั่วโลกที่ตึงตัวและอุปสงค์ในตลาดเกิดใหม่ที่ฟื้นตัวได้ดีช่วยสนับสนุนความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

• สัญญาณอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และการขายทำกำไรในกลุ่มอุตสาหกรรม กำลังกดดันการประเมินมูลค่าหุ้น TSMC • ความกังวลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนใน AI และการปรับตัวสู่ระดับปกติของสินค้าคงคลังอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาด • ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และตัวชี้วัดทางเทคนิค เช่น สัญญาณ MACD เป็นอีกปัจจัยที่เพิ่มความผันผวนให้กับหุ้น

• เอ็กซอนโมบิลรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่แข็งแกร่ง ซึ่งได้รับแรงหนุนจากยอดการผลิตที่เพิ่มขึ้นในแอ่งเพอร์เมียนและกายอานา • นักวิเคราะห์ยังคงแนะนำ "ซื้อ" โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 166.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น • เครื่องชี้วัดทางเทคนิค ซึ่งรวมถึง MACD และ Williams %R ในปัจจุบันบ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อสำหรับหุ้น XOM

• หุ้นโตโยต้าปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากบริษัทรายงานอัตรากำไรรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง ซึ่งได้รับปัจจัยหนุนจากยอดขายรถยนต์ที่มีอัตรากำไรสูง • การอ่อนค่าของเงินเยนญี่ปุ่นช่วยหนุนรายได้จากต่างประเทศและผลประกอบการโดยรวมของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ • นักลงทุนตอบรับในเชิงบวกต่อเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบโซลิดสเตตและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกที่มีเสถียรภาพ

• หุ้นไมครอนปรับตัวลดลงเนื่องจากความอ่อนแอในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และความกังวลเกี่ยวกับวงจรการลงทุนใน AI • กำลังการผลิต High Bandwidth Memory ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดภาวะอุปทานล้นตลาดและอัตรากำไรที่ลดลง • อัตราดอกเบี้ยที่สูงและความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่ชะลอตัวลงมีส่วนทำให้เกิดแรงกดดันขาลง

• การคาดการณ์เกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐกำลังผลักดันให้เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเปโซเม็กซิโก • ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่แคบลงกำลังลดความน่าดึงดูดของการทำแครี่เทรดเงินเปโซเม็กซิโก • ภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั่วโลกและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของเม็กซิโกที่ชะลอตัวลงกำลังสร้างแรงกดดันต่อมูลค่าของเงินเปโซ

• ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคของออสเตรเลียที่ชะลอตัวลงช่วยลดความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) • การกลับมาแข็งค่าขึ้นของดอลลาร์สหรัฐเป็นผลมาจากความคาดหวังเกี่ยวกับจุดยืนนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) • ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวลดลงและความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนส่งผลให้เกิดแรงกดดันขาลงต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ตามเวลาตะวันออก ราคาค่าน้ำมันดิบระหว่างประเทศกลับตัวจากแนวโน้มขาลงในช่วงที่ผ่านมาและปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนจากการทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง และความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากต่อห่วงโซ่อุปทานพลังงานโลก ขณะที่เหตุการณ์ต่างๆ เช่น การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียโดยกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมน และการโจมตีร่วมกันระหว่างสหรัฐฯ และซาอุดีอาระเบียต่อกลุ่มติดอาวุธที่ฝักใฝ่อิหร่านในอิรักยังคงดำเนินต่อไป ส่งผลให้ช่องแคบฮอร์มุซและทะเลแดงซึ่งเป็นสองเส้นทางการขนส่งที่สำคัญต้องเผชิญกับแรงกดดันพร้อมกัน ความกังวลของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันดิบส่งผลให้ราคาน้ำมันกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง ณ เวลาที่รายงาน น้ำมันดิบเบรนท์ (UKOIL) ปรับตัวขึ้น 6.64% กลับมาเหนือระดับ 90 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมันดิบ WTI (USOIL) ปรับตัวขึ้น 6.61% สู่ระดับ 84.5 ดอลลาร์

• คาดการณ์ผลประกอบการรายไตรมาสของ AMD ต่ำกว่าความคาดหวังระดับสูงสำหรับการเติบโตในด้านปัญญาประดิษฐ์ • การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ (Hyperscalers) สร้างแรงกดดันต่อส่วนแบ่งตลาดและอัตรากำไรจากการดำเนินงาน • เครื่องชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ว่าปัจจุบัน AMD อยู่ในภาวะขายมากเกินไป ขณะที่ความเชื่อมั่นของตลาดยังคงเป็นกลาง

• ตลาดการก่อสร้างและตลาดที่อยู่อาศัยในอเมริกาเหนือที่ชะลอตัวลง กำลังสร้างแรงกดดันขาลงต่อหุ้นของเฟอร์กูสัน • การเปลี่ยนผ่านไปสู่การระบายสินค้าคงคลังและการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง กำลังสร้างความกังวลเกี่ยวกับอัตรากำไรที่อาจถูกบีบอัดให้ลดลง • นักลงทุนกำลังปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนโดยลดสัดส่วนสินทรัพย์กลุ่มการก่อสร้างที่เป็นวัฏจักร ท่ามกลางปัจจัยลบจากอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง

• กลุ่มลูกค้าเซมิคอนดักเตอร์กำลังทบทวนปรับเปลี่ยนงบรายจ่ายลงทุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต้องการอุปกรณ์การผลิตเวเฟอร์ของแอพพลายด์ แมททีเรียลส์ • มาตรการควบคุมการส่งออกเครื่องมือการผลิตฉบับใหม่ของสหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้น สร้างความไม่แน่นอนต่อกระแสรายได้จากต่างประเทศ • อัตราดอกเบี้ยที่สูงและความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาค ผลักดันให้เกิดการโยกย้ายเงินลงทุนในวงกว้างออกจากกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

• นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลกดดันต่อการประเมินมูลค่าในระยะสั้นของโกลด์แมน แซคส์ • กิจกรรมการทำ IPO และการควบรวมกิจการที่ชะลอตัวลง ส่งผลกระทบเชิงลบต่อกลุ่มธุรกิจรายได้หลักจากการทำดีล • การปรับเพิ่มเกณฑ์กำกับดูแลเกี่ยวกับเงินกองทุนส่วนเพิ่มที่อาจเกิดขึ้น ส่งผลจำกัดความยืดหยุ่นในการซื้อหุ้นคืนและการจ่ายเงินปันผล

• หุ้นแคเตอร์พิลลาร์ปรับตัวลดลงหลังจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสส่งสัญญาณว่าอุปสงค์ในอนาคตชะลอตัวลง • อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงและการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกที่ชะลอตัวลงสร้างแรงกดดันต่อภาคอุตสาหกรรม • ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแสดงสัญญาณขายจาก MACD ขณะที่ RSI สะท้อนถึงสภาวะตลาดที่เป็นกลาง

ไมโครซอฟท์ (Microsoft) อยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันและตลาดของสหราชอาณาจักร (CMA) จากข้อกล่าวหาเรื่องการพ่วงขายผลิตภัณฑ์และการปรับขึ้นราคาที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุอัตโนมัติ

TradingKey - รายงานวิจัยฉบับล่าสุดจากเจพีมอร์แกน (J.P. Morgan) ระบุว่าการลดสัดส่วนหนี้สิน (deleveraging) ครั้งใหญ่ในตลาดเกาหลีใต้ ซึ่งถูกกระตุ้นโดยกองทุน ETF ที่ใช้เลเวอเรจ กำลังใกล้จะสิ้นสุดลง เมื่อแรงเทขายแบบพาสซีฟ (passive selling pressure) ค่อย ๆ ลดลง ตลาดหุ้นเกาหลีใต้จึงมีความพร้อมสำหรับการฟื้นตัวตามลำดับขั้นตอน โดยกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์หลักจากการดีดตัวกลับในครั้งนี้