TradingKey

• เอสเอพี (SAP) รายงานการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้จากธุรกิจคลาวด์ในไตรมาสที่ 2 และปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปี • การบูรณาการเจเนอเรทีฟ AI เข้ากับกระบวนการทางธุรกิจยังคงขับเคลื่อนการสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง • โครงการปฏิรูปองค์กรที่กำลังดำเนินอยู่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและขยายอัตรากำไรจากการดำเนินงาน

• รายได้จากซอฟต์แวร์และบริการให้คำปรึกษาของไอบีเอ็ม (IBM) เติบโตขึ้นจากการนำเจนเนอเรทีฟ AI และ watsonx มาใช้งานเพิ่มขึ้น • นักวิเคราะห์ปรับคาดการณ์แนวโน้ม โดยระบุถึงกระแสเงินสดอิสระที่ปรับตัวดีขึ้นและการขยายตัวของอัตรากำไรในธุรกิจไฮบริดคลาวด์ • ไอบีเอ็ม (IBM) ยังคงรักษารายได้ประจำปีไว้ที่ระดับ 6.753 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ พร้อมด้วยดัชนีความเชื่อมั่นตลาดที่เป็นขาขึ้น

• หุ้นเอสแอนด์พี โกลบอล (S&P Global) ปรับตัวลดลง หลังจากมีการคาดการณ์แนวโน้มในเชิงระมัดระวังสำหรับแผนกจัดอันดับความน่าเชื่อถือ • อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงกำลังส่งผลให้การออกหุ้นกู้ภาคเอกชนและการเติบโตของรายได้ที่เชื่อมโยงกับธุรกรรมลดลง • บริษัทโบรกเกอร์ต่างปรับลดราคาเป้าหมายลง โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับอัตรากำไรที่หดตัวลงภายในแผนก Market Intelligence

• ผลประกอบการทางการเงินของที-โมบายล์ (T-Mobile) สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์เฉลี่ยของตลาดสำหรับดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานหลัก • การขยายบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายประจำที่ (Fixed Wireless Access) กำลังช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดจากผู้ให้บริการเคเบิลแบบดั้งเดิม • คณะผู้บริหารได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปี โดยประเมินว่ากระแสเงินสดอิสระจะปรับตัวดีขึ้นและสามารถรับรู้ผลประโยชน์จากการประสานพลังทางธุรกิจ (Synergy)

• แอมเจน รายงานกำไรไตรมาส 2 สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ และได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปี • ข้อมูลการทดลองทางคลินิกที่เป็นบวกของยารักษาโรคอ้วน MariTide ช่วยผลักดันให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น • เครื่องชี้วัดทางเทคนิค ซึ่งรวมถึง MACD และ Williams %R บ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อในปัจจุบัน

ในวันที่ 28 กรกฎาคม ตามเวลาสหรัฐฯ หุ้นไมครอน (MU) หลุดระดับ 800 ดอลลาร์ในระหว่างการซื้อขาย โดยแตะระดับต่ำสุดที่ 789.09 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดนับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม นักวิเคราะห์จากเจฟเฟอรีส์ (Jefferies) ระบุในรายงานการวิจัยว่า ราคาชิปหน่วยความจำอาจเข้าใกล้ระดับสูงสุดแล้ว แม้ว่าตลาดจะคาดการณ์ว่าราคาชิปหน่วยความจำในไตรมาสที่ 3 จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 25%-30% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่การตรวจสอบข้อมูลอุตสาหกรรมล่าสุดของเจฟเฟอรีส์ชี้ให้เห็นว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นจะอยู่ในระดับที่ปานกลางกว่า โดยอยู่ระหว่าง 15% ถึง 20%

• นักลงทุนสถาบันกำลังเทขายหุ้นพาลันเทียร์ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตในภาคธุรกิจของสหรัฐฯ ที่ชะลอตัวลง • การแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้นในภาครัฐกำลังท้าทายอำนาจการกำหนดราคาและความเป็นผู้นำตลาดของพาลันเทียร์ • นักวิเคราะห์รายงานถึงบรรยากาศการลงทุนในตลาดที่เป็นขาลง โดยค่า MACD บ่งชี้ถึงสัญญาณขาย

• หุ้น GEV ปรับตัวลดลงหลังจากอัตรากำไรรายไตรมาสต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ และมีการปรับลดคาดการณ์กระแสเงินสด • ข้อจำกัดด้านห่วงโซ่อุปทานและต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบเชิงลบต่อความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจพลังงานหมุนเวียน • อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงและการหมุนเวียนกลุ่มอุตสาหกรรมในวงกว้าง ส่งผลให้เกิดการปรับฐานการประเมินมูลค่าของหุ้นดังกล่าว

• ต้นทุนฮาร์ดแวร์ที่สูงและแรงกดดันด้านราคาที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อกำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานของเดลล์ • นักวิเคราะห์ปรับลดคาดการณ์ยอดจัดส่งเนื่องจากการเปิดตัวคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่รองรับ AI เป็นไปอย่างล่าช้าลง • ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคและอัตราดอกเบี้ยที่สูงส่งผลให้โครงการทรานส์ฟอร์เมชันสู่ดิจิทัลขนาดใหญ่ขององค์กรต้องล่าช้าออกไป

• เคแอลเอ คอร์ปอเรชัน (KLA Corporation) เผชิญแรงกดดันจากคาดการณ์การใช้จ่ายด้านอุปกรณ์การผลิตเวเฟอร์ที่ลดลง • มาตรการควบคุมการส่งออกทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบสร้างความเสี่ยงต่อรายได้จากต่างประเทศ • ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ถึงภาวะขายมากเกินไป (oversold) ด้วยค่า RSI ที่ระดับ 24.188

• การใช้จ่ายด้านหน่วยความจำที่ไม่ใช่ AI ที่ชะลอตัวลงและข้อจำกัดด้านการส่งออกทางภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลกดดันต่อผลการดำเนินงานของหุ้นแลม รีเสิร์ช (Lam Research) • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นและการปรับพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนสถาบัน มีส่วนทำให้ความผันผวนในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มสูงขึ้น • ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคแสดงสัญญาณขาย โดยปัจจุบันหุ้นอยู่ในแนวโน้มขาลง

• ฟิ ล ิ ป ม ิ อ ร ์ ร ิ ส ร า ย ง า น ก า ร เ ต ิ บ โ ต ท ี ่ แ ข ็ ง แ ก ร ่ ง ซ ึ ่ ง ไ ด ้ ร ั บ แ ร ง ห น ุ น จ า ก ก า ร เ ป ล ี ่ ย น ผ ่ า น ไ ป ส ู ่ ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ ไ ร ้ ค ว ั น • ค ณ ะ ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร ป ร ั บ เ พ ิ ่ ม ค า ด ก า ร ณ ์ ร า ย ไ ด ้ อ อ ร ์ แ ก น ิ ก แ ล ะ ก ำ ไ ร ต ่ อ ห ุ ้ น ต ล อ ด ท ั ้ ง ป ี • น ั ก ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ย ั ง ค ง แ น ะ น ำ "ซ ื ้ อ " โ ด ย ม ี ร า ค า เ ป ้ า ห ม า ย เ ฉ ล ี ่ ย อ ย ู ่ ท ี ่ 198.40 ด อ ล ล า ร ์

• แคเตอร์พิลลาร์รายงานอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่หดตัวลงในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างในไตรมาสนี้ • การผลิตภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกที่ชะลอตัวลงและอุปสงค์ที่อ่อนแอจากจีนส่งผลกระทบเชิงลบต่อแนวโน้มยอดขายอุปกรณ์ • ความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันเปลี่ยนเป็นความระมัดระวัง หลังจากการปรับลดคาดการณ์กำไรจากการดำเนินงานตลอดทั้งปี

• หุ้นเน็ตฟลิกซ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากจำนวนผู้สมัครสมาชิกและอัตรากำไรจากการดำเนินงานรายไตรมาสสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ • รายได้จากบริการประเภทมีโฆษณาและการกระจายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ไปสู่กิจกรรมถ่ายทอดสดกำลังขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร • บรรดานักวิเคราะห์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหลังจากรายงานทางการเงินที่เป็นบวกและสภาวะเศรษฐกิจมหภาคที่มีเสถียรภาพ

• โคคา-โคล่ารายงานรายได้และกำไรประจำไตรมาสสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการเติบโตจากภายในที่แข็งแกร่ง • ฝ่ายบริหารได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ผลประกอบการตลอดทั้งปี โดยระบุถึงการเติบโตของปริมาณยอดขายและการประสบความสำเร็จในการกระจายความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ • นักวิเคราะห์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย โดยระบุถึงกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและประสิทธิภาพการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออก ดัชนีหลักทั้งสามของตลาดหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวในทิศทางที่แตกต่างกัน แรงเทขายในหุ้นกลุ่มชิปยังคงรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหุ้นกลุ่มฮาร์ดแวร์ AI ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากช่วงก่อนหน้า โดยดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้น ในขณะที่ดัชนี Nasdaq 100 ปรับตัวลดลงมากกว่า 1% และดัชนี Philadelphia Semiconductor ร่วงลงกว่า 5%

• Shopify ได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ยังคงแข็งแกร่งและตำแหน่งผู้นำในตลาดอีคอมเมิร์ซ • การบูรณาการระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ใหม่ ๆ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร้านค้า และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม • อัตรากำไรจากการดำเนินงานและกระแสเงินสดอิสระที่ปรับตัวดีขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยนทิศทางไปสู่การขยายธุรกิจที่สร้างผลกำไร

• หุ้นอินเทลปรับตัวลดลงหลังจากเปิดเผยแนวทางผลประกอบการรายไตรมาสที่น่าผิดหวังและความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจรับจ้างผลิตชิป (foundry) • รายจ่ายฝ่ายทุนที่อยู่ในระดับสูงและการแข่งขันในตลาด AI กดดันกระแสเงินสดอิสระของอินเทล • ตัวชี้วัดทางเทคนิคบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย โดยมีค่า MACD อยู่ที่ -3.591

• มาตรการจำกัดการส่งออกของสหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้น สร้างความไม่แน่นอนให้กับการเข้าถึงตลาดต่างประเทศและรายได้ของ ASML • กลุ่มลูกค้าเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่กำลังชะลอรายจ่ายฝ่ายทุนสำหรับการขยายกำลังการผลิตในยุคถัดไป • การปรับทบทวนราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์และค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ที่เพิ่มขึ้น กำลังสร้างแรงกดดันต่อระดับการประเมินมูลค่าของบริษัท

• การเติบโตของยา Skyrizi และ Rinvoq ช่วยชดเชยการสูญเสียรายได้จากการแข่งขันของยาชีววัตถุคล้ายคลึงของ Humira • แอบวี่ (AbbVie) ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรปรับปรุงแล้วตลอดทั้งปี หลังจากผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่ง • ข้อมูลเชิงบวกจากการทดลองทางคลินิกระยะสุดท้ายในด้านประสาทวิทยาศาสตร์และมะเร็งวิทยา ช่วยหนุนการเติบโตในระยะกลาง