Ações da Atlas Energy caem após anúncio de oferta de títulos conversíveis de US$ 300 milhões.
6 Abr - As ações da Atlas Energy Solutions AESI.N, empresa de logística de petróleo e gás, caíram 11,3% no pré-mercado, para US$ 10,78, enquanto a empresa busca levantar capital.
O fornecedor de propante (areia de fraturamento) com sede em Austin, Texas, está oferecendo (link) privadamente títulos conversíveis de 5 anos no valor de US$ 300 milhões
A empresa pretende utilizar aproximadamente US$ 66 milhões da receita líquida da oferta para quitar o contrato de arrendamento com a Stonebriar Commercial Finance e aproximadamente US$ 75 milhões para quitar a linha de crédito.
A AESI também planeja usar parte dos recursos para financiar o custo de opções de compra com limite máximo, transações com derivativos utilizadas para ajudar a compensar a potencial diluição.
Qualquer saldo remanescente será utilizado para fins corporativos gerais, incluindo a aquisição de uma parte dos equipamentos de geração de energia no âmbito do seu acordo-quadro global com a Caterpillar CAT.N
No mês passado, a AESI entrou em (link) acordo de US$ 840 milhões com a CAT até 2029 para apoiar o desenvolvimento de projetos de redes elétricas privadas.
A AESI possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 1,5 bilhão no último fechamento.
As ações da AESI caíram pelo quinto dia consecutivo na quinta-feira, fechando em baixa de 0,4%, reduzindo o ganho acumulado no ano para cerca de 29%.
Dos 11 analistas que cobrem a ação, 4 classificam como "forte compra" ou "compra", 5 classificam como "manutenção" e 2 recomendam "venda"; preço-alvo médio de US$ 12,50, segundo dados da LSEG.
