As ações da Service Properties despencam para mínimas históricas após o lançamento de uma oferta pública de ações de US$ 500 milhões

31 Mar - As ações da Service Properties Trust SVC.O despencaram 33%, atingindo a mínima histórica de US$ 1,20 no início da terça-feira, em meio à busca por capital para quitar dívidas.

A REIT de locação líquida de imóveis de varejo e hotelaria, com sede em Newton, Massachusetts, anunciou na noite de segunda-feira o lançamento de uma oferta pública de ações no valor de US$ 500 milhões (link).

A empresa pretende utilizar a receita líquida para resgatar a totalidade ou parte de suas notas em circulação com vencimento em 2027.

A Helix Partners e o RMR Group, gestor da SVC, indicaram a intenção de comprar até US$ 100 milhões e US$ 50 milhões da oferta, respectivamente. O presidente-executivo e o diretor financeiro da SVC, bem como outros executivos, também indicaram a intenção de comprar ações.

Em relação à oferta, a empresa afirma que expandirá seu conselho administrativo com a adição de um administrador independente com experiência no setor hoteleiro em curto prazo, o que visa aprimorar a governança e melhorar o desempenho de seu portfólio de hotéis.

A Yorkville Secs atua como coordenadora líder da oferta, juntamente com a Jones Trading.

A empresa possui aproximadamente 168,1 milhões de ações em circulação, com uma capitalização de mercado de US$ 300 milhões (dados de segunda-feira).

Com a movimentação da sessão, as ações perderam mais de 50% do seu valor no último ano.

Todos os 3 analistas que cobrem a ação a classificam como "manutenção", com 2 preços-alvo de US$ 2 e US$ 2,50, de acordo com dados da LSEG.