Ações da Service Properties caem após lançamento de oferta pública de ações de US$ 500 milhões

30 Mar - As ações da Service Properties Trust SVC.O caíram 16,2% após o fechamento do mercado, para US$ 1,50, enquanto busca captar recursos.

REIT com sede em Newton, Massachusetts, lança (link) oferta de ações de US$ 500 milhões

A empresa pretende utilizar a receita líquida para resgatar a totalidade ou parte do saldo devedor de US$ 100 milhões em títulos com juros de 4,95% e vencimento em 2027 e/ou o saldo devedor de US$ 450 milhões em títulos com juros de 5,50% e vencimento em 2027.

A Helix Partners e o RMR Group, gestor da SVC, indicaram a intenção de comprar até US$ 100 milhões e US$ 50 milhões da oferta, respectivamente. O presidente-executivo e o diretor financeiro da SVC, bem como outros executivos, também indicaram a intenção de comprar ações.

Em relação à oferta, a empresa afirma que expandirá seu conselho administrativo com a adição de um administrador independente com experiência no setor hoteleiro em curto prazo, o que visa aprimorar a governança e melhorar o desempenho de seu portfólio de hotéis.

A Yorkville Secs lidera a coordenação da oferta, juntamente com a Jones Trading.

A empresa possui aproximadamente 168,1 milhões de ações em circulação, com uma capitalização de mercado de cerca de US$ 300 milhões.

As ações fecharam em alta de 0,6%, a US$ 1,79, na segunda-feira. No último ano, as ações perderam 33%.

Todos os 3 analistas que cobrem a ação a classificam como "manutenção", com 2 preços-alvo de US$ 2 e US$ 2,50, de acordo com dados da LSEG.