A Sysco, uma das maiores fornecedoras de alimentos dos EUA, fecha um acordo de US$ 29 bilhões para adquirir a Jetro Restaurant Depot.

30 Mar (Reuters) - A Sysco SYY.N anunciou na segunda-feira que comprará a fornecedora de serviços de alimentação Jetro Restaurant Depot em um negócio de US$ 29 bilhões, incluindo dívidas, expandindo o alcance da maior distribuidora de alimentos dos EUA entre restaurantes independentes com preços competitivos.

As ações da Sysco, que tem uma capitalização de mercado de US$ 39,2 bilhões, caíram quase 5% nas negociações pré-mercado depois que a empresa também anunciou que financiaria o negócio com US$ 21 bilhões em dívida nova e híbrida, além de US$ 1 bilhão em caixa e patrimônio líquido.

A Jetro Restaurant Depot, de propriedade familiar, opera com um modelo de atacado no sistema "cash-and-carry", onde os clientes pagam antecipadamente por bens como f comida, bebidas e embalagens para viagem, complementando a rede de distribuição da Sysco que atende restaurantes, hospitais e hotéis.

A aquisição seria o mais recente grande negócio em todos os setores voltados para o consumidor, após recentes negociações de fusão envolvendo empresas como a Unilever (link), Estée Lauder (link) e Pernod Ricard (link), à medida que as empresas buscam escala para lidar com a demanda mais fraca e os custos persistentemente mais altos.

Segundo informações, os acionistas da Restaurant Depot receberiam US$ 21,6 bilhões em dinheiro e 91,5 milhões de ações da Sysco, negócio te rms. Eles deterão 16% da Sysco em o fechamento do acordo, disseram as empresas.

"A Sysco e a Jetro Restaurant Depot agregarão valor aos pequenos restaurantes independentes e aos consumidores que eles atendem, ampliando o acesso a produtos alimentícios frescos e mais acessíveis, além de oferecer mais opções e conveniência", disse o presidente-executivo da Sysco, Kevin Hourican, em um comunicado, destacando como a empresa combinada reduziria os preços para mais clientes.

No ano passado, a US Foods USFD.N encerrou as negociações de fusão com a Performance Food PFGC.N, numa parceria que uniria a segunda e a terceira maiores distribuidoras de alimentos do país, com o objetivo de desafiar a líder do setor, Sysco SYY.N, e reduzir os custos para os consumidores.

A Sysco também informou que estava suspendendo seu programa de recompra de ações e reafirmou suas previsões anuais.

Conhecida por seus bifes, filés e produtos congelados, que fornece para redes de fast-food como KFC e Subway, a Sysco havia elevado sua previsão de lucro anual no início do ano, desfrutando de uma demanda resiliente mesmo em meio às pressões macroeconômicas.

A Sysco espera que o acordo deverá contribuir para um aumento de lucro por ação na faixa de um dígito único médio a-alto no primeiro ano seguinte o seu fechamento, o que é esperado até o terceiro trimestre da Sysco do ano fiscal de 2027.