As ações da Forgent Power caem após investidor de private equity reduzir participação em oferta secundária de US$ 885 milhões

27 Mar - As ações da fabricante de equipamentos elétricos Forgent Power Solutions FPS.N caíram 1%, para US$ 29,77, no início da sexta-feira, após uma oferta secundária de US$ 885 milhões, menos de dois meses após sua abertura de capital.

FPS com sede em Minnesota anunciou no início da sexta-feira (link) 30 milhões de ações a US$ 29,50, um desconto de 1,8% em relação ao último fechamento das ações.

As ações da FPS caíram 16% nas duas sessões anteriores após a empresa anunciar a oferta.

A empresa de private equity Neos Partners vendeu 20,7 milhões de ações, enquanto a empresa de design e fabricação de equipamentos de distribuição elétrica usados ​​em data centers vendeu 9,3 milhões de ações.

A empresa utilizará a receita líquida recebida para adquirir indiretamente ações de entidades controladas pela Neos.

A FPS estreou na bolsa em 5 de fevereiro, após um IPO de 56 milhões de ações precificado a US$ 27, no qual a Neos vendeu 39,4 milhões de ações (link).

Esta última oferta reduz a participação da Neos, sediada na Califórnia, em cerca de 10%, para aproximadamente 69%, sem incluir o exercício da opção de lote suplementar, conforme o prospecto (link).

Goldman Sachs, Jefferies e Morgan Stanley foram os coordenadores líderes da oferta, assim como foram no IPO.

8 de 9 analistas classificam a ação como "forte compra" ou "compra", 1 como "manutenção"; preço-alvo médio de US$ 44