Zenas BioPharma registra queda após venda de títulos conversíveis e ações no valor de US$ 300 milhões
27 Mar - As ações da Zenas BioPharma ZBIO.O caíram 12,9% no pré-mercado, para US$ 19,30, após garantir aumento de capital.
Especialista em doenças autoimunes anunciou na manhã de sexta-feira (link) o preço da oferta pública de títulos conversíveis (CBs) de US$ 200 milhões, com taxa de 2,50% e prazo de 6 anos.
A empresa também vendeu 5 milhões de ações a US$ 20 cada, obtendo uma receita bruta de US$ 100 milhões.
O preço da oferta representa um desconto de 9,7% em relação ao último fechamento da ação, de US$ 22,16.
O preço de conversão inicial dos títulos conversíveis foi fixado em US$ 26,50, um prêmio de 32,5% em relação ao preço da oferta pública do negócio de ações.
Jefferies, Evercore, Citigroup e Guggenheim são os coordenadores conjuntos da oferta.
A empresa sediada em Waltham, Massachusetts, que possui 57,4 milhões de ações em circulação, pretende usar os recursos líquidos de ambas as ofertas para apoiar o lançamento comercial planejado do obexelimab nos EUA, caso seja aprovado, e para avançar seu portfólio de desenvolvimento.
Em 5 de janeiro, as ações da ZBIO despencaram 52% depois que o obexelimab reduziu o risco de exacerbações em pacientes com doença relacionada à imunoglobulina G4, mas apresentou eficácia inferior à esperada (link) em um estudo em estágio avançado
Até quinta-feira, as ações acumulam queda de 39% no ano, após terem quadruplicado de valor em 2025.
Dos 8 analistas que cobrem a ação, 5 recomendam "forte compra", 2 recomendam "compra" e 1 recomenda "manutenção"; preço-alvo médio de US$ 44,50, segundo dados da LSEG.
