Liberty Energy registra leve alta após aumento da emissão de títulos conversíveis para US$ 475 milhões

26 Mar - As ações da Liberty Energy LBRT.N, empresa de serviços petrolíferos, subiram 0,6%, para US$ 28,96, na quinta-feira, após um aumento acima do planejado.

A LBRT, com sede em Denver, Colorado, anunciou na manhã de quinta-feira a precificação (link) de uma oferta privada de US$ 475 milhões em títulos conversíveis (CBs) de 0% com vencimento em 6 anos.

O tamanho da oferta foi aumentado de US$ 450 milhões; o preço de conversão inicial de US$ 37,44 representa um prêmio de 30% em relação ao último fechamento da ação, de US$ 28,80.

A empresa pretende utilizar os recursos líquidos da oferta para fins corporativos gerais.

A empresa também pretende usar aproximadamente US$ 69,8 milhões para pagar o custo de transações de opções de compra com preço máximo definido; o preço máximo inicial foi fixado em US$ 72, 150% acima do último fechamento.

No início de fevereiro, a LBRT precificou uma oferta (link) de US$ 700 milhões em títulos conversíveis a 0% com vencimento em 5 anos para amortizar dívidas e para outros fins.

Com a movimentação da sessão, as ações subiram 57% no acumulado do ano e caíram cerca de 11% em relação à máxima intradiária recorde de US$ 32,40 atingida há uma semana.

7 de 11 analistas classificam as ações como "forte compra" ou "compra", 4 como "manutenção"; preço-alvo médio de US$ 30, segundo dados da LSEG